Òðåíä ïðîäîëæàåòñÿ - íàáèðàåì ïîçèöèè, êóïèë ñî ñïèñêà âûøå:
TTEK ïî 25.71
JAZZ ïî 48.52
SUSQ ïî 10.12
|
|||||
|
|||||
Òðåíä ïðîäîëæàåòñÿ - íàáèðàåì ïîçèöèè, êóïèë ñî ñïèñêà âûøå:
TTEK ïî 25.71
JAZZ ïî 48.52
SUSQ ïî 10.12
Â÷åðàøíèé îòêàò íà ðûíêå âûäåðæàëè íå âñå - çàêðûëè ïî ñòîïó JAZZ (-0,03%)
À åù¸ 27-ãî óïåëè çàôèêñèðîâàòü ïðèáûëü ïî SNX (+0.87%) íà 43.80, êàê ðàç ïåðåä âûõîäîì êâàðòàëüíîãî îò÷¸òà.
Îò÷¸ò îêàçàëñÿ ëó÷øå îæèäàåìîãî, íî àêöèè, òåì íå ìåíåå êðóòî ñâàëèëèñü - íâåðíîå ïîòîìó ÷òî õóæå ïðîøëãî êâàðòàëà: òàê è íå çíàåøü ãäå ñòðåëüíåò è ãäå ñâàëèòñÿ
Îæèäàåìûé 0,92, ðåàëüíûé - 1,02, êâàðòàë ïðîøëîãî ãîäà - 0,82 è ïðîøëûé êâàðòàë 1,37.
Ïîýòîìó âûõîä îò÷¸òíîñòè äëÿ íàñ - ýòî îäèí èç ïðèíöèïîâ çàêðûòèÿ èëè óìåíüøåíèÿ ïîçèöèè äî ìèíèìóìà:
snx2.png
Âîò óæå 2 íåäåëè àêòèâíûõ äåéñòâèé íå âåëè: ðàçãðóçèëè ïîðòôåëü äî 45% (âûøëè â êåø), òàê êàê ñëèøêîì íåîäíîçíà÷íàÿ ñèòóàöèÿ - ìíîãî ïðèçíàêîâ îòêàòà (ïî áèðæåâûì äàííûì) è ïîâûøåííàÿ âîëàòèëüíîñòü.
Çàêðûëè ïî ñòîïó SUSQ (-0,032%).
Íî ñàìîå èíòåðåñíîå - ÷óòü óäàð íå õâàòèë áû áûëà ñèòóàöèÿ ïî ASNA : ïîêóïàëè å¸ ïî 43.21, à ñåé÷àñ íà îòêðûòèè îíà ñòîèëà 22.00.
Íî øîê áûñòðî ïðîø¸ë - êîìïàíèÿ ñäåëàëà ñïëèò 2 ê 1-ìó (óäâîèëà êîëëè÷åñòâî àêöèé çà ñ÷¸ò ñíèæåíèÿ öåíû âäâîå). Ò.î. ïåðåñ÷¸ò öåíû ïîêóïêè - 21.605 (âìåñòî 43.21).
Õîòÿ, îò òàêîãî ïàäåíèÿ íè÷òî íå çàñòðàõîâàíî, ïîýòîìó ñîáëþäàåì ðèñêè íå òîëüêî â îáùåì ïî ïîðòôåëþ, íî è ïî îòäåëüíûì ïîçèöèÿì...
Èòîãî, ïî ïîðòôåëþ +8,32 (íåçàôèêñèðîâàíàÿ ïðèáûëü)
port_040312.png
Äâå íåäåëè ïàäàþùåãî ðûíêà íå "ïîêîëåáèëè" ïîðòôåëü , ïîòîìó êàê îí áûë ñîñòàâëåí íå äëÿ ïîêàçàíèÿ ìàêñèìàëüíîé äîõîäíîñòè, à äëÿ äîñòèæåíèÿ ìàêñèìàëüíîé óñòîé÷èâîñòè:
åñ_12042.png
Ñåãîäíÿ âèäíî, ÷òî ïàäåíèå ðûíêà îêîëî 3% ïðàêòè÷åñêè íå ïîâëèÿëî íà ñîñòîÿíèå ïîðòôåëÿ (8,32% íà 04.04.12), çàêðûëè òîëüêî îäíî "ñëàáîå çâåíî" - ASNA (-0,03%).
