Аналитика Forex от ActivTrades

[ActivTradesRu]

Нефть выросла почти на 20% после атаки дронов

Нефть выросла почти на 20% на открытии торгов после атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии в ночь на воскресенье. Министр энергетики страны заявил, что добыча нефти сократилась на 5,7 млн баррелей в сутки, что составляет примерно половину добычи в королевстве или 5% мирового показателя.

Позже The Wall Street Journal сообщает, что треть потерянной добычи удастся восстановить уже в начале недели. В свою очередь Reuters сообщает, что полное возвращение Саудовского нефтяного гиганта Арамко к нормальным объемам добычи нефти может занять месяцы, ссылаясь на два источника, знакомых с ситуацией.



При этом комментарии от ОПЕК и министра энергетики России сумели несколько успокоить рынок нефти.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что Саудовская Аравия имеет достаточные запасы в своих нефтехранилищах и контролирует ситуацию.

Министр энергетики России Александр Новак также дал подобное заявление, отметив, что запасов в России достаточно для покрытия дефицита поставок из Саудовской Аравии.

Новак считает, что нужно продолжать мониторить ситуацию, прежде чем принимать решение по увеличению российского производства, и что пока нет срочной необходимости созывать внеочередную встречу ОПЕК+.

Ситуацию подогревают комментарии министра энергетики США Рика Перри, который обвинил Иран в нападении на Саудовскую Аравию. Перри заявил, что нападение на Саудовскую Аравию было нападением на мировую энергетическую систему.

Так что напряженность на Ближнем Востоке вероятнее не разрешится в ближайшее время и это поможет удержать цены на нефть, несмотря на то, что Саудовская Аравия в состоянии компенсировать дефицит поставок используя запасы. Вопрос заключается в том, как скоро они смогут восстановить потерянные мощности.

__________________
Александр Паршаков – Аналитик компании ActivTrades

[ActivTradesRu]

Goldman Sachs видит потенциал для роста цены нефти Brent к $80

Интересные прогнозы делает Goldman Sachs в отношении цены нефти на перспективу ближайших 2-х месяцев. В таблице указано, сколько может стоить баррель нефти марки Brent при выпадении с рынка добычи нефти от 0.5 до 4 млн баррелей в сутки на протяжении от 1 до 8 недель.



Учитывая текущий спред между ценой нефти Brent и WTI, несложно предположить, что если Goldman Sachs окажется прав в своих прогнозах и предложение на рынке будет проседать отмеченными темпами, то цена WTI может достигнуть $73-74 при самом неблагоприятном сценарии.



Bloomberg, ссылаясь на людей знакомых с ситуацией, сообщает, что Saudi Aramco уже уведомила как минимум четырех своих клиентов о том, что часть поставок нефти с начала октября будет отложено до конца месяца. При этом клиенты все равно получат полные контрактные объемы.

Это один из признаков того, что возможны срывы поставок нефти из Саудовской Аравии из-за атак на выходных. Пока масштабы минимальны, но все же этот фактор поддерживает цены на нефть.

Больше информации о том, насколько глубока проблема, мы должны получить от министра нефти Саудовской Аравии. По предварительной информации его пресс-конференция назначена на 17:15 GMT сегодня.

Следующие моменты следует держать под наблюдением, если вы торгуете нефтью:

Во-первых, обновления от Saudi Aramco о повреждениях и состоянии нефтеперерабатывающего оборудования. Чем дольше оборудование будет находиться офлайн, тем выше будут цены на нефть. Текущие оценки варьируются от нескольких месяцев до конца месяца.

Во-вторых, риторика президента США и вероятность усугубления конфликта на Ближнем Востоке. Трамп стремится избежать войны, но признает, что иногда конфликт неизбежен.



Вчера нефть WTI достигла пика первичной реакции после открытия торгов на этой неделе. Покупатели продолжают удерживать аптренд на часовом графике, где последней областью спроса выступает $61.50-61.40. В случае пробоя поддержки, продолжим наблюдать за ситуацией и удержанием аптренда на Н4, с поправкой на новую информацию.

