Аналитика валютных и фондовых рынках

[HY Markets]

EUR/USD - Колебания пятницы в понедельник продолжились. Доллар вырос против большинства конкурентов, а сырьевые валюты оказались в аутсайдерах из-за резкого падения цен на нефть и золото. Американская валюта получила поддержку благодаря комментариям представителей ФРС, которые носили преимущественно хищный характер.

Глава ФРБ Нью-Йорка Дадли еще в пятницу заявлял, что 2 повышения ставки в этом году – «разумное ожидание». Вчера же его коллега Эванс выразил оптимизм в отношении американской экономики, хотя и отметил, что выжидательная позиция в данный момент наиболее приемлема.

Европейская статистика была преимущественно позитивной: заводские заказы в марте Германии выросли сильнее прогнозов, увеличившись на 1,9% м/м, а индекс делового доверия Sentixв еврозоне подскочил до 6,2. В США индекс условий на рынке труда за апрель снизился до -0,9 против мартовского падения на 2,1%, что стало 4-м месяцем отрицательной динамики подряд и породило опасения в отношении здоровья американской экономики.

Пара EUR/USD держалась между уровнями Фибоначчи: попытки роста сдерживались отметкой 1.1420 (50% коррекции недавнего роста), падение ограничивалось уровнем 1.1370 (61,8% коррекции данной динамики), хотя общий тон торгов характеризовался как негативный. На 4-часовом графике 20-SMA продолжает падение и сейчас держится на несколько пипсов выше уровня Фибоначчи, моментум развернут вверх, но остается ниже уровня 100, а RSI опустился к 38 пунктам. В совокупности это говорит о продолжении падения.


Уровни поддержки: 1.1370 1.1335 1.1290

Уровни сопротивления: 1.1420 1.1460 1.1500



USD/JPY - Пара USD/JPY подскочила к отметке 108.60 (2-недельный максимум), чему способствовала публикация протокола мартовского заседания Банка Японии. Из вышедших данных стало ясно, что некоторые члены правления ЦБ обеспокоены негативным эффектом отрицательных процентных ставок, поэтому от дальнейшего их снижения Центробанк может воздержаться.

На часовом графике индикаторы консолидируются в зонах перекупленности, а цена превысила 100- и 200-SMA впервые с 28 апреля, при этом 100-SMA находится ниже 200-SMA, ограничивая восходящий потенциал. На 4-часовом таймфрейме рост цен сдержан 100-SMA, индикаторы удерживаются вблизи уровней перекупленности, хотя сил для дальнейшего роста недостаточно. Впрочем, если попытки падения будут сдержаны областью 107.90/108.10, восстановление вполне можно ожидать.


Уровни поддержки: 107.90 107.50 107.10

Уровни сопротивления: 108.60 109.00 109.50



GBP/USD - Пара GBP/USD продолжила падение, обновив 3-недельный минимум в районе 1.4374 на европейской сессии. Конкретных катализаторов такой динамики, помимо укрепления USD, не наблюдалось.

Британская статистика подтвердила рост цен на рынке жилья за 3 месяца по апрель на 1,5% против подъема на 2,9% в предыдущем периоде. Это стало еще одним свидетельством слабости британской экономики. Позднее на этой неделе Банк Англии вынесет решение по ставке, однако с учетом угрозы «брекзита» есть все основания полагать, что данное событие окажется без внимания рынков, и фунт останется под давлением.

На 4-часовом графике GBP/USD картина медвежья, цена скорректировалась после попытки восстановления к 20-SMA, индикаторы возобновили падение и удерживаются на отрицательной территории. Поддержка находится на 1.4375 (61,8% коррекции 3-недельного роста), ее пробой откроет ценам путь к 1.4250.


Уровни поддержки: 1.4375 1.4330 1.4290

Уровни сопротивления: 1.4445 1.4485 1.4520



Золото - Цены на золото обновили 2-недельный минимум, не сумев пробить критическую отметку 1300.00 и опустившись в итоге к 1262.50. Валюта пострадала из-за укрепившегося доллара и слабой статистики по импорту в Китай. Апрельская статистика показала, что экспорт из Поднебесной упал на 2% г/г, а импорт обрушился на 10%, что говорит о падении внутреннего спроса в экономике, являющейся одним из крупнейших импортеров золота.

С технической точки зрения, на дневном графике цена откатилась к 20-SMA, индикаторы развернулись вниз, но удерживаются выше средних линий, чего пока недостаточно, чтобы объявить о полноценном падении.

На 4-часовом таймфрейме потенциал скорее нисходящий, но требует подтверждения: цена держится намного ниже 20-SMA, индикаторы развернуты вверх, а RSI пытается восстановиться от уровней перепроданности. Обновление дневных минимумов послужит сигналом падения к сильному статическому уровню поддержки 1242.50.


Уровни поддержки: 1,262.15 1,253.90 1,242.50

Уровни сопротивления: 1,271.30 1,280.80 1,292.05



Нефть WTI - Цены на нефть в понедельник резко снизились из-за неопределенности в Саудовской Аравии, где был отправлен в отставку министр нефти. В Канаде, тем временем, угроза пожаров несколько снизилась.

В итоге июньские контракты WTI обновили минимум в районе 43,27 долларов, затем восстановились к 43,44, но внутри дня все же потеряли 2,7%. Таким образом, 4-дневный подъем был прерван, и сейчас котировки балансируют в паре центов от 2-недельного минимума на 43,20. Цена впервые с 7 апреля закрылась ниже 20-DMA, при этом технические индикаторы опустились ниже средних линий, что говорит о продолжении падения в ближайшие сессии.

На 4-часовом графике цены закрепились ниже 20- и 100-SMA, хотя индикаторы столкнулись с угасанием медвежьего импульса и сейчас пытаются восстановиться. Если котировки опустятся ниже 43,20, следующей целью может стать психологический уровень 40,00, где в игру включатся покупатели.


Уровни поддержки: 43.20 42.50 41.80

Уровни сопротивления: 44.05 44.70 45.60



DJIA - Индексы Уолл-стрит закрылись разнонаправленной динамикой: Dow потерял 34 пункта или 0,20% до 17705,91 пунктов, Nasdaq и S&P повысились на 0,30% до 4750,21 и 0, 08% до 2085,69 соответственно. Падение котировок нефти, а также ожидания слабой корпоративной отчетности негативно отразились на настроениях инвесторов. На дневном графике Dow риски все еще смещены вниз, так как 20-SMA ускорила темпы падения и держится над текущим уровнем, а индикаторы развернулись вниз после тестирования средних линий.

На 4-часовом таймфрейме картина чуть более оптимистична, так как цена остается выше 20-SMA, моментум восстановился от уровня 100 и устремился вверх, а RSI консолидируется в районе средней линии. Пробой дневного минимума на 17660 спровоцирует обвал к 17539.


Уровни поддержки: 17,734 17,660 17,616

Уровни сопротивления: 17,770 17,855 17,940




FTSE100 - БританскийFTSE потерял 10 пунктов или 0,18% до 6113,81, так как цены на сырье обрушились, потянув за собой бумаги горнодобывающего и энергетического секторов. Акции Anglo American подешевели на 13,8%, Glencoreпотерял 9,0%, поскольку возникла угроза дальнейшего падения спроса со стороны Китая.

А вот котировки EasyJetсмогли повыситься на 3,8% в ожидании отчетности, которая будет опубликована в этот вторник. Важно отметить, что RBC недавно повысил рейтинг авиаперевозчика. На дневном графике FTSE 100 динамика негативна, индекс остается намного ниже 20-SMA, индикаторы возобновили падение и сейчас остаются на отрицательной территории.

На 4-часовом таймфреймекартина также располагает к дальнейшему падению, поскольку цены не смогли преодолеть 20-SMA, RSI опустился к отметке 41, а моментум развернулся вниз от средней линии. Индекс пока держится выше 6100, и если данный уровень будет пробит, стоит ожидать отката к психологической отметке 6000.


Уровни поддержки: 6,101 6,062 6,006

Уровни сопротивления: 6,146 6,214 6,256




DAX - Европейские фондовые рынки закрылись преимущественно ростом, несмотря на падение акций горнодобывающих компаний. Немецкий DAX вырос на 111 пунктов, достигнув отметки 9980.49 благодаря превзошедшей прогнозы статистике из Германии. В фаворитах сессии оказались бумаги Deutsche Telekom, которые подорожали на 2,93% на фоне роста общего спроса на акции телекомов и фармкомпаний.

На дневном графике DAX цена приблизилась к 10065, после чего устремилась вниз и перед открытием европейской сессии держится чуть ниже данного уровня. Цены встретили поддержку в районе 100-DMA (9870), однако тот факт, что индикаторы остаются на отрицательной территории, говорит о наличии весьма ограниченного восходящего потенциала.

На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже 100-SMA и выше 20-SMA, а индикаторы консолидируются на позитивной территории.


Уровни поддержки: 9,951 9,889 9,790

Уровни сопротивления: 10,065 10,138 10,204

[HY Markets]

EUR/USD - Пара EUR/USD развернулась после 6-дневного падения и обновила недельный максимум в районе 1.1446, вблизи которого и завершила день. Доллар США оказался под давлением без ярко выраженных драйверов. Значимой макростатистики вчера не выходило, и теперь все внимание игроков по USD сосредоточено на американских показателях розничных продаж, PPI и потребительского доверия, которые будут опубликованы в пятницу. В Европе же стоит отметить публикацию первых оценок ВВП еврозоны и Германии.

Цены превысили сопротивление на 1.1420 (50% коррекции недавнего роста), которое теперь играет роль поддержки. Однако уровень 1.1460 (38,2% коррекции) пока остается непокоренным, в то время как лишь его пробой поможет ценам начать движение к 1.1500.

На 4-часовом таймфрейме евро демонстрирует восходящую динамику, так как 20-SMA держится ниже уровня цены, но выше 100-SMA, а технические индикаторы частично скорректировали перекупленность.

Уровни поддержки: 1.1420 1.1370 1.1335

Уровни сопротивления: 1.1460 1.1500 1.1545





USD/JPY - Пара USD/JPY вчера обновила недельный минимум, опустившись ниже 108.40, так как индексы Уолл-стрит оказались под давлением. Японская валюта смогла стряхнуть с себя слабость начала недели и, судя по всему, готова двигаться вверх. Сегодня Банк Японии опубликует отчет, содержащий прогнозы по инфляции и экономическому росту.

Скорее всего, риторика будет позитивной, что поможет иене продолжить рост. На часовом графике пары USD/JPY цена держится выше 20-SMA на 108.05, но индикаторы устремлены вниз и остаются на негативной территории, что указывает на отрицательную динамику.

На 4-часовом таймфрейме котировки забуксовали в районе 200-SMA и опустились ниже 100-SMA на 108.60, в то время как индикаторы устремились резко вниз от уровней перекупленности и теперь готовы переместиться на отрицательную территорию. Это также говорит о возможном падении.


