Аналитика валютных и фондовых рынках

[HY Markets]

EUR/USD - Выступление главы ФРС Джанет Йеллен практически не оказало влияние на динамику доллара. Валюта завершила день преимущественно падением по всем фронтам. Однако к закрытию торгов в США евро также снизился, поскольку европейские индексы наконец смогли финишировать пусть умеренным, но ростом.

Глава Федрезерва Йеллен вчера сообщила, что «финансовые условия в США сейчас не располагают к росту экономики», но при этом заявила, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики по-прежнему в планах, если это позволит динамика ВВП. Несмотря на чуть менее миролюбивый тон, чем ожидалось, USD оказался под давлением, а фондовые площадки отыграли падение вопреки негативной динамике цен на нефть. Сегодня на азиатской сессии и площадки и Японии, и Китая закрыты, поэтому волатильность будет незначительной. Скорее всего, рынки будут двигаться вслед за настроениями, продолжая «переваривать» признаки спада мировой экономики.

Пара EUR/USD обновила минимум на 1.1160, затем восстановилась выше 1.1200 и взлетела выше недавних максимумов в районе 1.1245 к концу торгов. Техническая картина все еще расценивается как «бычья», поскольку на 4-часовом графике цены удерживаются выше 20-SMA, а индикаторы после небольшой передышки продолжают двигаться вверх. Ключевым уровнем на сегодня станет отметка 1.1120 – лишь падение ниже нее способно спровоцировать новую волну коррекции. Восходящей целью является область 1.1460 – сильное статическое сопротивление, которое ограничивало рост на протяжении 2015 года.


Уровни поддержки: 1.1245 1.1200 1.1160
Уровни сопротивления: 1.1290 1.1335 1.1380

USD/JPY - Иена вчера продолжила расти к большинству конкурентов. Пара USD/JPY снизилась к 113.50 (минимум ноября 2014 года) сразу после попытки роста к 115.19. Первоначальная распродажа иены была вызвана новостью о том, что Банк Японии призывает межбанковских дилеров «проверять цены» - то есть, можно говорить о некоей форме вербальной интервенции, призванной ослабить курс валюты.

Однако длилось это недолго, и новые минимумы в паре USD/JPY убедительно доказывают, что медведи продолжают контролировать ситуацию. На часовом графике картина негативная: индикаторы смогли осуществить незначительную восходящую коррекцию, но теперь приближаются к уровням перепроданности, а цена остается намного ниже скользящих средних.

На 4-часовом таймфреймемоментум не демонстрирует четкой направленности, но остается ниже средней линии, а RSI закрепился на отметке 29 пунктов. Все это указывает на дальнейшее развитие нисходящей динамики.


Уровни поддержки: 113.30 112.90 112.50
Уровни сопротивления: 113.80 114.20 114.65

GBP/USD - Пара GBP/USD завершила день в плюсе, несмотря на слабые данные по промпроизводству в Великобритании. В декабре промышленный сектор страны продемонстрировал наихудшую почти за 3 года динамику : производство в обрабатывающей промышленности упало на 0,2% м/м и 1,7% г/г, ну а общий показатель промпроизводства снизился на 1,1% м/м и 0,4% г/г. Оценка ВВП от NIESR показала, что экономика Великобритании на январь 2015 года могла вырасти на 0,4% вместо 0,5%, зафиксированных на декабрь.

На фоне происходящего пара GBP/USD держится в районе 1.4500, откатившись от максимума на 1.4577 и встретив сопротивление в районе 1.4520/30 (38,2% недавнего недельного падения). На часовом графике цена держится выше 20-SMA, индикаторы устремлены вниз, восстановившись от средних линий. Если сопротивление наконец будет пробито, это станет сигналом дальнейшего укрепления. На 4-часовом графике моментум резко вырос, а 20-SMA выступает в роли краткосрочной поддержки в районе 1.4460.


Уровни поддержки: 1.4460 1.4415 1.4370
Уровни сопротивления: 1.4535 1.4580 1.4620

ЗОЛОТО - Цены на золото остаются в пределах недавнего диапазона, консолидируясь ниже ключевой отметки 1200. Перед закрытием торгов в США драгметалл удерживался на 1193.00, восстановившись от минимума в районе 1181,46, так как волна бегства от рисков угасла еще на европейской сессии. В целом золото продолжает пользоваться повышенным спросом, играя роль «безопасного актива» при падающем долларе США.

На дневном графике наблюдается бычье поглощение, что подтверждает намерения пары продолжить рост на предстоящих торгах.

Технические индикаторы столкнулись с угасанием импульса и сейчас консолидируются в зоне перекупленности. На 4-часовом таймфрейме цена восстановилась после падения к 20-SMA, что также подтверждает продолжение восходящей динамики. Тем не менее, технические индикаторы развернулись вниз, что может затормозить рост в краткосрочной перспективе до тех пор, пока цены не пробьют максимум на 1200.90.

Уровни поддержки: 1191.45 1184.10 1175.05
Уровни сопротивления: 1200.90 1208.65 1219.60

Нефть WTI - Цены на нефть продолжили падение к 12-летним минимумам. Стоимость барреля WTI вчера достигла 27,25 долларов за баррель, несмотря на неожиданное сокращение запасов в США на 754 тыс. баррелей вместо ожиданий роста на 3,6 млн.