__________________
Александр Паршаков – Аналитик компании ActivTrades

[ActivTradesRu]

Чего ожидать от ФРС и на что стоит обратить внимание сегодня?



Давайте разберемся с тем, что ожидать от ФРС и Пауэлла сегодня вечером.

1. Снижение ставки на 0.25%.

Это уже в значительной степени учтено рынком, но фондовые индексы все еще могут положительно отреагировать в момент релиза заявления. Поскольку снижение ставки, хоть и не на 0.5%, но подтвердит, что ФРС идет по пути смягчения, несмотря на заявления Пауэлла о простой «корректировке ставки в середине цикла».

В отношении сегодняшнего решения также следует обратить внимание на количество членов ФРС поддерживающих снижение ставки, чтобы понять насколько расколот комитет на самом деле в плане дальнейшего понижения ставок.

2. Заявление ФРС вероятно останется похожим на июльское.

Настрой к смягчению денежно-кредитной политики явно сохранится, но, возможно, будет корректировка ожиданий ФРС в отношении торгового конфликта с Китаем. В случае более негативного/позитивного тона по торговле ожидайте соответствующую реакцию рынков.

Тем не менее, изменения в заявлении скорее всего не будут значительными, если только ФРС не решит преподнести сюрприз изменив прогнозы по инфляции и ВВП.

3. Dot plot ФРС будет обновлен.

Рынки будут следить за изменением прогноза по ставке на точечной диаграмме ФРС, которая должна быть обновлена сегодня. Первое, на что следует обратить внимание, это то, будет ли медиана отклоняться в сторону дополнительных понижений ставки в 2019 и 2020 годах.

Если медиана Dot plot покажет, что члены ФРС видят возможность еще одного понижения ставки до конца года, то это укажет на более «голубиный» сигнал. Второй момент – это прогноз на 2020 год.

С другой стороны, если точечная диаграмма не покажет еще одно снижение ставки в этом или в следующем году, то это может положительно сказаться на курсе доллара, поскольку в настоящий момент рынок ожидает очередного снижения ставки к концу 2019 – началу 2020 года.

4. Пауэлл продолжит говорить, что «ФРС будет делать то, что должна для поддержания экономического роста».

Вероятнее особо нового от председателя ФРС Джерома Пауэлла мы не услышим. Последнее снижение ставки на 0.25% он приписал к «корректировке в середине цикла», однако сегодня ему может потребоваться иным образом оправдать второе понижение ставки (в случае такового), поскольку с июля инфляция в США не проявляла признаков значительного снижения, а темп роста зарплат даже увеличился.

Конечно Пауэлл может спокойно намекнуть, что причиной снижения ставки является ожидание негативных последствий от торгового конфликта с Китаем и риски связанные с замедлением мировой экономики, что в значительной степени повторит его июльскую пресс-конференцию.

В общих чертах, если ФРС не покажет планы на третье снижение ставки в этом году и Пауэлл настроит рынки более оптимистично после сегодняшнего понижения, то самым большим бенефициаром может стать пара USD/JPY, поскольку доллар получит поддержку, а иена может ослабнуть на росте спроса на риск. EUR/USD при этом может вернуться обратно к 1.1000 и пойти ниже.

Если же медиана Dot plot покажет намерение членов ФРС на дальнейшее понижение ставки и Пауэлл будет более негативен в своих прогнозах, то USD/CAD может быть лучшей парой для шорта при подобном сценарии.

__________________
Александр Паршаков – Аналитик компании ActivTrades

[ActivTradesRu]

Результаты заседания ФРС

Из 10 голосующих членов ФРС 7 высказалось за снижение ставки на 0.25%, 2 за сохранение и один за снижение на 0.5%. В итоге ставка по федеральным фондам ожидаемо была снижена на 0.25% до диапазона 1.75%-2.00%. В заявлении снижение ставки ФРС объяснила "влиянием глобальных событий и низкой инфляцией".



По точечной диаграмме ФРС видно, что только 7 из 17 членов ждут еще одного снижения ставки до конца 2019 года. Медиана на 2020 год находится на текущем уровне ставок. Как и ожидалось, заметно явное разделение мнений членов ФРС из-за противоречащих друг другу экономических показателей США и ситуации в мировой экономике.