Îáùàÿ äîõîäíîñòü íà ñåãîäíÿ 23,7%:
+15,13%(çàôèêñèðîâàíî) è 8,57% (òåêóùàÿ).
port_1204.png
Âïåðåäè ïîëíàÿ ïåðåñòðîéêà ïîðòôåëÿ - íà÷àëñÿ ñåçîí êâàðòàëüíîé îò÷¸òíîñòè. Ïàðó íåäåëü îòäîõíóëè, òåïåðü - çà ðàáîòó
Âîò îíî "ïîðòôåëüíîå ÷óäî" - ðûíîê ïàäàåò, à ïîðòôåëü ðàñò¸ò:
port_1404.png
êðàñèâî
Êàê ýòî íè ïå÷àëüíî, íî â ïÿòíèöó íà çàêðûòèè ðûíêà ïðèøëîñü ëèêâèäèðîâàòü âñå ïîçèöèè ïî ïîðòôåëþ, âñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì äàííîãî êîíòðàêòà è ïåðåõîäîì íà ðàáîòó â íîâîì ïåðñïåêòèâíîì ïðîåêòå, â ñîñòàâå íîâîé êîìàíäû
port_2504.png
Èòîãè óïðàâëåíèÿ çà 4-ðå ñ ëèøíèì ìåñÿöà:
Ïðèáûëü ïî ïîðòôåëþ (áåç êîìèññèé) ñîñòàâèëà 15.13% + 14.13% = 29.26%,
ïðè ýòîì îáùèé ðèñê ïî ïîðòôåëþ, ïðè ïîëíîé çàãðóçêå, íå ïðåâûøàë 1%.
Êîíå÷íîð æå, ñâîþ ðîëü ñèãðàë îáùèé ïîëîæèòåëüíûé ðûíî÷íûé òðåíä, íî àêöèè áûëè ïîäîáðàíû íå ñàìûå áûñòðîðàñòóùèå, à ñêîðåå "çàùèòíûå", ÷òîáû âûäåðæàòü ãëóáîêèå îòêàòû ðûíêà.
Ñàìîå ãëàâíîå - ýòî ðåçóëüòàò ðàáîòû áåç òîðãîâîãî ïëå÷à, à åñëè áû èñïîëüçîâàëîñü îíîå - è ðåçóëüòàòû ñîîòâåòñâåííî ìîæíî áûëî óìíîæèòü, è ðèñê ïî ïîðòôåëþ áûë áû â ïðåäåëàõ ðàçóìíîãî...
÷òî åñëè íà÷íåòñÿ æåñòêèé äàóíòðåíä, òîãäà ïðèäåòñÿ ñîñòàâëÿòü ïîðòôåëü èç ïðîäàæ?
Çäåñü 2 ïðåäïî÷òèòåëüíûõ âàðèàíòà:
1 - ñîñòàâëÿåì ïîëíîñòüþ "øîðòîâûé" ïîðòôåëü
2 - ïîêóïêà îïöèîíîâ "ïóò" ïî àêöèÿì â ïîðòôåëå (èëè ïî èíäåêñó ÑÏ500) ñ îäíîâðåìåííîé ïðîäàæåé "êîëîâ".
À âîîáùå, íèêòî íèêîãäà íå çíàåò ÷òî óæå íà÷àëñÿ îáùèé äàóí-òðåíä, è â ïîðòôåëå ïðîñòî çàêðûâàþòñÿ òåêóùèå ïîçèöèè ïî óïàâøèì àêöèÿì è èä¸ò ïîèñê íîâûõ ðàñòóùèõ.
(C) 2009-2023 ClusterDelta.com.