Однако затем котировки черного золота смогли отыграть часть падения и ненадолго восстановились выше 29,00. Впрочем, длилось это недолго, и нефть вновь вернулась к падению, так как статистики по запасам от EIA оказалось недостаточно для ликвидации опасений дальнейшего роста переизбытка предложения на рынке. Сейчас цены на нефть удерживаются в нескольких центах от вышеупомянутого минимума, и признаков разворота в ближайшее время не наблюдается.

На дневном графике цены сформировали понижающиеся минимум и максимум, при этом оставаясь существенно ниже скользящих средних, а индикаторы продолжают прочно удерживаться на негативной территории. RSI направлен вниз, удерживаясь на 36 пунктах, что также является негативным сигналом. НА 4-часовом графике RSI демонстрирует схожую картину, моментум консолидируется на негативной территории, а 20-SMA остается над текущим уровнем котировок.


Уровни поддержки: 27.25 26.60 26.00
Уровни сопротивления: 27.90 28.60 29.20

DJIA - Индексы Уолл-стрит в среду закрылись в смешанном режиме после выступления главы ФРС Джанет Йеллен. Она пообещала продолжить следовать курсом на повышение ставки, при этом Центробанк осознает все угрозы, исходящие со стороны Китая. По итогам волатильной сессии DJIA финишировал падением на 99 пунктов до 15914,60, Nasdaq вырос на 0,35% до 4283,59, а S&P закрылся во флэтена 1851,86.

На дневном графике Dow цены вновь не смогли пробить 20-SMA, хотя внутри дня котировки поднимались к 16199. Моментум держится в районе средней линии, а RSI направлен вниз, оставаясь на отметке 39 пунктов, что поддерживает развитие нисходящей динамики. На 4-часовом таймфрейме индекс не смог совершить чистый пробой 20-SMA, а картина в целом схожа с дневным графиком.
Пробой ближайшей поддержки на 15874 откроет путь к продолжению падения.


Уровни поддержки: 15874 15795 15692
Уровни сопротивления: 16034 16130 16192

FTSE100 - Британский индекс FTSE100 вчера вырос на 40 пунктов или 0,71%, завершив день на отметке 5672,30, чему способствовало восстановление бумаг банковского сектора (Barclays вырос на 3%, Royal Bank of Scotland подорожал на 6,6%, HSBC подскочил на 8,2%). Британский индекс смог вырасти даже вопреки падению бумаг горнодобывающего сектора (Antofagasta -3,1%, Randgold Resources -3,5%).

Удерживаясь в районе 5637 в ожидании открытия азиатской сессии, дневной график пары указывает на возможность дальнейшего падения. 20-SMA остается выше уровня котировок, а индикаторы направлены вниз от средних линий, поэтому риски смещены вниз.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы консолидируются вблизи уровней перепроданности, а 20-SMA пересекла 100-SMA сверху вниз, при этом обе скользящие средние остаются выше уровня цены, сигнализируя о дальнейшем развитии нисходящего тренда.


Уровни поддержки: 5604 5562 5510
Уровни сопротивления: 5692 5760 5808

DAX - Европейские индексы завершили день ростом впервые за эту неделю, так как банковский сектор выступил в роли локомотива фондового рынка. DAX финишировал повышением на 140 пунктов или 1,55% до 9071,29. Акции Deutsche Bank взлетели на 10,22%, отреагировав на новость о том, что компания планирует провести обратный выкуп облигаций на несколько миллиардов евро. Тем не менее, дневного роста оказалось недостаточно, чтобы спровоцировать разворот долгосрочного нисходящего тренда.

С технической точки зрения, на дневном графике цена остается намного ниже скользящих средних, а индикаторы хоть и столкнулись с угасанием медвежьего тренда, но консолидируются в зоне перепроданности, поэтому дальнейший рост выглядит затрудненным. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA продолжает играть роль сопротивления на 9128, а индикаторы возобновили снижение, оставаясь на негативной территории после недавней коррекции.


Уровни поддержки: 8852 8769 8660
Уровни сопротивления: 9038 9125 9222

[HY Markets]

EUR/USD - В четверг бегство от рисков приобрело новые масштабы, так как цены на нефть обвалились к 26 долларам за баррель (хотя затем и восстановились). Также этому способствовало падение мировых фондовых рынков и, в частности, бумаг банковского сектора, поскольку приобретающая популярность политика отрицательных процентных ставок ЦБ может негативно отразиться на прибыли кредитных учреждений.

Шведский Риксбанк удивил всех снижением ставки на 15 б.п., и теперь ставка репо составляет -50 б.п. Это и стало одним из основных факторов давления на инвесторов. При этом заявки на пособия по безработице в США за неделю на 5 февраля упали до 269 тыс.
Пара EUR/USD обновила 4-месячный максимум на отметке 1.1375, после чего откатилась, но осталась выше 1.1300.