Действия ФРС оцениваются как "ястребиное" снижение ставки, это означает, что снижение ставки соответствовало ожиданиям рынка и что шансы на более агрессивное снижение до конца года уменьшились.

На пресс-конференции Пауэлл также не предоставил информации в отношении дальнейшего пути ФРС, отметив, что на данный момент ФРС не придерживается «заданного курса», и они будут пристально следить за экономическими показателями от «встречи к встрече».

Реакция рынков на решение Федрезерва была относительно спокойной, так как члены ФРС не проявили единогласности в прогнозах по дальнейшему направлению ставок.

__________________
Александр Паршаков – Аналитик компании ActivTrades

[ActivTradesRu]

Банк Англии оставил ставку без изменений

Денежно-кредитная политика Банка Англии сохраняется на прежних условиях, как и ставка ЦБ на уровне 0.75%.

В заявлении было отмечено следующее:

- Если неопределенность по Брексит сохранится, то инфляция, вероятно, понизится.
- Инфляция останется на уровне ниже 2% до конца 2019 года, согласно прогнозам банка.
- Перспективы глобального роста ухудшились из-за торговой войны между США и Китаем.
- Рынок труда остается сильным, слишком рано предполагать, что он начинает ослабевать.
- Прогноз ВВП на 3-й квартал снижен до 0.2% с 0.3% ранее.
- Рост экономики Великобритании замедлился, но остается положительным.
- Реакция банка на Брексит без сделки не будет автоматической.
- Банк вновь подтверждает предположение о «гладком» сценарии Брексит, что будет означать возможность постепенного и ограниченного повышения ставки.

В заявлении Банка Англии нет существенных изменений, за исключением некоторых негативных рисков связанных со снижением инфляции и Брексит без сделки. ЦБ все еще не рассматривает Брексит без сделки в качестве основного сценария, предполагая возможность повышения ставки при «гладком» выходе страны из ЕС.

Члены монетарного комитета обоюдно проголосовали за сохранение ставки, а текст заявления явно дает понять, что пока не стоит рассчитывать на ее снижение.

Пара GBP/USD практически не отреагировала на решение ЦБ Великобритании, устойчиво удерживаясь около 1.2450 и сохраняя аптренд на 4-часовом графике, так как в отчете банк мало что говорит о каком-либо внезапном сдвиге к снижению ставки к концу года. Ключевая зона поддержки на Н4 находится около 1.2400.



GBP/USD флиртует с уровнем 1.2500 в течении последних нескольких дней. Трейдеры находятся в ожидании информации о каком-либо прогрессе в переговорах с ЕС, на фоне которого пара может ускориться в сторону 1.2600, 1.2700 и выше.

Вероятность Брексит без сделки уменьшается, но все еще остается, так как 31 октября быстро приближается. И если в ближайшее время прогресса по соглашению с ЕС не будет, то Джонсону придется просить отсрочку, судьба которой будет снова находиться в руках 27 лидеров ЕС.

При этом любые продвижения, которые исключат или отодвинут Брексит без сделки, на фоне того, что Банк Англии пока не видит причин для снижения ставки, будут отыграны парой GBP/USD положительно.

__________________
Александр Паршаков – Аналитик компании ActivTrades

[ActivTradesRu]

Биткоин консолидируется выше $10000, Bakkt запускают уже в понедельник

Вчера курс биткоина обновил локальный минимум на Н4 ниже $9800, но уже вскоре вернулся выше $10000. Движение демонстрирует активность покупателей выше ключевой поддержки дневного и недельного графиков $9000.

Вполне возможно, что активность растет в преддверии запуска поставочных биткоин-фьючерсов на платформе Bakkt 23 сентября, что подпитывает надежду рынка на приплыв институционального капитала в биткоин и другие криптовалюты.

При этом, технически, сопротивления на дневном и 4-часовом графиках удерживаются, и пока они не пробиты вверх, потенциал роста биткоина может сдерживаться продажами от уровней.

Ключевое сопротивление на Н4 – это область около $10500, его пробой может триггернуть стопы и отправить цену биткоина к ключевому сопротивлению на дневке в области $11000, выше которого также могут находиться стопы, как продавцов, так и покупателей, ожидающих пробоя уровня.