Уровни поддержки: 108.20 107.70 107.30

Уровни сопротивления: 108.60 109.00 109.40



GBP/USD - Пара GBP/USD вчера умеренно выросла, обновив недельный максимум на 1.4487, который оказался на 10 пипсов выше предыдущего. Однако в ожидании решения Банка Англии по ставке цены двигались в пределах диапазона.

Статистика из Великобритании снова оказалась разочаровывающей: промышленное производство за март выросло слабее прогнозов (+0,3%), а объем производства в обрабатывающем секторе увеличился лишь на 0,1%, что подчеркнуло слабость британской экономики. От Банка Англии сегодня не ждут сюрпризов – скорее всего, курс политики будет сохранен, поскольку власти вряд ли захотят что-то менять перед референдумом по вопросу выхода из ЕС, который состоится 23 июня.

На дневном графике пары GBP/USD внутридневного подъема оказалось недостаточно, чтобы говорить о развороте консолидационных настроений, хотя нисходящий потенциал сейчас выглядит более ограниченным. На 4-часовом таймфрейме индикаторы балансируют в районе средних линий, цена держится в нескольких пипсах над 20-SMA.

Впрочем, отметка, совпадающая с 61,8% коррекции прошлого подъема, выдержала тестирование, и сейчас цены удерживаются выше 50% коррекции данной динамики на 1.4445. Лишь пробой 1.4480 откроет ценам путь к дальнейшему укреплению.

Уровни поддержки: 1.4410 1.4375 1.4330

Уровни сопротивления: 1.4480 1.4520 1.4550




Золото - Цены на золото отыграли половину падения этой недели после того, как Goldman Sachs повысил прогноз по металлу на ближайшие месяцы, сославшись на слабость доллара и сильный спекулятивный фактор.

Однако банк отметил, что восходящий потенциал выглядит ограниченным из-за того, что бездействие ФРС США уже заложено в цены. При этом Goldman сохраняет негативный прогноз по товарному рынку в целом и считает, что в следующие 12 месяцев ставка ФРС вырастет не на 100 б.п., а лишь на 50.

В итоге цены на золото подскочили к отметке 1279.03, а затем откатились в район 1276.00, чему во многом способствовала волна бегства от рисков. На дневном графике цена держится выше 20-SMA, аиндикаторы продолжают восстанавливаться и уже достигли позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 20-SMA, индикаторы пересекли вверх средние линии, но попытки роста выглядят сдержанными.

Уровни поддержки: 1264.75 1,256.80 1,242.50

Уровни сопротивления: 1,279.05 1,287.50 1,295.50




Нефть WTI - Цены на нефть начали день с отрицательной динамики, но затем развернулись и резко выросли, превысив отметку 46 долларов.

Поводом для этого послужили данные по запасам нефти в США, которые впервые за последние 2 месяца отразили неожиданное сокращение. По данным EIA, запасы упали на 3,4 млн. баррелей, что помогло баррелю WTI прибавить около 3,5%. Это также компенсировало негатив от новости о том, что Канада возвращается к нормальным объемам добычи после лесных пожаров.

Сейчас WTI балансирует в районе 46,05 долларов. На дневном графике цена ускорила рост и закрепилась выше 20-SMA, индикаторы восстановились от средних линий и устремились вверх, что говорит о продолжении восходящей динамики.

На 4-часовом таймфрейме картина схожая, цена держится выше всех скользящих средних, моментумустремлен вверх и остается над отметкой 100 пунктов, а RSI закрепился в районе 65. Пробой отметки 46.75 (максимум этого года) откроет ценам путь к долгосрочному статическому сопротивлению на 49.20.

Уровни поддержки: 45.50 44.80 44.30

Уровни сопротивления: 46.75 48.50 49.20




DJIA - Индексы Уолл-стрит в среду обрушились, скорректировав рост вторника: Dow финишировал в минусе на 217 пунктов или 1,21% до 17711,12, Nasdaq потерял 1,02% до 4760,69, а S&P понизился на 0,96% до 2064,46. Розничные компании оказались в эпицентре падения: бумаги Macy’s подешевели на 15% после того, как продажи в магазинах отразили 4-й квартал падения подряд.

Акции Disney снизились на 4%, так как прибыль компании впервые за 5 лет не дотянула до прогнозов. Все это привело к тому, что Dow скорректировал почти все набранные с начала недели позиции. На дневном графике нисходящая динамика доминирует, так как цена не смогла преодолеть 20-SMA, а индикаторы устремились вниз и сейчас удерживаются на отрицательной территории.

На 4-часовом таймфрейме индекс опустился ниже скользящих средних, индикаторы остаются в минусе, но нисходящий потенциал выглядит ограниченным, поэтому нас может ожидать период консолидации.

Уровни поддержки: 17,698 17,630 17,540

Уровни сопротивления: 17,740 17,791 17,846





FTSE100 - БританскийFTSE100 вырос на 5 пунктов или 0,09% до 6162,49 из-за негатива, охватившего участников рынка. «Лучом света» оказались лишь акции компаний горнодобывающего сектора. Котировки Anglo American выросли на 5,6%, Randgold Resources подорожал на 3%.

Среди лидеров падения стоит выделить туроператора Tui, акции которого упали на 1,5% после новости об убытке в районе 186 млн. фунтов за последние полгода. Техническая картина FTSE сейчас выглядит медвежьей: на дневном графике индикаторы возобновили падение и остаются на отрицательной территории, индекс держится ниже 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме цена остается выше 20-SMA, индикаторы консолидируются на средних линиях, не демонстрируя четкой динамики.

Уровни поддержки: 6,101 6,062 6,006

Уровни сопротивления: 6,192 6,256 6,302





DAX - НемецкийDAX потерял 69 пунктов, закрывшись в районе 9975,32. Слабость котировок нефти в начале дня, а также смешанная корпоративная отчетность заставили инвесторов отвернуться от рисковых активов. Бумаги E.ONподешевели на 4%, несмотря на новость об улучшении операционной прибыли (которое было обусловлено временными факторами и вряд ли повторится).

Бумаги Bilfinger снизились более чем на 1% на фоне новости о квартальном убытке, который оказался выше прогнозов. Техническая картина DAX на дневном графике медвежья, так как индикаторы устремлены вниз и находятся на отрицательной территории, а индекс не смог преодолеть 20-SMA, которая сейчас играет роль сопротивления на 10136.

На 4-часовом таймфрейме цена опустилась ниже 20-SMA, индикаторы вот-вот пересекут вниз средние линии, что также указывает на сохранение отрицательной динамики.

Уровни поддержки: 10,015 9,951 9,889

Уровни сопротивления: 10,136 10,204 10,285

[HY Markets]

EUR/USD - Пара EUR/USD с начала недели держится в пределах 100-пипсового диапазона из-за практически пустого макроэкономического календаря. Отсутствие катализаторов движения сказывается на всех основных валютных парах, и лишь товарные валюты демонстрируют некоторую активность.

Вчера стало известно, что в марте объем промпроизводства в еврозоне не дотянул до прогнозов и отразил динамику на уровне -0,8% м/м +0,2% г/г против ожиданий на уровне +1,1% м/м. Заявки на пособия по безработице в США вновь превысили прогнозы, подскочив до 294 тыс. от 274 тыс. Уже сегодня макроэкономическая повестка дня обещает быть куда более насыщенной, поскольку в Германии и еврозоне выйдут ВВП за 1 квартал, а США опубликуют статистику по PPI и розничным продажам.

Тем временем, пара EUR/USD держится у нижней границы недельного диапазона после неудачной попытки преодолеть область 1.1420. С технической точки зрения, на 4-часовом графике скользящие средние сосредоточены в 40-пипсовом диапазоне, моментум остается во флэте в районе 100 пунктов, что указывает на весьма ограниченный потенциал для роста. RSI несколько снизился и перешел на отрицательную территорию. Впрочем, лишь пробой поддержки Фибоначчи на 1.1370 может выбить пару из диапазона.


Уровни поддержки: 1.1370 1.1335 1.1280

Уровни сопротивления:1.1420 1.1460 1.1500

USD/JPY - Пара USD/JPY обновила дневной максимум в районе 109.39, восстановившись от 108.22 на фоне угрозы нового снижения ставки Банком Японии и умеренно-позитивной динамики фондовых рынков.

Профицит счета текущих операций Японии обновил исторические максимумы, подскочив до 2,98 трлн. иен. Впрочем, позитив от этого бы весьма незначительным из-за риторики Банка Японии. Сейчас USD/JPY держится лишь немногим выше 109.00. Недельная динамика позитивна, однако в ожидании американской статистики инвесторы решили занять выжидательную позицию. На часовом графике цена держится выше 100-SMA, которая сейчас играет роль поддержки.

Индикаторы при этом приостановили рост, причем моментум развернулся вниз, хотя и держится выше 100 пунктов, а RSI консолидируется в районе 57 пунктов. На 4-часовом графике цены удерживаются между 100- и 200-SMA, моментум консолидируется на нейтральной территории, а RSI пытается восстановиться. Это как минимум ограничит нисходящий потенциал в ближайшие часы.


Уровни поддержки: 109.00 108.60 108.20

Уровни сопротивления: 109.40 109.85 110.20

GBP/USD - Пара GBP/USD вчера подскочила к отметке 1.4530 на фоне выхода решения Банка Англии по ставке и квартального инфляционного отчета. Британский ЦБ сохранил курс политики без изменений, причем все 9 участников Комитета высказались за это единогласно.

Небольшой сюрприз был преподнесен в инфляционном отчете, поскольку прогнозы по ВВП на 2016 и 2017 годы были понижены, в то время как по инфляции – повышены с 2,05% до 2,07% на следующие 2 года.

Марк Карни понимает экономические риски, сопряженные с угрозой «брекзита», что может и далее ограничивать рост британской валюты. С технической точки зрения, пара держится в районе 50% коррекции недавнего подъема.

На 4-часовом графике цены остаются на несколько пипсов выше 20-SMA, индикаторы развернулись вниз и остаются в районе средних линий, чего пока недостаточно для подтверждения масштабного обвала. Поддержка проходит на 1.4375 (недельный минимум и 61,8% коррекции), и лишь ее пробой спровоцирует дальнейшее падение котировок.


Уровни поддержки: 1.4410 1.4375 1.4330

Уровни сопротивления: 1.4480 1.4530 1.4560

Золото - Цены на золото подскочили к отметке 1280.83 за унцию, но затем развернулись и завершили день в районе 1271.00, поскольку бегство от рисков снизило обороты. Металл продолжает удерживаться в районе максимумов этого года, однако растущая неопределенность среди инвесторов и слабый спрос на физическое золото в таких странах, как Индия, не дает ценам продолжить подъем.