Этому тренду предстоит пройти проверку на прочность сегодня, поскольку к публикации готовится несколько важных релизов, включая немецкую инфляцию и ВВП еврозоны. Если статистика выйдет позитивной, цены могут устремиться к 1.1460, особенно если доллар останется под давлением. С технической точки зрения, на 4-часовом графике 20-SMA устремлена вверх и находится на 1.1250, выступая в роли поддержки. Индикаторы же растеряли часть восходящего импульса и сейчас движутся вниз, оставаясь на позитивной территории. Это говорит скорее о возможности коррекции, так как признаков полноценного разворота не наблюдается.


Уровни поддержки: 1.1290 1.1245 1.1210
Уровни сопротивления: 1.1385 1.1420 1.1460

USD/JPY - Пара USD/JPY вчера потеряла более 250 пунктов, опустившись к 110.97. Всего менее чем за 2 недели котировки снизились более чем на 1000 пунктов от максимума на 121.68, обновленного на решении Банка Японии снизить ставку до отрицательных значений в конце января.

Однако на европейской сессии цены подскочили к 113.17 на неподтвержденных слухах о том, что японский ЦБ совершил интервенцию на валютный рынок, чтобы предотвратить укрепление иены. К тому же есть информация, что интервенция в ближайшие дни может повториться.

С технической точки зрения, риски для пары остаются нисходящими. На часовом графике индикаторы готовы продолжить падение, оставаясь на отрицательной территории после недавней коррекции из зоны перепроданности. На 4-часовом таймфрейме индикаторы совершили уверенный отскок, но сохраняют перепроданность, поэтому признаков изменения текущего тренда не наблюдается.


Уровни поддержки: 111.60 111.20 110.70
Уровни сопротивления: 112.35 112.75 113.20

GBP/USD - Пара GBP/USD не пользовалась особой популярностью у инвесторов, несмотря на слабость доллара США. Котировки закрыли день в минусе, хотя еще на азиатской сессии удерживались в районе 1.4563. Однако уже на европейских торгах рост начал угасать, так как цены на нефть обновили многолетние минимумы, а доходность британских гособлигаций установила антирекорд.

Сегодня к публикации не запланировано макроэкономических индикаторов по Великобритании, поэтому драйвером для пары останутся настроения рынка. На часовом графике 20-SMA на 1.4490 направлена четко вниз и держится выше текущего уровня цены, индикаторы развернуты вверх, но остаются на отрицательной территории.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстанавливаются от средних линий, хотя восходящий потенциал выглядит ограниченным, так как цена все еще не может преодолеть 20-SMA. Сильное сопротивление остается в области 1.4520/30, его тестирование уже не раз вызывало резкий разворот вниз. Для подтверждения дальнейшего роста нужен пробой максимума прошлых недель в районе 1.4660.


Уровни поддержки: 1.4410 1.4385 1.4350
Уровни сопротивления: 1.4490 1.4535 1.4560

ЗОЛОТО - Цены на золото в четверг обновили годовой максимум, воспользовавшись царящим на рынке бегством от рисков. Котировки обновили дневной максимум на 1263.36, прибавив за день почти 5%, после чего откатились в район 1250.00.

Падение доходности гособлигаций во всем мире также оказало поддержку металлу, и теперь с начала года рост золота составил уже почти 20%. На дневном графике RSI устремился вверх и держится на отметке 85, моментум также развернут «на север», оставаясь в зоне сильной перекупленности.

Однако есть вероятность, что открывать позиции на покупку уже поздно – не исключена фиксация прибыли перед выходными. На 4-часовом таймфрейме индикаторы демонстрируют угасание восходящего тренда, но остаются на максимумах, а 20-SMA на 1201.00 играет роль сильной поддержки на случай возможного разворота вниз.


Уровни поддержки: 1,248.45 1,229.57 1,220.90
Уровни сопротивления: 1,263.40 1,271.25 1,283.10

Нефть WTI - После обновления почти 13-летнего минимума цены на нефть смогли восстановиться на фоне слухов о том, что ОПЕК может договориться с другими поставщиками о снижении объемов добычи. Баррель WTI закрепился на отметке 26,21 долларов, прибавив около $1на данных новостях, однако все еще торгуется в районе нижней границы дневного диапазона. Днем в четверг вышла информация о том, что Венесуэла предложила заморозить объемы добычи на текущих уровнях, что помогло бы приостановить падение нефтяных котировок.

Саудовская Аравия поддержала инициативу, но также пожелала, чтобы к соглашению присоединился и Иран, который пока, судя по всему, не намерен к таким действиям. В итоге фьючерсы WTI завершили падением 6-й день подряд. На дневном графике наблюдаются понижающиеся максимум и минимум, индикаторы нацелены вниз и остаются в зонах перепроданности, что указывает на сохранение отрицательной динамики с целью на 25,00. На 4-часовом таймфрейме индикаторы после небольшой коррекции также нацелены «на юг» и остаются в зонах перепроданости, а 20-SMA на 28,20 играет роль сильного динамического сопротивления.


Уровни поддержки: 26.00 25.50 24.90
Уровни сопротивления: 27.40 28.20 29.00

DJIA - Уолл-стрит в четверг продолжила падение после краткосрочного отскока в среду. Dow финишировал в минусе на 1,60% или 254 пункта до 15660,18, S&P потерял 1,23% до 1829,08, а Nasdaqснизился на 0,39% до 4266,84. Бегство от рисков, вызванное падением цен на нефть до минимума 2013 года и слабостью бумаг банковского сектора, стало основной причиной распродаж на Уолл-стрит.