При восходящем сценарии первой краткосрочной целью покупателей на Н4 может стать $11000, в случае пробоя которого появится технический потенциал для роста биткоина в сторону 12000-13000, годового максимума и выше. Опасаться стоит «ложного пробоя» сопротивления на дневке, поэтому часть прибыли покупатели могут зафиксировать на первой цели.

Но пока сопротивления не пробиты вверх, рост биткоина может сдерживаться продажами в надежде на снижение цены к $9000.

Запуск Bakkt безусловно является ожидаемым событием на крипто рынке, но приведет ли он к росту цены биткоина или к ее падению, как это было при запуске биткоин-фьючерсов на CME, пока остается загадкой. Единственное, что можно сказать почти наверняка, что рост волатильности в ближайшие дни/недели практически гарантирован.

Более того, на 24 сентября Комитет Палаты представителей США по финансовым услугам назначил слушание с представителями Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), чтобы обсудить цифровые валюты и, согласно опубликованному меморандуму, также будет рассмотрен вопрос о запуске Facebook собственной криптовалюты Libra. Новости со слушания также могут стать поводом для роста активности и волатильности на крипто рынке.

__________________
Александр Паршаков – Аналитик компании ActivTrades

[ActivTradesRu]

Деловая активность в ЕС продолжает падать, чарт в фокусе – EUR/JPY

Сегодняшние данные предварительных PMI ЕС за сентябрь вышли ниже прогнозов, индексы секторов производства и услуг продолжили падение, и это оказывает негативное влияние на курс евро.

В своем отчете Markit отмечает, что:

«Падение индекса деловой активности в производстве Германии до уровня 41.4 в сентябре, показывает самое резкое ухудшение условий ведения бизнеса в секторе производства товаров со времен глобального финансового кризиса середины 2009 года. При текущей тенденции Германия может не увидеть никакого восстановления до конца года».

Японская иена укрепилась на фоне слабых данных PMI, которые привели к падению европейских акций и росту спроса на защитные активы. В свою очередь слабость самого евро делает пару EUR/JPY интересной для продавцов.

Забавным моментом является сегодняшнее сообщение от французского финансового конгломерата Society General, который анонсировал лимитный ордер на продажу по паре EUR/JPY на уровне 120.00. Они нацелены на 116.00 с риском на 121.50.

Society General выделил иену как самую сильную валюту из G10 в текущих условиях, ожидая, что курс JPY снова вырастет.

Ранее сегодня Goldman Sachs также говорил о покупке иены, так как, по их мнению, у Банка Японии ограничены возможности для борьбы с повышением ее курса.

Goldman Sachs прогнозирует, что пара USD/JPY достигнет 103.00 в ближайшие 3 месяца, ссылаясь на проблемы глобального роста и геополитики, возобновление центральными банками денежно-кредитного стимулирования, а также, что золото и иена могут вырасти в случае интервенции направленной на ослабление курса доллара.

Технически, в пятницу EUR/JPY завершила коррекцию разворотом вниз на Н4 в рамках даунтренда на дневном графике и может продолжить долгосрочное снижение в область годового лоу.



__________________
Александр Паршаков – Аналитик компании ActivTrades

[ActivTradesRu]

Верховный суд Великобритании постановил, что приостановка работы парламента Джонсоном является «незаконной»

Вердикт вынесен, курс фунта растет и пара GBP/USD достигла первой цели в области 1.2480-1.2500 еще на предварительных комментариях спикера Верховного суда, из которых уже было понятно, что приостановка работы парламента «не была нормальной практикой».

По мнению Верховного суда, отсрочка недействительна и суд считает, что парламент Великобритании по-прежнему находится в рабочем режиме, поэтому от Джонсона не требуется никаких шагов по возобновлению заседаний.

Спикеры парламента сами решат, что делать дальше.

Решение безусловно положительно для курса фунта, так как позволит парламентариям продолжить работу на пути к избежанию Брексит без сделки 31 октября.