На дневном графике цена остается выше 20-SMA на 1265.60 (также дневной минимум), а индикаторы остаются на положительной территории, но развернуты вниз, что ограничивает попытки восстановления.

На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 20- и 100-SMA, моментум развернут вверх и восстанавливается выше отметки 100, в то время как RSI устремлен вниз и остается в районе 47 пунктов.


Уровни поддержки: 1265.60 1,256.80 1,242.50

Уровни сопротивления: 1,279.05 1,287.50 1,295.50

Нефть WTI - Цены на нефть в четверг выросли – фьючерсы WTI подскочили к годовым максимумам на уровне 47 долларов за баррель, так как МЭА повысило прогноз по спросу на углеводороды на 2016 год до 1,2 млн. баррелей в день от апрельских 1,16 млн.

Однако затем нефть откатилась к 45.58 на фоне новости о росте запасов в Оклахоме за прошлую неделю. По итогам достаточно волатильного дня WTI наконец стабилизировалась в районе отметки 46.50. На дневном графике цена держится намного выше 20-SMA в районе 44.60, которая теперь играет роль сильной динамической поддержки.

Однако на этом же графике индикаторы приостановили рост, что ограничивает восходящий потенциал актива. На 4-часовом таймфрейме индикаторы частично восстановились от уровней перекупленности, но цена держится выше скользящих средних, что поддерживает восходящую динамику.


Уровни поддержки: 46.00 45.30 44.60

Уровни сопротивления: 46.75 47.60 48.20

DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили торги смешанной динамикой, не сильно сдвинувшись с уровней открытия. Dow финишировал в плюсе на 9 пунктов до 17720.50, S&P потерял 0,02% до 2064.11, а Nasdaq понизился на 23 пункта до 4737.33.

Волатильность цен на сырье стала основной причиной угасания спроса на фондовые активы, к тому же слабая статистика по американскому рынку труда спровоцировала новую волну опасений за состояние экономики США. Dow в целом по-прежнему сохраняет склонность к умеренному падению. На дневном графике цена держится ниже 20-SMA,а индикаторы развернуты вниз и остаются на отрицательной территории.

На 4-часовом таймфрейме нисходящий потенциал выражен сильнее, так как индикаторы устремлены вниз и остаются ниже средних линий, а цена держится ниже скользящих средних. Следующей целью для индекса станет уровень 17500.


Уровни поддержки: 17,698 17,630 17,540

Уровни сопротивления: 17,791 17,846 17,898

FTSE100 - Британский FTSE 100 завершил четверг на отметке 6104.19, потеряв 0,95% на фоне риторики Банка Англии – его глава Марк Карни отметил риски технической рецессии в случае «брекзита».

Индекс провел день весьма волатильно, во многом из-за динамики цен на нефть, которые сначала обновили годовые максимумы, но затем скорректировались. Также на товарный блок повлиял отчет UBS, согласно которому цены на железную руду могут продолжить падать во 2-й половине этого года. Акции Anglo American оказались в аутсайдерах, потеряв около 6,9%, в то время как Glencoreопустился на 4,2%.

Бумаги нефтедобывающих компаний также оказались под давлением (BP -0,3%, Royal Dutch Shell -0,6%). На дневном графике цена забуксовала в районе 200-DMA, в то время как 100-DMA сыграла роль поддержки. В целом, умеренный негатив преобладает, так как технические индикаторы устремились вниз и остаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме цена остается ниже скользящих средних, а 20-SMA играет роль сопротивления на 6137.


Уровни поддержки: 6,101 6,062 6,006

Уровни сопротивления: 6,137 6,195 6,256

DAX - Немецкий DAX обрушился на 111 пунктов или 1,13% до 9862.12, отреагировав на падение европейского промпроизводства. Европейские фондовые рынки демонстрировали смешанную динамику, и DAX перед падением торговался в плюсе на 1%. Корпоративная отчетность в целом была неплохой – бумаги Adidas выросли на 1%, но закрылись ростом лишь на 0,09%. Компания сообщила, что досрочно прекращает спонсировать команду «Челси».

Акции SMA Solar Technology выросли на 6%, а к закрытию скорректировались до +2%, так как прибыль до налогов в 1-м квартале 2016 года составила 42,1 млн. евро. На дневном графике DAX держится выше 100-DMA, нониже 20-DMA, при этом индикаторы устремлены вниз и остаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме картина также располагает к падению, поскольку цена остается ниже скользящих средних, а индикаторы консолидируются на отрицательной территории.


Уровни поддержки: 9,829 9,755 9,680

Уровни сопротивления: 9,945 10,048 10,136

[HY Markets]

EUR/USD - Вчера евро отразил умеренный подъем к доллару на фоне пустого макроэкономического календаря. Большинство европейских рынков было закрыто из-за Дня святого духа, что привело к ограниченной торговой активности. Единственным значимым релизом дня стал индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка Empire State, который в мае отразил резкое падение до -9 пунктов.

Однако уже сегодня ситуация будет более интересной, так как в США выйдет апрельская статистика по инфляции. Индекс CPI может отразить рост за счет удорожания нефти. Также США опубликуют данные по рынку жилья, которые могли восстановиться по сравнению с мартовскими показателями. В этом случае доллар может продолжить рост, начавшийся на прошлой неделе, поскольку коррекция понедельника выглядела совсем незначительной.

С технической точки зрения, пара EUR/USD продолжает двигаться вниз. Цена остается намного ниже недавних минимумов в районе 1.1370, на 4-часовом графике индикаторы возобновили падение и удерживаются на негативной территории после пятничной коррекции от уровней перепроданности.

Также стоит отметить падение 20-SMA ниже 100- и 200-SMA, при том что все скользящие средние удерживаются выше уровня цены, указывая на ограниченные возможности роста. Пробой ближайшей поддержки на 1.1280 спровоцирует откат к 1.1240/60, а затем и 1.1200.


Уровни поддержки: 1.1280 1.1240 1.1200

Уровни сопротивления: 1.1340 1.1370 1.1410



USD/JPY - Пара USD/JPY вчера держалась в пределах узкого диапазона, лишь на торгах в США сумев превысить отметку 109.00 на фоне восстановления индексов Уолл-стрит. Завтра к публикации готовится ВВП Японии за 1-й квартал, который может отразить динамику на уровне +0,1% после падения на 0,3% в 4-м квартале 2015 года.

Однако по рынку циркулируют слухи, что 3-я по величине экономика мира в 1-м квартале фактически сократилась, что может породить новую волну спекуляций на тему возможного расширения стимулов Банком Японии.

Пара USD/JPY демонстрирует бычью динамику, хотя с технической точки зрения факторов, подтверждающих ее, немного. На часовом графике цена держится в нескольких пипсах над отметкой 20-SMA, индикаторы умеренно восстановились от средних линий и сейчас скорее консолидируются.

На 4-часовом таймфрейме картина схожая, индикаторы пытаются восстановиться от средних линий, при этом цена закрепилась в районе 200-SMA. Ближайшей целью является максимум прошлой недели на 109.54 (61,8% коррекции недавнего дневного подъема), пробой которого откроет путь к 110.60.



Уровни поддержки: 108.60 108.20 107.70

Уровни сопротивления: 109.55 110.10 110.60



GBP/USD - Пара GBP/USD вчера восстановилась до 1.4414, после чего на торгах в США закрепилась в районе отметки 1.4400. Британской статистики не публиковалось, зато сегодня к выходу готовится блок данных по ценам, который включает в себя апрельские PPI и CPI.Скорее всего, индексы отразят падение от уровней марта.

Учитывая тот факт, что британские показатели с начала года преимущественно разочаровывают, негативная динамика индексов вряд ли кого-то удивит, однако ее влияние на фунт будет негативным, и пара GBP/USD вполне сможет протестировать новые минимумы. Внутридневного восстановления оказалось недостаточно, чтобы спровоцировать разворот нисходящего тренда.

На 4-часовом графике индикаторы устремились вниз и удерживаются на отрицательной территории, а моментум держится в районе новых месячных минимумов. При этом цена заперта в районе 20-SMA и и остается ниже двух скользящих средних, что указывает на возможность пробоя ближайшего уровня поддержки на 1.4270.


Уровни поддержки: 1.4370 1.4320 1.4285

Уровни сопротивления: 1.4450 1.4490 1.4525



Золото - Цены на золото вчера обновили 2-недельный максимум, подскочив к 1288.68 за унцию, но затем скорректировались и завершили день во флэте в районе отметки 1272.00. Резкое падение было вызвано восстановлением американских фондовых индексов после слабого открытия, обусловленного укрепившимся USD.

C технической точки зрения, цена тестирует 20-SMA на дневном графике, однако медвежий потенциал продолжает усиливаться, так как моментум опустился ниже отметки 100, а RSI консолидируется на нейтральной территории.

На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, цена держится в пределах 20-SMA, индикаторы откатились к средним линиям.


Уровни поддержки: 1265.60 1,256.80 1,242.50

Уровни сопротивления: 1,279.05 1,287.50 1,295.50



Нефть WTI - Цены на нефть взлетели к годовым максимумам. Фьючерсы WTI в понедельник подскочили на 3% и достигли отметки 47,82 доллара за баррель на фоне новости о том, что перебои с поставками могут привести к балансировке рынка ранее, чем ожидалось. Об этом вчера заявил банк Goldman Sachs.

По оценке его экспертов, рынок может оказаться в дефиците намного раньше ожидаемых сроков, поскольку спрос продолжает увеличиваться, а недавно еще одна нигерийская компания вышла из игры вслед за Exxon Mobil на прошлой неделе.

Цены на нефть продолжают двигаться вверх, и сейчас спекулятивный интерес вполне может привести к тестированию отметки 50.00. На дневном графике моментум восстановился от средней линии и устремился вверх, RSI также восстанавливается и приближается к уровням перекупленности, при этом 20-SMA также ускорила рост и держится ниже уровня цены.

Все это указывает на сохранение восходящей динамики. На 4-часовом таймфрейме картина схожая, индикаторы движутся вверх, а 20-SMA на 46,50 играет роль динамической поддержки.


Уровни поддержки: 47.10 46.10 45.90

Уровни сопротивления: 47.90 48.60 49.20



DJIA - В понедельник индексы Уолл-стрит зафиксировали уверенный подъем. Dow вырос на 175 пунктов до 17710.71, отреагировав на 3%-ное укрепление нефти; Nasdaq прибавил 1,22% до 5775.56, а S&P повысился на 20 пунктов до 2066.66.

Технологический сектор оказался в фаворитах – бумаги Apple подорожали на 4% после того, как компания Уоррена БаффетаBerkshire Hathaway обнародовала данные о покупке их пакета. В итоге Dow смог отыграть основную часть потерь прошлой недели, однако восстановления оказалось недостаточно, чтобы подтвердить начало полноценного бычьего тренда.