На дневном графике DJIA цена устремлена вниз, индикаторы остаются ниже средних линий, а сам индекс держится ниже 20-SMA на 16100. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA пересекает вниз 100-SMA, при этом обе остаются выше текущего уровня цен. Технические индикаторы смогли восстановиться от уровней перепроданности, но сохраняют нисходящий уклон, поэтому восстановления не ожидается.


Уровни поддержки: 15,593 15,497 15,410
Уровни сопротивления: 15,735 15,809 15,892

FTSE100 - Британский FTSE 100 закрыл день в минусе на 2,39% до 5536,97, обновив 3-летний минимум на фоне появления угрозы нового банковского кризиса. Бумаги Barclays потеряли 5%, Standard Chartered подешевел на 3%, Royal Bank of Scotland снизился на 2%. Акции товарного сектора также демонстрировали слабость. В частности, котировки Glencore потеряли 6,22% после того, как компания сообщила о падении добычи меди и цинка в 4-м квартале.

Anglo America и BHP Billiton потеряли 3,4% и 3,01% соответственно. На дневном графике FTSE 100 отрицательная динамика не только сохранилась, но даже усугубилась, так как моментум устремился вниз практически вертикально, опустившись в область перепроданности. RSI также движется вниз, оставаясь на отметке 33 пункта. На 4-часовом таймфрейме цены вошли в режим консолидации, что поможет индикаторам хотя бы частично скорректироваться. Однако риски остаются понижательными, так как драйвером рынка остаются настроения инвесторов. Пробой 5505 станет сигналом продолжения падения.


Уровни поддержки: 5,562 5,505 5,496
Уровни сопротивления: 5,605 5,692 5,760

DAX - Европейские индексы резко снизились, при этом бумаги банковского сектора обновили многолетние минимумы. Способствовал этому переход Центробанков к отрицательным процентным ставкам, который означает, что регуляторы сейчас не в состоянии стимулировать рост экономики. Также падению способствовало падение нефтяных котировок почти к 13-летним минимумам, что потянуло за собой энергетический сектор. Акции Deutsche Bank упали более чем на 7% после стремительного роста среды.

В итоге DAX закрылся падением на 2,93% до 8752,87. На дневном графике отрицательная динамика сохраняется, хотя индексу удалось отыграть часть дневного падения в последние часы торгов. Моментум нацелен вниз, а RSI консолидируется в районе отметки 30. На 4-часовом графике индикаторы восстановились от уровней перепроданности, но остаются ниже средних линий, а 20-SMA ограничивает рост на отметке 9014.


Уровни поддержки: 8,743 8,692 8,620
Уровни сопротивления: 8,874 8,960 9,014

[HY Markets]

EUR/USD - Доллар США вчера резко вырос против большинства конкурентов, чему способствовало восстановление оптимистичных настроений на рынках. Цены на нефть вновь оказались в центре внимания, так как Саудовская Аравия, Россия и другие поставщики углеводородов договорились заморозить объемы добычи на январских уровнях. Перед выходом данной новости цены на нефть двигались вверх, но затем развернулись, так как рынки надеялись на более решительные меры поддержки цен.

Кроме этого стоит отметить, что немецкий индекс ZEW разочаровал участников рынка. Индекс текущих условий снизился до 52,3 от 59,7, а индекс ожиданий опустился с 10,2 до 1,0. В США, тем временем, февральский индекс Empire State зарегистрировал превысивший прогнозы спад до -16,6, подтвердив наличие спада в производственном секторе.

Пара EUR/USD на фоне происходящего зафиксировала 3-й день падения подряд, остановившись на отметке 1.1120. На часовом графике цены опустились ниже 20-SMA и удерживались в таком режиме всю нью-йоркскую сессию, а технические индикаторы развернулись вниз и обосновались в минусе. На 4-часовом графике 20-SMA ускорила темпы падения и теперь выступает в роли барьера на 1.1210. Моментум держится в зоне перепроданности, а RSI направлен на юг в районе 34 пунктов. Ускорение падения может открыть дорогу в район 1.1040/50 уже сегодня.


Уровни поддержки: 1.1120 1.1080 1.1045
Уровни сопротивления: 1.1160 1.1210 1.1250

USD/JPY - Пара USD/JPY обновила максимум на 114.86 на азиатской сессии, но быстро развернулась в ходе европейских торгов. Сейчас цены восстанавливаются от дневного минимума в районе 113.58. На часовом графике восходящий потенциал ограничен, однако падение замедлилось.

Технические индикаторы остаются на отрицательной территории, но не демонстрируют четкой направленности.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы готовы восстановиться к положительным значениям, поскольку перекупленность предыдущего дня ликвидирована. Тем не менее, торговля, скорее всего, продолжит осуществляться под воздействием настроений рынков. Если фондовые рынки снизятся, японская валюта может укрепиться. Основная поддержка находится на 113.35, пробой которой откроет путь в район 111.00.