Пара GBP/USD сохраняет аптренд на дневном графике и технически, завершила краткосрочный даунтренд на Н1, после пробоя 1.2443-45 по результатам решения. Пока покупатели будут удерживать аптренд на Н1, и в потенциале на Н4, у пары остается потенциал на возврат к максимуму прошлой недели.

Ключевая поддержка на Н4 находится в зоне около 1.2400.

Однако, в текущей ситуации, при всей неопределенности окружающей Брексит, сложно оценить потенциал дальнейшего движения фунта.

__________________
Александр Паршаков – Аналитик компании ActivTrades

[ActivTradesRu]

Биткоин пробил ключевую поддержку и упал до $8000, бычий рынок завершен?

За усилением давления продаж на графике биткоина мы наблюдали весь последний месяц. Сопротивление на дневном графике в области $11000 удерживалось и в последние 3 недели на 4-часовом таймфрейме сохранялся даунтренд, где отмечалось скопление продавцов в зоне около $10500.

Даунтренд на Н4 продолжился и достиг цели на дневном графике в области $9300-9000, которая являлась ключевой зоной поддержки недельного аптренда.

Скорость падения биткоина и пробой $9000 вызвали волну выхода покупателей по рискам, а также триггернули стоп ордера, ожидающие пробоя уровня, после чего биткоин протестировал верхнюю границу следующей целевой области $8000-7500.



Технически, пробой $9000 указывает на завершение аптренда на недельном графике биткоина. Если посмотреть на всю историю торгов биткоина, то можно заметить, что долгосрочные тенденции, в большинстве случаев, удерживались именно на недельном графике. А значит, бычий рынок биткоина, во всяком случае на ближайшее время, похоже, что завершен.



Продавцы могут зафиксировать очередную часть прибыли и, если рассматривать потенциал дальнейшего снижения курса биткоина, продолжать наблюдать за сохранением нисходящих тенденций на 4-часовом и дневном графиках.

Пока даунтренд на Н4, и в потенциале на дневном графике, сохраняется, консолидация или снижение биткоина может продолжиться.

Внимание участников рынка также находится и на 200-дневной скользящей средней, которую биткоин протестировал вчера.

Альткоины последовали за биткоином и самые капитализированные из них обновили минимумы на недельном графике. Следует помнит о том, что чем больше капитализация актива, тем больше он склонен к корреляции, этот факт особенно очевиден на фондовых площадках.

Можно предположить, что в ближайшее время мы также не услышим в новостях мнения аналитиков о том, что биткоин является «защитным активом». Ведь золото и облигации сохраняют восходящие тенденции на смягчении от ведущих Центробанков, в отличии от BTC, который пока, в сравнении с другими защитными активами, имеет абсолютно незначительную капитализацию для действительно крупных инвестиций, и движется в зависимости от наличия спроса и окружающего крипто рынок хайпа.

Уточню, что мы не говорим о «смерти» биткоина или крипто рынка, а просто продолжаем наблюдать за техникой и окружающими крипту новостями. Понимая, что на данный момент контроль перешел к продавцам на недельном и более краткосрочных таймфреймах. И пока активность покупателей не возобновится хотя бы на дневном графике или мы не увидим реально положительных для крипто рынка новостей, сложно предположить существенный восходящий потенциал для биткоина в ближайшее время.

Что касается возможного влияния на вчерашнее падение новостей, то ожидаемый запуск Bakkt не привел к росту цены биткоина, более того, низкие объемы торгов на платформе могли спугнуть часть быков, ожидавших развития аптренда на этом событии.

За пару часов до вчерашнего падения комитет по финансовым услугам Палаты представителей США проводил слушание с представителями SEC по вопросам связанным с крипто рынком. В очередной раз прозвучала критика Libra и ее риски для финансовой системы США, также обсуждались различные риски для инвесторов в крипту и вопросы отмывания денег.

__________________
Александр Паршаков – Аналитик компании ActivTrades

[pashkin56]

Александр,что вы можете прокомментировать о том ,что г.Трамп интригующе предположил более скорую сделку с Китаем,чем она возможна?Иена это уже отражает в цене,а вот сырьевые валюты,Австралийский и Новозеландский пока не отражают этого в цене.Особенно хорошо смотрится на этом фоне Новозеландец.