На дневном графике цены остановились ниже 20-SMA в районе 17779, индикаторы отразили умеренное восстановление, но остаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA, но держится ниже 100- и 200-SMA, а индикаторы устремились вниз, что делает общую картину нейтральной.


Уровни поддержки: 17,675 17,610 17,530

Уровни сопротивления: 17,779 17,846 17,928



FTSE100 - В понедельник британский индекс вырос на 12 пунктов, завершив день на отметке 6151,40, так как уверенный рост цен на нефть помог ему выйти в плюс. Основная часть подъема пришлась на бумаги горнодобывающего сектора: акции Anglo American повысились на 5,4% после двойного повышения их рейтинга Bank of America Merrill Lynch, а Fresnillo подорожал на 3,05% благодаря позитивной отчетности.

Индекс держится вблизи верхней границы диапазона прошлой недели, прибавив 20 пунктов после закрытия официальной сессии. На дневном графике 200-DMA играет роль сопротивления на 6185, индикаторы остаются ниже средних линий, хотя пытаются развернуться вверх. На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA, которая сейчас консолидируется, при этом индикаторы также демонстрируют боковую динамику в районе средних линий, подтверждая отсутствие у быков готовности докупаться на текущих уровнях.


Уровни поддержки: 6,123 6,056 6,006

Уровни сопротивления: 6,195 6,256 6,310



DAX - В понедельник активность на европейских площадках была низкой, так как многие страны, включая Германию, праздновали День святого духа. Индексы закрылись преимущественно падением (European Stoxx 600 -0,5%) на фоне низкой торговой активности. DAX в пятницу достиг отметки 9952,90, при том что техническая картина располагает к дальнейшему падению. Цена готовится протестировать 100-DMA, а попытки восстановления приостановились ниже 20- и 200-DMA.

На 4-часовом таймфрейме перспективы также негативные, котировки не в силах пробить 20-SMA, а индикаторы консолидируются на отрицательной территории. Индекс сегодня может открыться умеренным ростом, особенно если азиатские рынки продемонстрируют всплеск оптимистичных настроений.


Уровни поддержки: 9,829 9,755 9,680

Уровни сопротивления: 9,924 10,005 10,077

[HY Markets]

EUR/USD - Пара EUR/USD во вторник демонстрировала высокий уровень волатильности, но при этом оставаясь в пределах 50-пипсового диапазона. Доллар закрыл день в минусе против большинства конкурентов, так как позитивной статистики по инфляции в США оказалось недостаточно, чтобы развеять сомнения по поводу повышения ставки ФРС.

Индекс CPI в апреле отразил динамику на уровне +0,4% м/м и +1,1% г/г против +0,1%/+0,9% в марте. Базовый индекс при этом остался на отметке 2,1%. Также стало известно, что объем промпроизводства за апрель отразил первый за последние 3 месяца подъем, повысившись на 0,7%. В итоге доллар отреагировал на выход данных (рекордных более чем за 3 года) умеренным ростом, который вскоре сменился коррекцией.

Пара EUR/USD снизилась к отметке 1.1301, но затем стремительно развернулась и достигла дневного максимума в районе 1.1348. Сейчас на 4-часовом графике риски дальнейшего падения сохраняются, так как внутридневной скачок цен был сдержан отметкой 38,2% коррекции недавнего дневного подъема, цена все еще не в состоянии превысить 20-SMA, а индикаторы указывают на недостаточную силу восходящего импульса.

Протокол FOMC, готовящийся к выходу сегодня, вполне может задать тон паре. Впрочем, до тех пор, пока цены будут оставаться выше 1.1280, серьезного падения ждать не стоит.

Уровни поддержки: 1.1280 1.1240 1.1200

Уровни сопротивления: 1.1340 1.1370 1.1410






USD/JPY - Пара USD/JPY оказалась не в состоянии пробить 61,8% коррекции недавнего роста в районе 109.55, однако смогла протестировать новый недельный максимум на 109.63. Позитивная статистика из США не оказала ценам должной поддержки, так как фондовые рынки устремились вниз после роста на открытии из-за спекуляций на тему возможного повышения ставки ФРС в июне.

Пара удержалась выше 50% коррекции на 108.70, сохраняя нейтральные краткосрочные перспективы. На часовом графике цена держится выше 100-SMA, индикаторы столкнулись с угасанием восходящего импульса, но удерживаются на позитивной территории.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы консолидируются на средних линиях, а цена остается чуть выше 200-SMA. Иена сегодня может вырасти, если фондовые площадки Японии последуют за своими западными «коллегами». Пробой отметки 108.70 спровоцирует откат к 108.00.

Уровни поддержки: 108.70 108.30 107.90

Уровни сопротивления: 109.55 110.10 110.60






GBP/USD - Фунт получил заряд позитива благодаря новым результатам опросов общественного мнения, которые указывают на то, что число противников «брекзита» на 15 пунктов превышает количество его сторонников.

Котировки GBP/USD взлетели к 1.4521, где встретили сопротивление в виде уровня Фибоначчи, после тестирования которого цены опустились. Британская инфляция отразила динамику на уровне +0,1% м/м и +0,3% г/г против +0,4%/+0,5% в марте, что также не дотянуло до прогнозов.

Сегодня в Великобритании к выходу готовится статистика по рынку труда, которая, скорее всего, окажется негативной из—за спада экономической активности. Если же данные превзойдут прогнозы, то на фоне недавнего обретения фунтом поддержки котировки GBP/USD наконец смогут пробить вышеупомянутое сопротивление.

Краткосрочные технические перспективы негативны. На часовом графике цена держится ниже 20-SMA, индикаторы устремились вниз и удерживаются на отрицательной территории. На 4-часовом таймфрейме попытки падения выглядят неубедительными, поскольку индикаторы остаются выше средних линий, хотя RSI и устремился вниз. При этом цена держится выше 20-SMA на 1.4410, и лишь падение ниже данного уровня спровоцирует откат к 1.4320.

Уровни поддержки: 1.4410 1.4370 1.4320

Уровни сопротивления: 1.4490 1.4525 1.4560






Золото - Цены на золото вчера колебались между ростом и падением из-за высокой волатильности доллара США. В итоге котировки металла завершили торги в районе 1278.00, отреагировав на обвал Уолл-стрит и ослабление американской валюты.

Однако несмотря на позитивное закрытие, на дневном графике видны понижающиеся минимум и максимум, а цены все еще не в силах преодолеть вершину нисходящего канала от максимумов этого года в районе 1303.67, что повышает вероятность падения в ближайшие дни.

При этом технические индикаторы консолидируются на нейтральной территории, а цена остается выше 20-SMA, что ограничивает возможность сильного снижения. На 4-часовом графике индикаторы также нейтральны, а цена держится выше 20- и 100-SMA.

Уровни поддержки: 1,274.10 1,265.60 1,256.80

Уровни сопротивления: 1,282.20 1,288.70 1,295.50






Нефть WTI - Цены на нефть вчера обновили максимум 2016 года – цена WTI взлетела до 7-месячного пика в районе 48,54, так как появилась надежда на ликвидацию переизбытка предложения на мировом рынке.

Сбои поставок из Канады и Нигерии помогают рынку пройти ребалансировку, пусть и временную, и комментарии Goldman Sachs, где ждут восстановления спроса во 2-м полугодии, оказали оптимизму дополнительную поддержку.

Сейчас цены остаются на несколько пипсов ниже данной отметки. На дневном графике тренд бычий, индикаторы устремились вверх и остаются на позитивной территории, а цена закрепилась над 20-SMA в районе 45,30. На 4-часовом таймфрейме рост ограничен, поскольку индикаторы консолидируются на уровнях перекупленности, хотя цена и остается выше 20-SMA.

Уровни поддержки: 48.10 47.50 46.70

Уровни сопротивления: 48.60 49.20 50.00






DJIA - Масштабные колебания Уолл-стрит вчера продолжились – все 3 американских индекса скорректировали позиции, набранные в понедельник. Dow потерял 180 пунктов до 17529,90, Nasdaqопустился на 1,25% до 4715,72 а S&P понизился на 0,94% до 2047,21.

В начале сессии индексам оказали поддержку данные по инфляции в США, однако затем спекулятивные лонги были свернуты на фоне вероятного повышения ставки ФРС в этом году. Падение индекса Dow было сдержано сильной статической поддержкой в районе 17464.

На дневном графике цена остается ниже 20-SMA, а индикаторы откатились от средних линий, что увеличивает вероятность дальнейшего падения. На 4-часовом таймфрейме котировки также остаются подскользящими средними, а индикаторы устремились вверх, но остаются на отрицательной территории, реагируя на недавнюю попытку роста.

Уровни поддержки: 17,460 17,396 17,325

Уровни сопротивления: 17,588 17,642 17,710






FTSE100 - Индекс FTSE100 завершил торги ростом на 0,27% до отметки 6167.77. Котировки обновили 2-недельный максимум, отреагировав на рост цен на нефть к максимумам 2016 года. Однако затем британский индекс устремился вниз, поскольку данные по инфляции в Великобритании не дотянули до прогнозов, подтвердив слабое состояние британской экономики.

Стоит выделить динамику акций компаний горнодобывающего сектора – Glencoreподорожал на 2,17%, BHP Billiton повысился на 2,55%. Британский индекс после официального закрытия потерял около 30 пунктов и на дневном графике опустился ниже 20-SMA, которая сейчас играет роль сильного динамического сопротивления на 6225.

Технические индикаторы при этом устремились вниз и остаются на отрицательной территории. На 4-часовом таймфрейме цена держится вблизи 20-SMA, индикаторы нейтральны. Нисходящий потенциал повысится при пробоя отметки 6056, от которой FTSE отскакивал вверх несколько раз с начала месяца.

Уровни поддержки: 6,102 6,056 6,006

Уровни сопротивления: 6,178 6,225 6,301






DAX - Немецкий DAX вернулся к жизни после долгих выходных падением на 62 пункта до 9890.19, скорректировав набранные позиции из-за падения акций автопроизводителей. Бумаги BMW подешевели на 3,0%, Volkswagen снизился на 2,67%, Daimler потерял 1,84%. Значимой корпоративной статистики не выходило.

Впрочем, следует выделить динамику бумаг United Internet, которые подскочили на 5,15% после подтверждения годового прогноза. На дневном графике индекс держится вблизи уровней закрытия пятницы и выше 100-DMA, при этом попытки подъема к 20-SMA неминуемо сталкиваются с продажами. Индикаторы консолидируются на отрицательной территории.

На 4-часовом таймфрейме также видны признаки падения, которое может ускориться при пробое отметки 9752. Цена держится ниже скользящих средних, а индикаторы остаются под средними линиями.