Уровни поддержки: 113.60 113.35 113.00
Уровни сопротивления: 114.20 114.75 115.20

GBP/USD - Пара GBP/USD снизилась после публикации данных по инфляции в Великобритании. Основной показатель в январе снизился на 0,8% м/м и вырос на 0,3% г/г против декабрьских 0,2% г/г. Базовый индекс замедлил темпы роста до 1,2% г/г, а PPI резко снизился как на входе, так и на выходе. Перед выходом статистики пара GBP/USD торговалась в плюсе, но публикация данных способствовала резкому развороту, в результате которого цены опустились ниже 1.4300.

Сегодня в Британии будут опубликованы данные по занятости за январь, от которых ожидается замедление темпов роста зарплат. Если прогнозы подтвердятся, это будет означать отсутствие необходимого для полноценного развития экономики инфляционного давления, поэтому вероятность повышения ставки Банком Англии останется низкой надолго. На часовом графике пары индикаторы развернулись вниз и остаются в зоне перепроданности, цены остаются ниже 20-SMA на 1.4410, что указывает на возможность дальнейшего падения.


На 4-часовом графике индикаторы демонстрируют признаки замедления падения, оставаясь в зоне перепроданности. Однако, в то же время котировки нацелены вниз после неудачной попытки пробить 200-EMA, что повышает шансы на продолжение падения.

Уровни поддержки: 1.4250 1.4210 1.4170
Уровни сопротивления: 1.4325 1.4370 1.4410

ЗОЛОТО - Во вторник золото откатилось к 1190.89, так как азиатские фондовые площадки выросли. Затем металл начал отвоевывать потери после того, как цены на нефть устремились вниз, спровоцировав бегство от рисков в «безопасные» активы.

Восстановление, впрочем, остановилось на отметке 1217. Тот факт, что котировки закрыли торги чуть выше 1200.00 говорит о том, что золото готовится продемонстрировать третий день отрицательной динамики подряд. На дневном графике образованы понижающиеся максимум и минимум, индикаторы продолжают корректироваться от перекупленности, но 20-SMA остается выше уровня цен - на отметке 1160.00. На 4-часовом таймфрейме есть вероятность повторного тестирования вышеупомянутого минимума, так как восстановление было сдержано 20-SMA, а индикаторы возобновили падение.


Уровни поддержки: 1,202.05 1,190.90 1,182.60
Уровни сопротивления: 1,214.60 1,223.90 1,233.20

Нефть WTI - Цены на нефть утром во вторник резко выросли – контракты WTI подскочили до 31,36, но затем развернулись после объявления о консенсусе между Россией, Саудовской Аравией, Катаром и Венесуэлой, в рамках которого квоты на добычу будут заморожены на уровне января.

Рынок был сильно разочарован данной новостью, так как принятые меры оказались чисто символическими. Объемы мировой добычи находятся на максимумах, и их заморозка никак не решит проблему переизбытка предложения. В итоге цены на нефть опустились к 29,00, где и провели оставшуюся часть дня.

На дневном графике цена не смогла преодолеть 20-SMA, а индикаторы возобновили падение, оставаясь ниже средних линий. На 4-часовом графике индикаторы резко устремились вниз от уровней перекупленности и сейчас остаются в районе средних линий, в то время как цена держится у 20-SMA. Пробой ближайшей поддержки на 28,70 подтвердит дальнейший нисходящий тренд.


Уровни поддержки: 28.70 27.90 27.20
Уровни сопротивления: 29.40 30.10 30.80

DJIA - Американские индексы выросли несмотря на падение цен на нефть. Dow финишировал ростом на 193 пункта до 16167,78, Nasdaq повысился на 2,27% до 4453,96, а S&P прибавил 30 пунктов до 1895,58. Этому способствовало укрепление бумаг финансового, потребительского и технологического секторов.

На дневном графике восстановление утратило восходящий импульс, так как индекс держится лишь немногим выше 20-SMA; технические индикаторы остаются на нейтральной территории и движутся во флэте. На 4-часовом таймфрейме цены встретили поддержку на 20-SMA в районе 16034, хотя моментум целится вниз, откатываясь от средней линии и намереваясь выйти из области перекупленности, а RSI остается в районе 57 пунктов. В целом восходящий потенциал выглядит ограниченным, и лишь пробой 16500 улучшит перспективы индекса.


Уровни поддержки: 16,088 16,034 15,966
Уровни сопротивления: 16,239 16,310 16,376

FTSE100 - Индекс FTSE 100завершил торги на отметке 5862,17, повысившись на 38 пунктов по итогам волатильной сессии. Энергетический сектор продолжил расти, несмотря на разворот цен на нефть: бумаги Royal Dutch Shell и BP выросли на 1,56% и 1,38% соответственно. Кроме того, акции Merlin Entertainments, объявившей о назначении нового финансового директора, прибавили 2,9%. А вот банковский сектор не удержался на плаву – акции Standard Chartered снизились на 5,3% после того, как 2 брокерские компании понизили прогноз по бумагам эмитента после их недавнего роста.

В целом, на дневном графике перспективы остаются позитивными – котировки удерживаются выше 20-SMA впервые более чем за неделю, индикаторы продолжают двигаться вверх, но пока еще не в силах преодолеть средние линии. На 4-часовом графике индикаторы столкнулись с угасанием восходящего потенциала, но котировки остаются существенно выше 20-SMA, что поддерживает рост к отметке 6000.


