Портфельная стратегия

[iGOR]

Эту неделю просто отслеживал портфель - одна акция вылетела, но в целом есть прирост. Если в целом, то по средней цене открытия индекс СП500 вырос на 2,81%, хотя реально за текущий месяц - около 0%. Доход текущий по портфелю - 3,65%:

port_311211.png

Всех с наступающим Новым годом и мощных профитов!!!!

[iGOR]

Добавил в портфель sfl по 10.00, закрыта по стопу mmr

Сейчас 13 акций в портфеле, нагружен он на 87%, текущая доходность 4,5% а общий риск по всем позициям (с учётом закрытия всех по стопу) - всего 0,7%

[iGOR]

Взял сегодня в портфель PETM по 51.60 и rost по 48.40 - иногда удаётся попасть в хорошее движение:

ROST.png

Пару акций вылетело с портфеля, а ещё по нескольким сократил позиции - часть средств освободилось...

[iGOR]

Портфель на сегодня: имеем 17 акций - упакован на 100% (вчера вечером добавил ks по 16.61 и cyh по 17.63).
Чтобы открывать ещё позиции - часть из имеющихся (самые малодоходные) придётся закрыть.

Доходность текущая - 4,6% (по индексу около 3%).
Общий риск по открытым позициям - 0,7%.

Торговля ведётся без плеча. Если у брокера для овернайт есть торговое плечо - соответственно возрастает риск и прибыль.

port_070112.png

[iGOR]

Список акций на тнеделю:
Zion
dnr
mas
gt
sti
mco
dnr
nr
hcbk
int
nbr
mwe
phm
nat

Рынок на праздниках был слабенький, так что выбор небольшой...

[iGOR]

Добавил в портфель mas 11.85 mg 22.80

скрины - чуть позже закинул:

mas.png

Некоторыми акциями я ещё торгую в шорт краткосрочно - здесь их не показываю, так как собираю портфель из тех что идут в рост. Бывает даже те что висят в портфеле - краткосрочно шортю внутри дня, если есть такие сигналы.

[iGOR]

Начинаются жаркие деньки - СЕЗОН ОТЧЁТНОСТИ уже стартовал, но массовые отчёты компаний только начинаются.
Поэтому будет кардинальная перестройка портфеля: закрываю часть позиций для открытия новых после отчётов (сейчас портфель без плеча загружен на 99% - праздники прогулял).

На сегодняшний день прибыльность - 5,75% против 3,83% по открытию S&P500. Но драйв только начинается :)

port_170112.png

[iGOR]

Акции на неделю, предварительно:

STLD
LINTA
RVBD
DISCA
SCSS
JAZZ
ASNA
PETM
SEIC
SLXP
RUE
CBOE
FIRE
SHFL
VRSK
HAIN
NTSP
CSL
LECO
AEGN
MO
TWI
EWBC
ATU
AEGN
VPHM

[iGOR]

Добавил в портфель
SNX 35.13
RVBD 26.96
GPOR 31.40
EDU 23.01

[BoSkH]

Подскажите принцип формирования и пересмотра портфеля.