Ðîñò ïðîäîëæàåòñÿ: Óîëë-ñòðèò â çåë¸íîé çîíå òðåòèé äåíü ïîäðÿä
Àìåðèêàíñêèå ôîíäîâûå èíäåêñû çàâåðøèëè òîðãè â ïîíåäåëüíèê ðîñòîì, îòìå÷àÿ òðåòüþ ïîäðÿä ïîëîæèòåëüíóþ ñåññèþ. Èíâåñòîðû âíîâü ïèòàþò íàäåæäû íà âîçìîæíîå ñíèæåíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê Ôåäåðàëüíîé ðåçåðâíîé ñèñòåìîé â òåêóùåì ãîäó.
Ìèðîâûå ôîíäîâûå èíäèêàòîðû òàêæå âûðîñëè íà ôîíå îïòèìèçìà ïî ïîâîäó âåðîÿòíîãî ñíèæåíèÿ ñòàâîê. Â òî æå âðåìÿ ÿïîíñêàÿ èåíà îñëàáëà ïî îòíîøåíèþ ê äîëëàðó ïîñëå ðåçêîãî ïîäúåìà íà ïðîøëîé íåäåëå, ñâÿçàííîãî ñ ïðåäïîëàãàåìîé âàëþòíîé èíòåðâåíöèåé.
Îæèäàíèÿ ñíèæåíèÿ ñòàâîê öåíòðàëüíûì áàíêîì ÑØÀ ñíèçèëèñü â òå÷åíèå ãîäà èç-çà áîëåå óñòîé÷èâîé èíôëÿöèè. Íåêîòîðûå èíâåñòîðû íà÷àëè îïàñàòüñÿ, ÷òî ñíèæåíèå ñòàâîê âîîáùå íå ñîñòîèòñÿ, ÷òî ïðèâåëî ê ïàäåíèþ ðûíêîâ â àïðåëå.
Îäíàêî äàííûå çà ïÿòíèöó ïîêàçàëè, ÷òî ðîñò ÷èñëà ðàáî÷èõ ìåñò â ÑØÀ â àïðåëå çàìåäëèëñÿ ñèëüíåå, ÷åì îæèäàëîñü. Ýòî îñëàáèëî äàâëåíèå íà Ôåäåðàëüíóþ ðåçåðâíóþ ñèñòåìó, óìåíüøàÿ âåðîÿòíîñòü ñîõðàíåíèÿ âûñîêèõ ñòàâîê íà ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ.  ñî÷åòàíèè ñ íåîæèäàííî ïîçèòèâíûì êîðïîðàòèâíûì îò÷åòíûì ñåçîíîì ýòî ïðèäàëî èíâåñòîðàì íîâûé èìïóëüñ äëÿ ðîñòà íà ïîñëåäíèõ ñåññèÿõ.
Íà ïðîøëîé íåäåëå ÔÐÑ äàëà ïîíÿòü, ÷òî ãîòîâà ðàññìîòðåòü ñíèæåíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê, íî æåëàåò óáåäèòüñÿ â óñòîé÷èâîì ñíèæåíèè èíôëÿöèè ïåðåä òåì, êàê ïðèíèìàòü ýòî ðåøåíèå.  ïîíåäåëüíèê ïðåäñòàâèòåëè ÔÐÑ ïîâòîðèëè ýòî çàÿâëåíèå.
Ïðåçèäåíò Ôåäåðàëüíîãî ðåçåðâíîãî áàíêà Ðè÷ìîíäà Òîìàñ Áàðêèí îòìåòèë, ÷òî òåêóùèé óðîâåíü ïðîöåíòíûõ ñòàâîê äîëæåí äîñòàòî÷íî çàìåäëèòü ýêîíîìèêó, ÷òîáû âåðíóòü èíôëÿöèþ ê öåëåâîìó ïîêàçàòåëþ öåíòðàëüíîãî áàíêà â 2%. Ïðè ýòîì ïðî÷íûé ðûíîê òðóäà ïðåäîñòàâëÿåò âðåìÿ äëÿ îæèäàíèÿ.
Ñåé÷àñ òðåéäåðû îæèäàþò ñíèæåíèÿ ñòàâîê ÔÐÑ íà 46 áàçèñíûõ ïóíêòîâ ê êîíöó 2024 ãîäà, ïðè÷åì ïåðâîå ñíèæåíèå ïðîãíîçèðóåòñÿ â ñåíòÿáðå èëè íîÿáðå, ñîãëàñíî äàííûì ïðèëîæåíèÿ âåðîÿòíîñòè ñòàâîê LSEG.