Уровни поддержки: 5,856 5,807 5,765
Уровни сопротивления: 5,909 5,945 5,992

DAX - Европейские рынки устремились вниз, и DAX по итогам сессии потерял 71 пункт или 9135,11 на фоне угасания интереса к риску и слабых данных от ZEW. Основной причиной негативных настроений стал разворот цен на нефть после того, как поставщики не достигли соглашения о снижении квот. На электронных торгах в США DAX смог укрепиться, однако на дневном графике индекса цены остаются ниже дневного максимума на 9266, индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики и остаются намного ниже средних линий, поэтому разворот вниз не исключен.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы также движутся вниз, но удерживаются выше средних линий, а 20-SMA устремлена вверх и проходит через 9025. Пробой данной отметки вниз откроет котировкам путь к месячному минимуму на 8690.


Уровни поддержки: 9,112 9,025 8,966
Уровни сопротивления: 9,266 9,334 9,418

[HY Markets]

EUR/USD - Пара EUR/USD вчера демонстрировала низкую волатильность. В течение дня цены спускались к 1.1105, но к закрытию торгов смогли восстановиться в область 1.1140. Ранее цены смогли восстановиться на фоне бегства от рисков, наблюдаемого в ходе азиатской сессии, однако после роста оптимизма на площадках еврозоны восходящий импульс угас.

Европа не публиковала значимой статистики. США же преподнесли приятный сюрприз, так как индекс цен производителей в январе вырос на 0,1% м/м и снизился лишь на 0,6% г/г (вместо ожидаемых -0,6%). Статистика по рынку труда оказалась смешанной: число новостроек в январе упало до 1,1 млн, а разрешения на строительство составили 1,2 млн.

Вечером был опубликован протокол прошлого заседания FOMC. Как и ожидалось, риторика была сбалансированной – власти отметили позитивную динамику рынка труда, но признали, что перспективы инфляции выглядят неопределенными. В документе также выражены опасения по поводу возможного негативного влияния на американскую экономику со стороны спада в Китае.

Реакция рынка на данный релиз оказалась незначительной, USD сдвинулся лишь на 10 пипсов по отношению к своим конкурентам. С технической точки зрения, пара EUR/USD продолжает обновлять понижающиеся минимумы на дневном графике.

На 4-часовом таймфрейме цены встретили сопротивление на 20-SMA в районе 1.1180, а индикаторы устремились вверх, но остаются ниже средних линий, что указывает на отсутствие значимого интереса к покупке на этих уровнях. Пробой 20-SMA может открыть ценам путь к дальнейшему росту, однако вероятность восстановления к 1.1300 выглядит низкой. Скорее всего, дальнейшая динамика будет негативной с возможной целью на 1.1100.


Уровни поддержки: 1.1080 1.1045 1.1000
Уровни сопротивления: 1.1180 1.1230 1.1275

USD/JPY - Иена смогла укрепиться в первой половине дня, несмотря на отрицательную динамику локальных фондовых площадок. На торгах в Нью-Йорке рост продолжился – пара достигла отметки 114.49 благодаря позитивной статистике из США. Стоит отметить, что в Японии начали действовать отрицательные ставки – значение ставки овернайт впервые более чем за 10 лет опустилось к -0,002%.

На часовом графике пара доллар/иена провела большую часть дня выше 114.00, оставаясь между 100- и 200-SMA. Ближайшая поддержка проходит на 113.50. Индикаторы остаются выше средних линий, но не в состоянии продемонстрировать четкой динамики. Тот факт, что цены остаются ниже скользящих средних, указывает на возможность падения к 113.50.


Уровни поддержки: 113.90 113.50 113.10
Уровни сопротивления: 114.50 114.85 115.20

GBP/USD - Пара GBP/USD в среду обновила минимум на 1.4234, не сумев пробить отметку 1.4300, протестированную на статистике по рынку труда Британии. По официальным данным, за 3 месяца на январь уровень занятости вырос на 205 тыс., а доля работоспособного населения составила рекордные 74,1%. При этом уровень б/р остался на отметке 5,1% против ожидаемых 5,0%, в то время как зарплаты повысились. Сегодня Дэвид Кэмерон, премьер-министр Британии, может объявить дату референдума о выходе страны из ЕС.

Вероятной датой станет 23 июня. Это может стать негативным фактором для британской валюты, как минимум в краткосрочной перспективе. На дневном графике фунт/доллар закрепился в районе восходящей линии тренда, которая была пробита вчера. На часовом таймфрейме цены балансируют в районе 20-SMA, а индикаторы консолидируются на средних линиях. На 4-часовом графике 20-SMA развернута вниз и держится выше уровня цены, моментум восстановился от уровней перепроданности, в то время как RSI устремился вниз после восходящей коррекции. Все это указывает на возможность дальнейшего падения ниже 1.4250.


Уровни поддержки: 1.4250 1.4210 1.4170
Уровни сопротивления: 1.4325 1.4370 1.4410

ЗОЛОТО - Цены на золото вчера зафиксировали умеренный рост – котировки остались в районе верхней границы диапазона и к концу дня подошли на отметке 1207.50. Металл прервал 3-дневное падение из-за всплеска покупок на отметке 1200. Инвесторы ставят на резкое восстановление драгметалла, поскольку шансы на несколько повышений ставки в США снизились из-за неблагоприятных перспектив.