Уровни поддержки: 9,752 9,680 9,617

Уровни сопротивления: 9,862 9,924 10,005

[HY Markets]

EUR/USD - Пара EUR/USD завершила падением 3-ю неделю подряд, так как доллар получил поддержку в виде «хищного» протокола FOMC, который возродил надежды на скорое повышение ставки Федрезервом. Впрочем, в пятницу пара двигалась в ограниченном диапазоне, так как попытки падения ниже 1.1200 привлекли покупателей.

Предстоящая неделя обещает стать весьма насыщенной макроэкономическими событиями. Все начнется с майских PMI в понедельник, далее последуют заказы на товары длительного пользования и ВВП США. Однако в центре внимания окажутся преимущественно выступления представителей ФРС, поскольку игроки будут ждать любых намеков на скорое повышение ставки. В целом, участники рынка до сих пор не на 100% верят в восстановление американской экономики, и спекуляции на эту тему также окажут влияние на динамику валют.

В прошлый четверг пара EUR/USD обновила минимум в районе 1.1179. Несмотря на тот факт, что в пятницу цены не смогли уйти под 1.1200, попытки отскока выглядели неубедительными и были встречены продажами в районе 1.1280.

Именно данный уровень ценам придется преодолеть, чтобы продолжить краткосрочное укрепление. Сейчас цена держится в районе 1.1216 (100-DMA), техническая картина негативна. Следующей медвежьей целью может стать дневная восходящая линия тренда от минимума этого года в районе 1.0505, которая проходит в области 1.1050/1.1100.


Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1080

Уровни сопротивления: 1.1245 1.1280 1.1330




USD/JPY - Пара USD/JPY завершила неделю ниже отметки 110.00 впервые с апрельского заседания Банка Англии, когда игроки разочаровались в бездействии регулятора и сохранил курс политики без изменений.

Укрепление доллара против иены особенно заметно, хотя восходящий потенциал USD/JPY весьма ограничен из-за негативной динамики фондовых рынков в последние дни. На выходных в Японии прошла встреча стран Б-7, однако ничего значимого не произошло, и влияние данного события на динамику цен будет ограниченным.

Цена внутри дня устремлена вверх, ближайшее сопротивление расположено на отметке 110.60, и лишь его пробой позволит ценам продолжить восстановление. На дневном графике цена подскочила в район 112.00 (100-DMA), где рост, скорее всего, замедлится.

На 4-часовом таймфрейме цена продолжает корректироваться, RSI откатился от уровней перекупленности, а моментум развернулся вниз, но держится выше средней линии. Вполне возможно, что USD/JPY устремится в район 109.50 (61,8% коррекции недавнего внутри дневного падения).ф


Уровни поддержки: 109.90 109.50 109.10

Уровни сопротивления: 110.60 111.00 111.45




GBP/USD - Энтузиазм игроков, вызванный угасанием угрозы «брекзита», в пятницу начал угасать. В пятницу вышли очередные результаты опросов общественного мнения, которые показали, что число сторонников выхода все еще немного опережает число противников.

Это оказало давление на британскую валюту – котировки GBP/USD обновили минимум на 1.4490, где и завершили неделю. В четверг Великобритания опубликует предварительный ВВП за 1-й квартал, который может продемонстрировать рост на 0,4%. Если же статистика разочарует игроков, стоит ожидать коррекции GBP/USD к 1.4330 (минимум этого месяца), а затем и к 1.1250 (сильная статическая поддержка).

С технической точки зрения, на дневном графике цены приблизились к 61,8% коррекции падения 1.4769/1.4332, индикаторы развернулись вниз и удерживаются в районе средних линий, а цена балансирует вблизи 20-SMA, что указывает на усиление медвежьего давления. На 4-часовом таймфрей мемоментум развернут вниз, RSI также снижается и удерживается в районе 44 пунктов, а цена закрепилась на отметке 38,2% коррекции выше упомянутого падения. Все это также подтверждает возможность дальнейшего ослабления фунта.


Уровни поддержки: 1.4460 1.4425 1.4380

Уровни сопротивления: 1.4530 1.4570 1.4610




Золото - Цены на золото завершили неделю вблизи нижней границы устоявшегося диапазона, достигнув отметки 1252.48 за унцию. Металл столкнулся с масштабными распродажами в прошлую среду на фоне растущих надежд на повышение ставки в США в июне. Котировки золота потеряли почти 20 долларов после выхода протокола FOMC.

В целом, после обновления майского годового максимума в районе 1303 цены удерживаются в пределах нисходящего канала и в прошлый четверг протестировали его нижнюю границу. На дневном графике картина располагает к дальнейшему падению, так как цена держится ниже 20-SMA, индикаторы развернуты преимущественно вниз, хотя минимум прошлой недели на 1243,76 пока не был обновлен.

На 4-часовом таймфрейме цена балансирует ниже скользящих средних, 20-Smaустремлена вниз и вот-вот опустится ниже 200-SMA, как в среду уже произошло со 100-SMA. Индикаторы консолидируются вблизи уровней перепроданности, что также говорит о возможном падении.


Уровни поддержки: 1,243.80 1,235.00 1,223.90

Уровни сопротивления: 1,258.90 1,265.40 1,274.40



Нефть WTI - В пятницу цены на нефть снизились на волне фиксации прибыли, но завершили неделю в плюсе и вблизи отметки 50 долларов за баррель. Котировки WTI закрылись в районе 47,65 после того, как отчет Baker Hughes продемонстрировал сохранение числа активных буровых платформ в США на отметке 318 единиц за прошлую неделю.

В целом, нефть дорожает вопреки растущим запасам в США, поскольку инвесторы надеются, что проблема переизбытка предложения на рынке будет решена за счет перебоев в поставках от ведущих экспортеров, а также благодаря растущему спросу.

Впрочем, после тестирования сильной психологической отметки 50 долларов вероятность коррекции выросла. На дневном графике WTI котировки откатываются от уровней перекупленности, хотя попытки падения сдерживаются бычьей 20-SMA. Индикаторы при этом перешли на отрицательную территорию, но пока удерживаются во флэте.


Уровни поддержки: 47.50 46.70 46.20

Уровни сопротивления: 48.60 49.20 50.00



DJIA - В пятницу индексы Уолл-стрит смогли немного восстановиться – в частности, Dow прибавил 65 пунктов или 0,38% до 17500,94, хотя 4-ю неделю подряд закрыл в минусе. Основным фактором давления стал «хищный» протокол заседания FOMC, хотя, как и большинство мировых индексов, Dow смог получить поддержку на фоне уверенного роста акций технологического сектора и здравоохранения.

От недельного минимума в районе 17325 котировки удерживаются в отдалении, хотя нисходящие риски преобладают. На дневном графике цена все еще остается под 20-SMA, индикаторы закрепились на отрицательной территории и сейчас консолидируются.

На 4-часовом таймфрейме картина также негативна, индекс держится чуть выше 20-SMA, индикаторы демонстрируют боковую динамику и остаются в зонах перепроданности.


Уровни поддержки: 17,465 17,398 17,325

Уровни сопротивления: 17,569 17,607 17,675



FTSE100 - Британский FTSE 100 в пятницу прибавил 104 пункта, достигнув 6156,32 на фоне восстановления бумаг горнодобывающего сектора (Anglo American +3,6%, Royal Dutch Shell +1,53%, Glencore +0,4%).

В итоге лондонский индекс завершил неделю в плюсе, хотя восходящий потенциал пока ограничен, поскольку на дневном графике цена держится ниже 20- и 200-SMA в области 6170/80, а индикаторы консолидируются с уклоном вверх, но находятся на отрицательной территории. Активизация покупателей на отметке 6084 не дает индексу существенно просесть.

На 4-часовом графике FTSE держится выше 20-SMA, но технические индикаторы остаются ниже средних линий и не демонстрируют направленнйо динамики. На фоне слабости цен на сырье британский индекс может продолжить падение, и пробой отметки 6400 лишь ускорит его темпы.


Уровни поддержки: 6,085 6,044 6,006

Уровни сопротивления: 6,178 6,225 6,279




DAX- Европейские индексы в пятницу завершили торги в плюсе: немецкий DAX подорожал на 1,23% или 121 пункт до 9916,02. Индекс вырос даже несмотря на падение немецкого PPI за апрель на 3,1% г/г и рост лишь на 0,1% м/м вместо ожидаемых 0,2%.

На протяжении 3 недель подряд DAX держится в диапазоне 9700 – 10100, при этом риски расцениваются как преимущественно понижательные, поскольку макростатистика из Германии в последнее время выглядит далеко не позитивно.

На дневном графике индекс держится выше 100-и 20-SMA, индикаторы пытаются восстановиться, но остаются на отрицательной территории, что указывает на отсутствие существенного спроса на данных уровнях. На 4-часовом таймфрейме индекс консолидируется выше 20-SMA, оставаясь ниже 100- и 200-SMA, технические индикаторы закрепились на средних линиях и не указывают на четкую динамику.


Уровни поддержки: 9,881 9,830 9,752

Уровни сопротивления: 9,923 9,991 10,048

[HY Markets]

EUR/USD - Во вторник рынок возобновил покупки доллара США, что привело к снижению пары EUR/USD к отметке 1.1139 (минимум 16 марта). Американская валюта начала рост на азиатской сессии, причем укрепление к товарно-сырьевым валютам было особенно масштабным. В целом, USD сохраняет шансы на продолжение укрепления к большинству валют, кроме британского фунта, поскольку представители ФРС продолжают намекать на возможное повышение ставки в июне.

Из макростатистики стоит выделить исследование ZEW в Германии, которое отразило падение индекса экономических настроений до 6,4 пункта в мае от апрельских 11,2. При этом индекс текущих условий восстановился после 2 падений подряд и составил 53,1 против 47,7 в апреле. При этом индекс экономических настроений еврозоны также снизился (16,8 от 21,5). Еще одним фактором в поддержку роста USD стали мартовские продажи новых домов в США, которые подскочили на 16,6% до 619 тыс. единиц.

На 4-часовом графике пары EUR/USD видны признаки дальнейшего падения. Цена опустилась ниже 20-SMA, а индикаторы все еще устремлены вниз, хотя и остаются на уровнях перепроданности.

На дневном графике восходящая линия тренда от минимумов декабря на 1.0505 сливается с 200-DMA в районе 1.1080, и теперь данная отметка может выступить в роли ближайшей нисходящей цели. Далее стоит ожидать падения к 1.1000. В случае восстановления стоит ожидать подъема к 1.1245/1.1280.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1080 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1160 1.1200 1.1245





USD/JPY - Представители Банка Японии, скорее всего, обрадуются недавнему восстановлению мировых фондовых индексов, поскольку данная динамика помогла паре USD/JPY восстановиться выше отметки 100.00.

Котировки пары начали рост еще утром, а к нью-йоркской сессии ускорили восхождение, отреагировав на подъем индексов Уолл-стрит. Макроэкономический календарь по Японии останется пустым вплоть до четверга, когда будут опубликованы данные по инфляции.