Àêöèè íà îáåèõ ñòîðîíàõ Àòëàíòèêè, à òàêæå â Àçèè âûðîñëè. Îò÷åò î ðûíêå òðóäà ÑØÀ â ïÿòíèöó îêàçàëñÿ ìÿã÷å, ÷åì îæèäàëîñü, ÷òî ïðèâåëî ê âîçîáíîâëåíèþ ñòàâîê íà ñìÿã÷åíèå äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè Ôåäåðàëüíîé ðåçåðâíîé ñèñòåìû óæå â ñåíòÿáðå.
Èíäåêñ äîëëàðà, îòðàæàþùèé êóðñ àìåðèêàíñêîé âàëþòû ïî îòíîøåíèþ ê øåñòè îñíîâíûì òîðãîâûì ïàðòíåðàì, ñíèæàëñÿ ÷åòâåðòóþ ñåññèþ ïîäðÿä. Ýòî ïðîèçîøëî ïîñëå òîãî, êàê ïÿòíè÷íûå äàííûå ïîêàçàëè ñàìûé íèçêèé ïðèðîñò ðàáî÷èõ ìåñò ñ îêòÿáðÿ, ðàçâåÿâ îïàñåíèÿ, ÷òî ÔÐÑ ìîæåò ñíîâà ïîâûñèòü ñòàâêè.
Òåì íå ìåíåå ïåðñïåêòèâà èíôëÿöèè îñòàåòñÿ íåîïðåäåëåííîé, ïîñêîëüêó ðûíîê íàäååòñÿ, ÷òî ïðîöåíòíûå ñòàâêè áóäóò äîñòàòî÷íî îãðàíè÷èòåëüíûìè, ÷òîáû çàìåäëèòü ýêîíîìèêó è ñíèçèòü òåìïû ðîñòà öåí, îòìåòèë Êîíãåð.
Èíäåêñ Dow Jones âûðîñ íà 176,59 ïóíêòà, èëè 0,46%, äîñòèãíóâ 38 852,27. Èíäåêñ S&P 500 ïðèáàâèë 52,95 ïóíêòà, èëè 1,03%, äîñòèãíóâ 5 180,74. Èíäåêñ Nasdaq Composite âûðîñ íà 192,92 ïóíêòà, èëè 1,19%, äîñòèãíóâ 16 349,25.
Áîëüøèíñòâî ñåêòîðîâ èíäåêñà S&P 500 çàâåðøèëè òîðãè íà ïîëîæèòåëüíîé íîòå. Ýíåðãåòè÷åñêèé ñåêòîð áûë îäíèì èç ëèäåðîâ ðîñòà, îò÷àñòè áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî ôüþ÷åðñû íà ïðèðîäíûé ãàç â ÑØÀ äîñòèãëè ñàìîãî âûñîêîãî óðîâíÿ çà 14 íåäåëü.
Àêöèè ïðîèçâîäèòåëåé ìèêðîñõåì â öåëîì âûðîñëè â ïîíåäåëüíèê, âêëþ÷àÿ àêöèè Arm Holdings, êîòîðûå ïðèáàâèëè 5,2% â ïðåääâåðèè ïóáëèêàöèè ïðèáûëè íà ýòîé íåäåëå.
Àêöèè Micron Technology (MU.O) âûðîñëè íà 4,7% ïîñëå òîãî, êàê Baird ïîâûñèë èõ ðåéòèíã. Àêöèè Advanced Micro Devices (AMD.O) è Super Micro Computer (SMCI.O) òàêæå âûðîñëè íà 3,4% è 6,1% ñîîòâåòñòâåííî, âîññòàíàâëèâàÿ ïîçèöèè, óòðà÷åííûå ïîñëå ðàçî÷àðîâûâàþùèõ äîõîäîâ ïðîøëîé íåäåëè.
Àêöèè Paramount Global (PARA.O) ïîäíÿëèñü íà 3,1% ïîñëå çàâåðøåíèÿ ýêñêëþçèâíûõ ïåðåãîâîðîâ ñ Skydance Media áåç çàêëþ÷åíèÿ ñäåëêè, ÷òî ïîçâîëèëî ñïåöèàëüíîìó êîìèòåòó ðàññìîòðåòü ïðåäëîæåíèÿ îò äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ.