На дневном графике моментум продолжает откатываться от урвоней перекупленности, RSI держится во флэте в районе 66 пунктов после коррекции от уровней прошлой недели, что указывает на возможность новой волны роста. На 4-часовом таймфрейме цена остается несколько ниже 20-SMА, а индикаторы движутся вбок, и дальнейший тренд требует подтверждения.


Уровни поддержки: 1,202.05 1,190.90 1,182.60
Уровни сопротивления: 1,214.60 1,223.90 1,233.20

Нефть WTI - Цены на нефть отыграли падение вторника, сумев восстановиться после того, как министр нефти Ирана выразил поддержку идее заморозки квот на январских уровнях. При этом очевидно, что страна все еще хочет нарастить производство после снятия экономических санкций.

Фьючерсы WTI обновили дневной максимум на отметке 31.11 и большую часть американской сессии провели в режиме консолидации на данной отметке. После публикации протокола FOMC цена немного снизилась, но удержалась над 30.00. На дневном графике цена пытается пробить 20-SMA, которая сдерживает рост в течение 2 недель, а индикаторы продолжают восстанавливаться, приблизившись к средним линиям. На 4-часовом тайфрейме цены восстановились выше 20-SMA, но индикаторы развернуты вниз и остаются на отрицательной территории. Скорее всего, в ближайшее время нас ждет консолидация.


Уровни поддержки: 30.10 29.40 28.60
Уровни сопротивления: 30.80 31.50 32.10

DJIA - В среду индексы Уолл-стрит резко выросли на фоне публикации протокола FOMC, который показал, что власти обеспокоены темпами роста экономики. Большинство членов комитета согласно с тем, что прежде, чем повышать ставку в 2016-м году, потребуется получение дополнительной информации. В целом, протокол не содержал ничего нового, он лишь подтвердил намерения ФРС занять выжидательную позицию. Индексы Уолл-стрит выросли 3-й день подряд: Dow повысился на 257 пунктов до 16453,83, Nasdaq прибавил 2,21% до 4534,07, а S&P набрал 31 пункт до 1926,82.

Техническая картина DJIA выглядит позитивно. На дневном графике индекс близок к завершению формирования «двойного дна», и на сегодня ключевым сопротивлением станет уровень 16510. Котировки смогли преодолеть 20-SMA, индикаторы пересекли средние линии снизу вверх, хотя восходящий импульс выглядит нестабильным. На 4-часовом таймфрейме цена закрепилась выше сокльзящих средних, при этом 20-SMA пересекла 100-SMA снизу вверх, а индикаторы консолидируются в зоне перекупленности. Все это говорит о возможности дальнейшего роста, особенно если на азиатской сессии игроки сохранят оптимистичный настрой.


Уровни поддержки: 16,389 16,277 16,202
Уровни сопротивления: 16,510 16,590 16,683

FTSE100 - Британские фондовые площадки вчера выросли: FTSE100 завершил день ростом на 2,87% до 6030,32, получив поддержку со стороны товарного сектора. Восстановление цен на нефть стало основным поводом для роста индексов. Также стоит отметить заявление Glencoreо том, что компания рефинансирует кредит на 8,34 млрд долларов, которое привело к резкому росту бумаг эмитента (+16,56% на закрытии). Акции Anglo American подскочили на 17,62%, Royal Dutch Shell подорожал на 4,57%.

На дневном графике FTSE индикаторы пересекли средние линии снизу вверх, сохраняя оптимистичный настрой, но 100-DMA выступает в роли сопротивления на 6140, и дальнейший рост будет возможен только в случае пробоя данной отметки. На 4-часовом графике индикаторы незначительно снизились и удерживаются в зоне перекупленности, однако признаки нисходящей коррекции отсутствуют, а индекс остается намного выше скользящих средних, что может послужить поводом для роста сегодня.


Уровни поддержки: 5,922 5,945 5,909
Уровни сопротивления: 6,093 6,140 6,197

DAX - Европейские фондовые площадки вчера устремились вверх. DAX финишировал в плюсе на 2,65% или 248 пунктов до 9377,21, так как растущие цены на нефть зарядили оптимизмом бумаги товарного сектора. Акции ThyssenKrupp закрылись ростом на 9,3%, Deutsche Bank подскочил на 6,3%, а Volkswagen и Daimler прибавили по 4,1%. На электронных торгах DAX продолжил движение вверх.

На дневном графике индекс пытается пробить 20-SMA на 9400, индикаторы продолжают восстанавливаться от уровней перепроданности, но пока остаются на негативной территории. На 4-часовом графике индикаторы столкнулись с угасанием импульса, но пока направлены вверх и остаются в зоне перекупленности, в то время как индекс держится выше 20-SMA. Скорее всего, сегодня мы увидим продолжение восходящей динамики.