Если статистика разочарует, игроки начнут закладывать в цены возможность нового смягчения политики Банком Японии, что спровоцирует новый этап укрепления USD/JPY.

На часовом графике пары картина бычья, цена превысила 100- и 200-SMA, а индикаторы сохраняют позитивную динамику, оставаясь в зоне перекупленности. На 4-часовом таймфрейме рост замедлился, ценам нужен пробой 110.60, что позволит начать подъем к 112.00 в ближайшие дни.

Уровни поддержки: 109.80 109.50 109.20

Уровни сопротивления: 110.20 110.60 111.00





GBP/USD - Британский фунт взлетел к большинству валют, причем пара GBP/USD подскочила к дневному максимуму на 1.4638 и вот уже 2 сессии подряд держится выше 1.4600. Британская валюта получила поддержку со стороны комментариев главы Банка Англии Марка Карни.

Он отметил, что ЦБ не будет ограничивать колебания фунта после референдума о ЕС, добавив, что для нормального функционирования рынка будут приняты все необходимые меры. Скорее всего, фунт продолжит реагировать на ожидания в отношении «брекзита», а волатильность по мере приближения к дате референдума будет нарастать.

Пара GBP/USD достигла важного уровня сопротивления, дневной нисходящей линии тренда от максимума мая на 1.4769 и сейчас консолидируется чуть ниже нее, в районе 1.4635. На 4-часовом таймфрейме картина восходящая и указывает на пробой данной линии вверх, поскольку моментум держится выше отметки 100, RSI также развернут вверх. Пробой 1.4663 откроет котировкам путь к 1.4770.

Уровни поддержки: 1.4570 1.4530 1.4480

Уровни сопротивления: 1.4630 1.4660 1.4700





Золото - Цены на золото опустились к 1-месячному минимуму на 1228.14 на фоне возможного повышения ставки ФРС в июне – данные ожидания вызвали укрепление доллара. Учитывая слова представителей ЦБ о том, что повышение ставки будет зависеть от поступающих данных, новость о рекордном с 1992 года росте продаж на рынке нового жилья спровоцировала резкий спрос на USD.

Сейчас котировки удерживаются на несколько центов выше минимумов. Цена опустилась ниже пересечения нескольких линий тренда, и это говорит о том, что отрицательная динамика только-только начинается. Золото держится на 7 долларов ниже дневной восходящей линии тренда от минимумов 10 февраля, а также ниже основания дневного нисходящего канала, в котором цены держались с начала мая.

На дневном графике цена опустилась ниже 100-DMA впервые с конца января, а индикаторы ускорили темпы падения. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA продолжила падение, но пока остается выше уровня цены, а технические индикаторы столкнулись с угасанием нисходящей динамики и достигли уровней перепроданности. Тем не менее, говорить о приостановке падения преждевременно.

Уровни поддержки: 1,223.90 1,216.40 1,218.90

Уровни сопротивления: 1,231.30 1,239.10 1,245.20





Нефть WTI - Цены на нефть вчера восстановились к годовым максимумам – котировки WTI подскочили к отметке 48,91 долларов и завершили день лишь на несколько пипсов ниже. Помогли этому надежды на сокращение запасов нефти в США.

Отчет EIA будет опубликован сегодня и ожидается, что он покажет сокращение на 2,5 млн. баррелей за прошлую неделю. Также в пользу черного золота сыграли новости из Ирака, где объем добычи сократился на 0,3 млн. баррелей в день из-за проблем с электричеством. Цены WTI консолидируются в районе верхней границы недавнего диапазона.

На дневном графике возможность продолжения роста сохраняется, так как цена держится выше 20-SMA, а RSI устремился вверх и приблизился к уровням перекупленности.

На 4-часовом таймфрейме котировки восстановились выше 20-SMA после кратковременного падения ниже нее, индикаторы развернуты вверх и остаются на позитивной территории. Пробой сильного статического сопротивления на 49,20 откроет ценам путь к 50,00, где, скорее всего, проявят себя продавцы.

Уровни поддержки: 47.35 46.70 46.20

Уровни сопротивления: 48.10 48.60 49.20





DJIA - Индексы Уолл-стрит проигнорировали опасение скорого повышения ставки в США и закрыли вторник ростом: Dow прибавил 213 пунктов или 1,22% до 17706,07, Nasdaq повысился на 95 пунктов до 4861,03, а S&P вырос на 1,37% до 2076,06.

Соглашение о сотрудничестве между GoPro и Red Bull в плане производства и распределения контента благоприятно отразилось на настроениях инвесторов, что привело к росту котировок GoPro на 4,86%.

Техническая картина Dow выглядит позитивно – на дневном графике цена впервые за 2 недели превысила 20-SMA, аиндикаторы умеренно выросли, но все еще остаются на нейтральной территории.

На 4-часовом таймфрейме также наблюдается восходящая динамика, поскольку 20-SMA ускорила рост, но остается ниже уровня цены, а индикаторы снова приблизились к уровням перекупленности.

Уровни поддержки: 17,682 17,610 17,533

Уровни сопротивления: 17,760 17,848 17,915





FTSE100 - Британский FTSE 100 по итогам вторника вырос на 83 пункта до 6219,29, обновив 3-недельный максимум на фоне восстановления цен на нефть и стабилизации настроений рынков. Сейчас индекс остается в районе месячных максимумов.

Помимо динамики акций энергетического сектора, подъем FTSE был вызван ростом акций банков – котировки Royal Bank of Scotland Group повысились на 4,78%, Barclays подорожал на 3,24%. На дневном графике FTSE цена держится выше скользящих средних, при этом 200- и 20-SMA играют роль сильных динамических поддержек в районе 6170.

На 4-часовом таймфрейме цена также движется вверх и приближается к уровням перекупленности, а цена остается выше скользящих средних, хотя сами МА консолидируются, что указывает на нерешительность быков.

Уровни поддержки: 6,085 6,044 6,006

Уровни сопротивления: 6,178 6,225 6,279





DAX - Немецкий DAX взлетел на 219 пунктов или 2,18% до 10057,31 пунктов, чему способствовала позитивная локальная статистика. По данным офиса федеральной статистики Destatis, в 1-м квартале 2016 года скорректированный ВВП вырос на 1,3%, подтвердив устойчивые темпы роста немецкой экономики.

Также стоит выделить динамику бумаг автопроизводителей – акции Volkswagen выросли на 3,98%, Daimler подорожал на 2,2%, BMW прибавил 1,86%. Подъем DAX продолжился и после закрытия официальной сессии и сейчас цена держится в районе 10100. На дневном графике индикаторы пересекли вверх средние линии, сохраняя готовность к дальнейшему росту, при этом 200-DMA на 10131 играет роль ближайшего сопротивления.

В случае его пробоя стоит ожидать продолжения движения вверх. На 4-часовом таймфрейме каритна также бычья, цена держится выше всех скользящих средних, а индикаторы подбираются к уровням перекупленности.

Уровни поддержки: 10,046 9,973 9,905

Уровни сопротивления: 10,131 10,200 10,286

[HY Markets]

EUR/USD - После спокойного старта недели доллар наконец оказался под давлением после открытия торгов на Уолл-стрит. Американская валюта завершила день в минусе против большинства конкурентов. Европейская, впрочем, также оказалась под давлением, поскольку котировки EUR/USD не смогли продвинуться выше 1.1165.

Из макростатистики Германия опубликовала 2 исследования по доверию: отчет IFO показал, что в мае индекс деловой уверенности повысился до 107,7 от 106,7, а индекс ожиданий вырос до 106,6 от 100,5. Исследование по потребительскому доверию от Gfkза июнь также выявило позитивную динамику – индекс зафиксировал рост до 9,8 от 9,7.

В США дефицит торгового баланса вырос не так сильно, как ожидалось, составив в апреле 57,5 млрд. долларов против мартовских 57,1 млрд. и прогнозов на уровне 60,1 млрд. После выхода статистики доллар получил поддержку, однако публикация предварительного PMI в секторе услуг за май, который опустился до 51,2 от апрельских 52,8, свела на нет весь подъем.

В итоге пара EUR/USD восстановилась от 2-месячного минимума на 1.1128, но восходящий потенциал выглядит ограниченным. На 4-часовом таймфрейме индикаторы едва смогли скорректировать перепроданность, а 20-SMA остается выше уровня цены в районе 1.1285. При этом 100-SMA опустилась ниже 200-SMA на 1.1320/40, что указывает на силу нисходящего тренда. Сильная статическая поддержка расположена на 1.1120, ее пробой станет сигналом падения к 1.1040.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1080 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1245 1.1280




USD/JPY - Пара USD/JPY вчера подскочила к 110.44, но затем скорректировалась, поскольку рост доллара был недолгим из-за слабого PMI за май. Стремительный подъем мировых фондовых индексов вновь снизил спрос на безопасные активы.

После коррекции на 30 пунктов от вышеупомянутого дневного максимума потенциал для продолжения падения сохраняется. На часовом графике индикаторы устремились вниз, но пока остаются на положительной территории, а 100-SMA консолидируется в районе 109.90, играя роль поддержки.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстановились от средних линий, хотя рост замедлился, причем RSI ускорил темпы падения, а 100-SMA опустилась ниже 200-SMA и теперь обе удерживаются в области 108.80/90. Ее пробой спровоцирует падение к 108.70.

Уровни поддержки: 109.90 109.50 109.20

Уровни сопротивления: 110.60 111.00 111.45




GBP/USD - Пара GBP/USD в среду продолжила рост, обновив 3-недельный максимум на 1.4728. Фунт получил поддержку благодаря растущей доле противников выхода Британии из ЕС на предстоящем референдуме.

Статистики по Великобритании не выходило, зато сегодня будет опубликован пересмотренный ВВП за 1-й квартал, который ранее отразил динамику на уровне +0,4%. В целом, игроки ожидают слабых данных, особенно с учетом недавней британской макростатистики. В таких условиях даже подтверждение ВВП на уровне +0,4% может оказать поддержку паре GBP/USD.

На азиатской сессии котировки обосновались выше 1.4700, а попытки падения были сдержаны отметкой 1.4685. На 4-часовом графике восходящая динамика все еще выглядит устойчивой, хотя RSI держится во флэте в районе 70 пунктов. Учитывая пробой парой дневной нисходящей линии сопротивления от максимумов начала мая, стоит ожидать попыток роста к 1.4770, а затем и к 1.4920.

Уровни поддержки: 1.4685 1.4640 1.4600

Уровни сопротивления: 1.4730 1.4770 1.4815




Золото - Цены на золото в среду продолжили падение, достигнув отметки 1217.76 (минимум апреля). Этому способствует вероятность повышения ставки ФРС уже в июне, что поддерживает на плаву доллар США. Впрочем, к закрытию американской сессии металл смог отыграть часть дневного падения, так как спрос на USD угас.