Àêöèè Tyson Foods (TSN.N) ñíèçèëèñü íà 5,7%, íåñìîòðÿ íà ïðåâûøåíèå îæèäàíèé Óîëë-ñòðèò ïî ïðèáûëè âî âòîðîì êâàðòàëå, ïîñêîëüêó êîìïàíèÿ ïðåäóïðåäèëà î äàâëåíèè íà ïîòðåáèòåëåé èç-çà óñòîé÷èâîé èíôëÿöèè.
 òî æå âðåìÿ àêöèè Spirit Airlines (SAVE.N) óïàëè íà 9,7% äî ðåêîðäíîãî ìèíèìóìà ïîñëå ñëàáîãî ïðîãíîçà ïî äîõîäàì íà âòîðîé êâàðòàë.
Èíäåêñ S&P 500 óñòàíîâèë 29 íîâûõ 52-íåäåëüíûõ ìàêñèìóìîâ è 2 íîâûõ ìèíèìóìà, à Nasdaq çàôèêñèðîâàë 150 íîâûõ ìàêñèìóìîâ è 54 íîâûõ ìèíèìóìà.
 Åâðîïå ìåæðåãèîíàëüíûé èíäåêñ STOXX 600 (.STOXX) âûðîñ íà 0,53%. Ýòî ïðîèçîøëî íà ôîíå ïðèçíàêîâ òîãî, ÷òî Åâðîïåéñêèé öåíòðàëüíûé áàíê óâåðåí â ñíèæåíèè ñòàâîê, ïîñêîëüêó èíôëÿöèÿ â åâðîçîíå ïðîäîëæàåò çàìåäëÿòüñÿ, êàê îòìåòèëè òðîå ïîëèòèêîâ ÅÖÁ.
Ôèëèï Ëåéí, Ãåäèìèíàñ Ñèìêóñ è Áîðèñ Âóé÷è÷ âûñêàçàëè ìíåíèå, ÷òî äàííûå ïî èíôëÿöèè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðîñòó ïîäòâåðæäàþò èõ óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî èíôëÿöèÿ â åâðîçîíå, êîòîðàÿ ñîñòàâèëà 2,4% â àïðåëå, ñíèçèòñÿ äî öåëåâîãî óðîâíÿ öåíòðàëüíîãî áàíêà â 2% ê ñåðåäèíå ñëåäóþùåãî ãîäà.
Ìèðîâîé èíäåêñ àêöèé MSCI (.MIWD00000PUS) âûðîñ íà 0,50% è çàêðûëñÿ íà îòìåòêå 1066,73, ÷òî ñòàëî åãî ñàìûì âûñîêèì óðîâíåì ñ èþíÿ 2022 ãîäà. Ðûíêè â Âåëèêîáðèòàíèè è ßïîíèè áûëè çàêðûòû èç-çà ïðàçäíèêîâ.
Èíäåêñ äîëëàðà ñíèçèëñÿ íà 0,07% äî 105,10, â ðåçóëüòàòå ÷åãî åâðî ïîäíÿëñÿ íà 0,07% äî $1,0766.
Goldman Sachs ïîâûñèë ïðîãíîç ðîñòà ïðèáûëè íà àêöèþ â 2024 ãîäó äëÿ êîìïàíèé èç èíäåêñà STOXX 600 (.STOXX) äî 6% ñ 3%. Â áàíêå îòìåòèëè, ÷òî ãîäîâîé ðîñò öåí íà íåôòü ìàðêè Brent íà 10% äîáàâëÿåò îêîëî 2,5 ïðîöåíòíûõ ïóíêòîâ ê ãîäîâîìó ðîñòó ïðèáûëè íà àêöèþ, à ñíèæåíèå êóðñà åâðî/äîëëàðà íà 10% äîáàâëÿåò ïðèìåðíî ñòîëüêî æå.
Äîõîäíîñòü êàçíà÷åéñêèõ îáëèãàöèé ñíèçèëàñü, ïîñêîëüêó èíâåñòîðû îöåíèëè âÿëîå ñîçäàíèå ðàáî÷èõ ìåñò íà ïðîøëîé íåäåëå, ÷òî óêðåïèëî ìíåíèå î òîì, ÷òî ýêîíîìèêà ÑØÀ íå ïåðåãðåòà è íå áóäåò ïðåïÿòñòâîâàòü ñíèæåíèþ ñòàâîê.
Äîõîäíîñòü 10-ëåòíèõ êàçíà÷åéñêèõ îáëèãàöèé ÑØÀ ñíèçèëàñü íà 1,3 áàçèñíûõ ïóíêòà äî 4,487% ñ 4,5% â ïÿòíèöó âå÷åðîì.