И все же золото закрыло падением 6-й день подряд, что указывает на доминирование «медведей». С технической точки зрения, на дневном графике цена превысила 100-DMA и приблизилась к дневной восходящей линии тренда на 1237.00, пробитой во вторник. Индикаторы при этом приостановили падение и приблизились к уровням перепроданности, хотя о развороте речи пока не идет.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA продолжила падение, но держится выше уровня цены, а индикаторы частично скорректировали перепроданность, но затем снова устремились вниз. Это позволяет ожидать новой волны падения.

Уровни поддержки: 1,217.75 1,210.00 1,201.90

Уровни сопротивления: 1,231.30 1,239.10 1,245.20




Нефть WTI - Цены на нефть обновили 7-месячный максимум, чему способствовали американские данные по запасам нефти за прошлую неделю. Во вторник институт API сообщил об их сокращении на 5,1 млн. баррелей, а вчера Минэнерго США заявило, что запасы снизились на 4,2 млн. В итоге котировки WTI протестировали отметку 50 и закрепились на несколько центов ниже нее.

Судя по технической картине, рост продолжится. На дневном графике цена превысила 20-SMA, индикаторы также развернуты вверх и приближаются к уровням перекупленности. На 4-часовом таймфрейме котировки остаются выше скользящих средних, что также повышает шансы на продолжение подъема.

Однако индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики и залегли в боковик, поэтому не исключена возможность периода консолидации.

Уровни поддержки: 49.20 48.60.48.10

Уровни сопротивления: 49.90 50.50 51.15




DJIA - Американские фондовые индексы резко выросли благодаря подъему цен на нефть: Dow финишировал в плюсе на 145 пунктов до 17851,51, Nasdaq повысился на 33 пункта до 4894,89, а S&P прибавил 0,70% до 2090,54. Интерес к риску рос в течение дня и на европейской сессии достиг своего пика, когда цены на нефть обновили годовые максимумы. В числе аутсайдеров оказались акции Alibaba, которые опустились на 7% после новости о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам начала анализировать бухгалтерию компании.

С технической точки зрения, на дневном графике Dow видны признаки продолжения роста: индикаторы превысили средние линии и развернуты вверх, при этом 100-DMA пересекает 200-DMA в районе 17200, что указывает на наличие сильного спроса. На 4-часовом таймфрейме индикаторы переходят в боковик в области перекупленности, но цена держится выше скользящих средних, поэтому шансы на разворот вниз незначительны.

Уровни поддержки: 17,825 17,770 17,702

Уровни сопротивления: 17,915 18,004 18,082




FTSE100 - БританскийFTSE100 вырос на 0,7% или 43 пункта, финишировав в районе 6262.85 пунктов, чему способствовала растущая поддержка населением кампании за сохранение Британии в ЕС. Рост интереса к риску и восхождение цен на нефть также оказало поддержку индексу, и теперь его котировки удерживаются на месячных максимумах.

Акции энергетического сектора стали фаворитом сессии, прибавив в среднем по 2%. А вот котировки M&S оказались под давлением, поскольку компания объявила о том, что может не достичь финансовых целей в краткосрочной перспективе. В итоге FTSE смог зарегистрировать повышающиеся максимум и минимум, что указывает на продолжение падения.

На дневном графике цена держится выше скользящих средних, а индикаторы пытаются восстановиться, оставаясь на положительной территории. На 4-часовом таймфреймемоментум откатился от уровней перекупленности, RSI консолидируется выше 71 пункта, а 20-SMA закрепилась выше уровня цены. Все это говорит о сохранении восходящей динамики.

Уровни поддержки: 6,245 6,183 6,139

Уровни сопротивления: 6,279 6,326 6,373




DAX - Европейские индексы зафиксировали 2-й день роста подряд. НемецкийDAX подскочил на 150 пунктов или 1,47%, повысившись до 10205,21. Этому способствовала позитивная макростатистика и новость о том, что министры финансов ЕС договорились о новых кредитах для Греции. Стоит выделить бумаги автопроизводителей и банков, которые оказались в числе лидеров сессии: Commerzbank +3,49%, Deutsche +3,44%, BMW +2.38%.

На дневном графике DAX цена остается на апрельских максимумах, цена превысила 200-DMA впервые с 28 апреля, а индикаторы по-прежнему устремлены вверх и удерживаются выше средних линий. На 4-часовом графике индикаторы частично скорректировались от уровней перекупленности, но учитывая тот факт, что индекс продолжает рост, а 20-SMA все еще играет роль поддержки, попытки коррекции наверняка будут ограниченными.

Уровни поддержки: 10,175 10,130 10,0079

Уровни сопротивления: 10,200 10,286 10,348

[HY Markets]

EUR/USD - В четверг темпы роста доллара продолжили замедляться, несмотря на превосходящие прогнозы американские данные. Пара EUR/USD подскочила к 1.1216, но закрепиться выше 1.1200 так и не смогла, поскольку в более долгосрочной перспективе игроки все еще сосредоточены на возможном повышении ставки ФРС. Статистика из США была преимущественно позитивной, хотя ее вряд ли можно было бы назвать на 100% оправдывающей повышение ставки – некоторые компоненты отчетов все же вызывали вопросы.

Заказы на товары длительного пользования в апреле подскочили на 3,4% против мартовских 1,9%, при этом заказы без учета оборонной промышленности отразили падение на 0,8% после снижения на 0,1% в предыдущем месяце. Заявки на пособия по безработице на прошлой неделе составили 268 тыс., снизившись на 10 тыс. по отношению к уровням предыдущей недели. При этом их 4-недельное среднее выросло до 278,5 тыс. от 275,5 тыс. Наконец, незавершенные сделки на рынке жилья за март отразили подъем на 1,4%.

Пара EUR/USD в итоге закрепилась в районе 1.1180. На 4-часовом графике цена держится выше 20-SMA, 100-SMA опустилась ниже 200-SMA, а сами скользящие средние остаются существенно выше уровня цены. RSI при этом откатился от уровня 50 после неудачной попытки превысить данный уровень, а моментум по-прежнему остается ниже линии 100. Все это указывает на ограниченность восходящего потенциала. Пробой отметки 1.1160 приведет к возобновлению динамики прошлой пятницы и отправит цены к 1.1080.


Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1080

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1245 1.1280



USD/JPY - Пара USD/JPY вчера обновила минимум на 109.41, после чего восстановилась. На котировки повлияли спекуляции на тему того, что в ближайшее время Банк Японии воздержится от интервенций и предпочтет использовать данный инструмент только в случае резкого и внезапного укрепления иены.

Впрочем, внутри дневной подъем пары был сведен на нет после попытки пробить отметку 110.00, и сейчас цена держится чуть ниже данной отметки. Данные по CPI в целом оказались хуже прогнозов, поэтому тема очередного расширения мер стимулирования Банком Японии сегодня вернется на рынок.

Техническая картина пары нейтральна, хотя цены и встретили поддержку в районе 109.50 (уровень Фибоначчи). Тем не менее, давление нарастает, а технические индикаторы выглядят все слабее и слабее. Ближайшая поддержка расположена на 108.70, ее пробой подтвердит начало нового этапа падения.


Уровни поддержки: 109.50 109.20 108.70

Уровни сопротивления: 109.90 110.25 110.60



GBP/USD - Пара GBP/USD обновила недельные максимумы, подскочив к 1.4739, но затем скорректировалась на слабой статистике из Британии. Пересмотренный показатель ВВП за 1-й квартал отразил падение до 2,0% от 2,1%, а заявки на ипотеку, по данным ВВА, снизились до 40,1 тыс. (минимум марта 2015 года) от 45,1 тыс. в марте и против прогнозов на уровне 44,7 тыс.

Фунт в итоге продолжил коррекцию и на американской сессии, обновив дневной минимум в районе 1.4639. Техническая картина располагает к дальнейшему падению – на 4-часовом графике индикаторы откатились от уровней перекупленности и сохраняют медвежью направленность, приближаясь к средним линиям, а 20-SMA устремлена вверх и держится в районе1.4610.

В районе 1.4600 расположены 61,8% коррекции недавнего падения, данная отметка является ближайшей ключевой поддержкой.


Уровни поддержки: 1.4615 1.4570 1.4525

Уровни сопротивления: 1.4690 1.4730 1.4770



Золото - Цены на золото вчера продолжили падение, закрыв в минусе 7-й день подряд. Способствовали этому позитивные данные из США, которые повысили вероятность повышения ставки ФРС уже в июне.

Сегодня состоится выступление главы ФРС Джанет Йеллен, и хотя ее речь не будет являться официальным заявлением, инвесторы будут внимательно искать намеки на дальнейшие решения в сфере монетарной политики. Сейчас цены на золото балансируют в районе 1199.90. На дневном графике котировки встретили сопротивление в виде 100-DMA, индикаторы продолжают двигаться вниз, причем RSI держится в районе 32 пунктов. Все это указывает на сохранение нисходящей динамики.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA развернута вниз и играет роль динамического сопротивления в районе 1230.80, индикаторы скорректировали падение, но удерживаются вблизи уровней перепроданности, что добавляет общей технической картине негатива. Возможность восходящей коррекции сохраняется, но ограничена она, скорее всего, будет уровнем 1245.20.


Уровни поддержки: 1,217.75 1,210.00 1,201.90

Уровни сопротивления: 1,221.30 1,230.80 1.239.10



Нефть WTI - Цены на нефть завершили день в минусе, обновив годовые максимумы в начале дня. Котировки WTI подскочили к отметке 50,19 долларов за баррель на фоне падения запасов в США. Далее цены скорректировались от психологической отметки 50, но удерживаются вблизи, в районе 49,30 и готовы вновь ее протестировать.

Впрочем, с фундаментальной точки зрения, картина рынка не претерпела существенных изменений за последнее время, поэтому рост наверняка будет ограниченным. На дневном графике цены остаются выше 20-SMA, индикаторы скорректировались от уровней перекупленности, но остаются выше средних линий, что практически не оставляет шансов на падение.

На 4-часовом таймфрейме котировки удерживаются на несколько центов выше 20-SMA, моментум устремился вниз, но пока еще остается выше уровня 60, а RSI балансирует в районе 57.


Уровни поддержки: 49.20 48.60.48.10

Уровни сопротивления: 50.20 51.00 51.85



DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили день смешанной динамикой: Dow потерял 23 пункта до 17828,29, S&P понизился на 0,02% до 2090,10, а Nasdaq смог выйти в плюс на 0,14% или 6 пунктов до 4901,77. Мировые фондовые площадки демонстрировали сильную волатильность, но настроения оставались позитивными, так как большинство европейских и азиатских индексов закрылись ростом.

Впрочем, замедление темпов роста нефтяных котировок ограничило восходящий потенциал американских фондовых площадок. Сейчас Dow все еще находится в районе недавних максимумов и выше скользящих средних на дневном графике, хотя технические индикаторы указывают на растущий нисходящий потенциал.

На 4-часовом таймфрейме моментум развернут вниз, но держится в плюсе, RSI консолидируется выше средней линии, а сам индекс закрепился выше скользящих средних, что ограничивает возможности для коррекции.


Уровни поддержки: 17,770 17,702 17,636

Уровни сопротивления: 17,890 17,965 18,004



FTSE100 - Британский FTSE100 закрылся во флэте, прибавив лишь 2 пункта до 6265,65 на фоне угасания позитивной динамики цен на нефть. Внутренняя статистика по Британии не слишком впечатлила инвесторов, а по мере приближения к закрытию торгов акции энергетического сектора и вовсе оказались под давлением: Royal Dutch Shell -0,21%, BP -0,4%.

С технической точки зрения, на дневном графике индикаторы столкнулись с угасанием восходящего импульса и развернулись вниз, удерживаясь на позитивной территории. При этом индекс держится выше скользящих средних, что ограничивает шансы на падение.

На 4-часовом таймфрейме технические индикаторы откатились от уровней перекупленности и консолидируются, оставаясь значительно выше средних линий. 20-SMA устремилась вверх и держится ниже уровня цены, но выше 100-SMA, и вот-вот пересечет 200-SMA. Создается впечатление, что быки продолжают контролировать ситуацию.


Уровни поддержки: 6,245 6,183 6,139

Уровни сопротивления: 6,285 6,326 6,373



DAX - Немецкий DAX прибавил 67 пунктов или 0,66% до 10272,71, обновив майский максимум закрытия, что стало позитивным признаком для инвесторов. Европейские индексы получили поддержку со стороны нового плана спасения Греции и растущих цен на нефть. Ослабление евро также сыграло на руку немецкому индексу.

Сейчас на дневном графике DAX цена превысила 200-DMA, индикаторы приостановили рост, но остаются выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме индикаторы консолидируются в зоне перекупленности, но признаков разворота вниз нет, а 20-SMA остается ниже уровня цены, готовясь пересечь 100-SMA. Все это указывает на возможность подъема в район 10340.


Уровни поддержки: 10,238 10,175 10,130

Уровни сопротивления: 10,286 10,348 10,410

[HY Markets]

EUR/USD - Доллар США завершил понедельник умеренным падением против большинства валют, кроме иены, которая обновила 3-недельный минимум к USD. Рынок характеризовался как тонкий на фоне банковских выходных в США и Великобритании, однако динамику доллара скорее следовало бы назвать коррекцией, поскольку вероятность повышения ставки ФРС в июне остается повышенной.

В еврозоне был опубликован блок макростатистики, которая вышла преимущественно позитивной. Потребительское доверие в мае осталось на отметке -7, в то время как компоненты делового климата, ожиданий и уверенности в секторе услуг превысили прогнозы. Майский CPI Германии не преподнес сюрпризов и совпал с прогнозами на уровне +0,3% м/м и +0,1% г/г.

Пара EUR/USD ненадолго опустилась под отметку 1.1100, обновив минимум на 1.1097, после чего развернулась вверх и достигла отметки 1.1135. Повышательного импульса оказалось достаточно, чтобы скорректировать сильную перепроданность на краткосрочных графиках, однако в целом медвежий тон сохраняется.

На 4-часовом таймфрейме цена остается ниже 20-SMA, индикаторы устремлены вниз и пребывают на негативной территории в условиях тонкого рынка. Ближайшая поддержка расположена на 1.1080, где проходит 200-DMA и восходящая линия тренда от минимумов ноября 2015 года. Ее пробой спровоцирует откат к 1.1000. Если же цены отскочат к 1.1200, это будет воспринято как хорошая возможность для продажи.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1080 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1160 1.1200 1.1245





USD/JPY - Пара USD/JPY вчера обновила 3-недельный максимум на отметке 111.44, так как комментарии главы ФРС Джанет Йеллен в прошлую пятницу повысили вероятность действий Центробанка этим летом. Кроме того, на иену надавили спекуляции на тему возможной отсрочки повышения налога с продаж в Японии.

К тому же пара оказалась заложником дивергенции денежно-кредитных политик ЦБ США и Японии, однако для стабилизации восходящего тренда в паре USD/JPY еще далеко. Впрочем, котировки смогли преодолеть отметку 110.60, которая теперь выступает в роли поддержки, а также протестировали 100-DMA на 111.45, причем коррекция отсюда была минимальной.

С технической точки зрения, на 4-часовом графике у пары есть возможность продолжить рост, так как 100-SMA нацелена вверх после пересечения 200-SMA, а технические индикаторы частично скорректировались от уровней перекупленности. Если вышеупомянутый дневной максимум будет пробит, стоит ожидать роста к 111.20/30, а затем и к 112.00.

Уровни поддержки: 111.00 110.60 110.20

Урони сопротивления: 111.45 111.90 112.30




GBP/USD - Пара GBP/USD обновила минимум на отметке 1.4587 на открытии европейской сессии, но затем смогла восстановиться, так как доллар оказался под давлением. Вплоть до среды Британия не будет публиковать значимой макростатистики. Завтра же выйдет PMI Markitв производственном секторе страны за май.

Коррекция от 1.4739 может привести к формированию промежуточного двойного дна, поскольку технических признаков продолжения падения не наблюдается. На дневном графике индикаторы вновь устремились вверх после небольшого отката, при этом цена держится выше 20-SMA.

На часовом таймфрейме пара держится выше 20-SMA, индикаторы консолидируются на средних линиях, в то время как на 4-часовках они восстанавливаются, хотя и остаются на негативной территории. Ценам нужен пробой области 1.4650/60, поскольку только он может открыть путь к 1.4770.

Уровни поддержки: 1.4585 1.4550 1.4520

Уровни сопротивления: 1.4655 1.4690 1.4730




Золото - Цены на золото в понедельник продолжили падать, ненадолго опустившись ниже отметки 1200 впервые с конца февраля. На металл продолжают влиять комментарии главы ФРС Йеллен о том, что скорое повышение ставки может стать приемлемым решением. Крупные спекулянты на рынках фьючерсов и опционов резко сократили объемы длинных позиций по драгметаллу (до 16,9 млн. с 23,4 млн. ), о чем свидетельствуют данные COT.

Несмотря на то, что доллар так и не смог восстановиться против большинства конкурентов, настроения в отношении валюты остаются позитивными, поэтому пара XAU/USD закрепилась лишь немногим выше 1205.00. Технические индикаторы на дневном графике устремлены вниз, несмотря на сильную перепроданность, что повышает вероятность продолжения падения.

Впрочем, отскок вверх также исключать не стоит, так как пара падает на протяжении 9 дней подряд. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA расположена на 1216.20 и играет роль динамического сопротивления, при этом моментум консолидируется на отрицательной территории, а RSI развернулся вниз и достиг 32 пунктов, повышая вероятность сохранения отрицательной динамики.

Уровни поддержки: 1,206.70 1,190.90 1,181.50

Уровни сопротивления: 1,221.80 1,230.80 1.239.10




Нефть WTI - Цены на нефть в понедельник практически не демонстрировали колебаний. В течение дня котировки WTI потеряли несколько центов, но затем полностью отыграли падение, финишировав в районе 49,50 долларов.

Сейчас внимание участников рынка приковано к предстоящему саммиту ОПЕК, который пройдет в этот четверг. Ранее в этом году страны не смогли достичь консенсуса по заморозке добычи. В этот раз экспортеры также будут обсуждать проблему перенасыщенности рынка, однако конкретных решений по данному вопросу не ожидается.

На дневном графике RSI консолидируется вблизи уровней перекупленности, моментум держится выше уровня 100, а цена закрепилась над 20-SMA, что в совокупности повышает вероятность продолжения роста. На 4-часовом таймфрейме цена держится в районе 20-SMA, индикаторы пытаются восстановиться от средних линий, что делает картину скорее нейтральной.

Уровни поддержки: 49.20 48.60.48.10

Уровни сопротивления: 50.20 51.00 51.85




DJIA - Американские фондовые рынки в понедельник были закрыты в честь Дня памяти, поэтому активность сводилась к рынкам фьючерсов. Dow продолжил рост, превысив отметку 17900 в условиях низкой ликвидности и достигнув максимума мая в районе 17930.

Инвесторы были настроены оптимистично, поскольку азиатские площадки устремились вверх на фоне слабости иены, а европейские получили поддержку за счет позитивной макростатистики.

И все же для американских площадок основным драйвером остаются ожидания по ставке ФРС США. На дневном графике Dow бычья динамика сохраняется: индекс держится выше скользящих средних, а RSI восстановился выше 60 пунктов.

На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-позитивная, индикаторы растут и закрепились на позитивной территории, а индекс держится выше горизонтальной 20-SMA.

Уровни поддержки: 17,822 17,770 17,702

Уровни сопротивления: 17,965 18,004 18,079




FTSE100 - Активность на финансовых площадках Великобритании вчера отсутствовала из-за банковского выходного дня, поэтому FTSE 100 не смог куда-либо сдвинуться от уровня закрытия пятницы на 6270,79. В целом мировые фондовые рынки начали неделю позитивно, что должно сегодня благоприятно отразиться на динамике британского индекса.

Сейчас цена держится на месячных максимумах, и пробой отметки 6285 повысит вероятность дальнейшего роста. На дневном графике индекс консолидируется на протяжении 3 сессий подряд, оставаясь выше скользящих средних, при этом индикаторы развернуты вверх и удерживаются в плюсе, что повышает шансы на дальнейший рост.

На 4-часовом таймфреймеиндикаторы корректируются вниз, моментум приближается к уровню 100, RSI закрепился в районе 63, а цена держится выше скользящих средних. Все это говорит о наличии крайне ограниченного потенциала для падения.

Уровни поддержки: 6,244 6,183 6,139

Уровни сопротивления: 6,285 6,326 6,373




DAX - Европейские рынки в понедельник закрылись в плюсе – немецкий DAX финишировал ростом на 47 пунктов до 10333,23, зарегистрировав рекордное закрытие за последний месяц. Способствовала этому позитивная макростатистика из Германии, где в апреле цены на импорт снизились на 6,6% г/г вместо ожидаемых 6,2%.

Также ослабление евро поддерживает акции автопроиз водителей: бумаги Volkswagen, BMW и Daimler по итогам дня выросли более чем на 1%. В целом DAX растет на протяжении 4 сессий подряд и, судя по всему, готов продолжать.

На дневном графике цена восстановилась выше 200-DMA, 20-DMA остается ниже уровня цены, индикаторы консолидируются на позитивной территории, при этом RSI достиг отметки 62. На 4-часовом таймфреймеRSI консолидируется в зоне перекупленности, моментум закрепился в районе 100, а 20-SMA устремилась вверх, указывая на продолжение роста.

Уровни поддержки: 10,312 10,243 10,177

Уровни сопротивления: 10,349 10,410 10,464