Òðåéäåðû ñåé÷àñ îæèäàþò ñíèæåíèÿ ñòàâîê ÔÐÑ íà 43 áàçèñíûõ ïóíêòà ê êîíöó ãîäà, ïðè÷åì ïåðâîå ñíèæåíèå ìîæåò ïðîèçîéòè â ñåíòÿáðå, ñîãëàñíî äàííûì ïðèëîæåíèÿ âåðîÿòíîñòè ñòàâîê LSEG.  ïîñëåäíèå íåäåëè òðåéäåðû ñîêðàòèëè ñâîè îæèäàíèÿ äî îäíîãî ñíèæåíèÿ èç-çà ïðèçíàêîâ óñòîé÷èâîé èíôëÿöèè.
Öåíû íà íåôòü âûðîñëè ïîñëå òîãî, êàê Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ ïîâûñèëà èþíüñêèå öåíû íà ñûðóþ íåôòü äëÿ áîëüøèíñòâà ðåãèîíîâ. Êðîìå òîãî, ìàëîâåðîÿòíàÿ ïåðñïåêòèâà áûñòðîãî ñîãëàøåíèÿ î ïðåêðàùåíèè îãíÿ â ñåêòîðå Ãàçà âîçðîäèëà îïàñåíèÿ î âîçîáíîâëåíèè áîåâûõ äåéñòâèé ìåæäó ÕÀÌÀÑ è èçðàèëüñêèìè ñèëàìè.
Öåíà íà íåôòü â ÑØÀ âûðîñëà íà 37 öåíòîâ äî $78,48 çà áàððåëü, à íåôòü Brent ïîäíÿëàñü íà 37 öåíòîâ äî $83,33 çà áàððåëü.
Èíäåêñ àêöèé Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà MSCI çà ïðåäåëàìè ßïîíèè (.MIAPJ0000PUS) äîñòèã ñàìîãî âûñîêîãî óðîâíÿ ñ ôåâðàëÿ 2023 ãîäà, ïðèáàâèâ 0,66%, â òî âðåìÿ êàê èíäåêñ ãîëóáûõ ôèøåê Êèòàÿ (.CSI300) âûðîñ íà 1,5%.
Ãîíêîíãñêèé èíäåêñ Hang Seng (.HSI) âûðîñ íà 4,7% íà ïðîøëîé íåäåëå, ïðîäåìîíñòðèðîâàâ ñàìóþ äëèííóþ ñåðèþ äíåâíûõ âûèãðûøåé ñ 2018 ãîäà. Â ïîíåäåëüíèê èíäåêñ çàêðûëñÿ íà 0,55% âûøå.
 äðóãèõ ñòðàíàõ òðåéäåðû îñòàþòñÿ íàñòîðîæåííûìè èç-çà âîçìîæíîé âîëàòèëüíîñòè èåíû ïîñëå ïðîøëûõ ïîäîçðåíèé î âìåøàòåëüñòâå ÿïîíñêèõ âëàñòåé, íàïðàâëåííîì íà îñòàíîâêó ðåçêîãî ïàäåíèÿ âàëþòû.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî Òîêèî ïîòðàòèë áîëåå 9 òðèëëèîíîâ èåí (59 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ) íà ïîääåðæêó ñâîåé âàëþòû íà ïðîøëîé íåäåëå, ÷òî, ïî äàííûì Áàíêà ßïîíèè, ïðèâåëî ê óêðåïëåíèþ èåíû ñ 34-ëåòíåãî ìèíèìóìà â 160,245 çà äîëëàð ïðèìåðíî äî ìåñÿ÷íîãî ìàêñèìóìà 151,86 â òå÷åíèå íåäåëè.
 ïîíåäåëüíèê èåíà ÷àñòè÷íî ñäàëà ñâîè ïîçèöèè è ïîñëåäíèé ðàç òîðãîâàëàñü íà óðîâíå 153,95 çà äîëëàð, ÷òî ïðåäñòàâëÿåò ñíèæåíèå íà 0,63%.
Öåíû íà çîëîòî ïîäíÿëèñü íà ôîíå îñëàáëåíèÿ äîëëàðà. Ôüþ÷åðñû íà àìåðèêàíñêîå çîëîòî ñ ïîñòàâêîé â èþíå âûðîñëè íà 0,9% äî $2331,20 çà óíöèþ.
Áèòêîéí ïðèáàâèë 0,65% äî $63 343,00, à ýôèðèóì ñíèçèëñÿ íà 1,2% äî $3 077,3.