Уровни поддержки: 9,323 9,266 9,207
Уровни сопротивления: 9,418 9,495 9,570

[HY Markets]

EUR/USD - Вчера доллар вырос против большинства конкурентов, зарегистрировав особо стремительное укрепление к фунту и евро на фоне угрозы «брекзита». Единая валюта также оказалась под негативным влиянием со стороны слабых индексов PMI еврозоны и роста фондовых рынков на фоне восстановления цен на нефть. На торгах в США был опубликован индекс ФРБ Чикаго, который в январе повысился до 0,28, в то время как PMI Markitв секторе обрабатывающей промышленности немного не дотянул ожиданий, достигнув отметки 51,0.

Пара EUR/USD резко снизилась и достигла дна в районе 1.1003, где дальнейшее падение было сдержано 200-периодной SMA на 4-часовом графике. Несмотря на небольшое восстановление к концу дня, цены закрылись в минусе, возобновив падение после небольшого пятничного отскока вверх. На часовом графике видны признаки продолжения нисходящего тренда: цены консолидируются на дневных минимумах, индикаторы движутся в режиме боковой динамики в районе средних линий. На 4-часовом графике RSI остается в зоне перепроданности, что говорит о возможном продолжении консолидации или даже о незначительной восходящей коррекции перед новым этапом падения.


Уровни поддержки: 1.1000 1.0962 1.0903

Уровни сопротивления: 1.1050 1.1090 1.1140



USD/JPY - Пара USD/JPY в понедельник финишировала ростом, зафиксировав 3-й день положительной динамики подряд. Способствовало этому укрепление доллара США, хотя рост USD был ограничен на нью-йоркской сессии не дотянувшим до ожиданий индексом PMI в американском производственном секторе.

Цены откатились от максимума на 113.38 и достигли минимума на 112.90. С технической точки зрения, на часовом графике цены развернуты вниз, моментум пересекает уровень 100 сверху вниз, что указывает на ограниченность восходящего потенциала. На 4-часовом графике цены сдерживаются 20-SMA, индикаторы остаются во флэте и удерживаются на средних линиях. Дальнейший рост будет возможен только в случае пробоя отметки 113.50.


Уровни поддержки 112.30 111.65 111.00

Уровни сопротивления 113.50 114.00 114.30



GBP/USD - Пара GBP/USD вчера оказалась в числе аутсайдеров, поскольку оказалась под негативным влиянием опасений «брекзита». Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон запланировал референдум по вопросу членства страны в ЕС на 23 июня. Позднее он выступил в защиту соглашения между Британией и ЕС, заявив, что страна получит «особый статус». Однако мэр Лондона Борис Джонсон и 6 из 23 членов кабинета Кэмерона продолжили ратовать за выход из ЕС.

В итоге пара GBP/USD устремилась вниз, обновив январские минимумы и достигнув уровней марта 2009 года в районе 1.4056, хотя на американской сессии цены смогли восстановиться к 1.4150. На часовом графике RSI уже скорректировал признаки перепроданности, а цена закрепилась ниже 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме цены восстановились от минимумов, но признаков восходящей динамики нет.

Следующей нисходящей целью является отметка 1.4000, пробой которой отбросит котировки к 1.3840.


Уровни поддержки: 1.4050 1.4000 1.3900

Уровни сопротивления: 1.4200 1.4260 1.4305



ЗОЛОТО - В понедельник котировки драгметалла потеряли более 2%, достигнув минимума на 1201, так как цены на нефть выросли, что снизило спрос на «безопасные» активы. Рост индекса USD лишь усилил давление на золото. В итоге металл завершил день падением к 1207. На 4-часовом графике видны признаки продолжения нисходящей динамики: RSI направлен вниз и держится на отметке 44, а цена остается ниже 20-SMA.

На дневном таймфрейме индикаторы продолжают падение, однако 20-SMA смотрит вверх, поэтому не исключено формирование дна на отметке 1190. В целом нисходящая динамика преобладает, изменить тренд может лишь пробой отметки 1218 и восстановление RSI выше отметки 50.


Уровни поддержки: 1,190 1,182 1,175

Уровни сопротивления: 1,218 1,226 1,235



Нефть WTI - Цены на нефть в понедельник выросли по обе стороны Атлантики. Контракты WTI подорожали на 6% до 33,35 долларов за баррель, отреагировав в том числе на сокращение числа активных буровых платформ в США. Кроме этого, росту способствовали заявления Международного энергетического агентства о том, что объемы добычи в США могут резко снизиться, так как низкие цены на нефть делают производство сланцевой нефти нерентабельным.

Сегодня стоимость черного золота может продолжить двигаться вверх, если данные от Американского института нефти покажут замедление темпов роста запасов в США. На дневном графике WTI цены на нефть устремились вверх, RSI также смотрит «на север», оставаясь в районе 56,00.

На 4-часовом графике моментум смог преодолеть среднюю линию, а RSI остается на позитивной территории, удерживаясь выше 50,00. Однако для подтверждения дальнейшего роста ценам необходимо совершить чистый пробой отметки 34,19. С другой стороны, 20-SMA сейчас выступает в роли поддержки 4-часовом таймфрейме.


Уровни поддержки: 32.80 32.35 31.33

Уровни сопротивления: 34.19 34.80 36.82



DJIA - В понедельник индексы Уолл-стрит устремились вверх, чему способствовал рост цен на нефть, укрепивший бумаги энергетического сектора. DJIA повысился на 228 пунктов или 1,39% до 16620,52 пунктов, Nasdaq прибавил 1,47% до 1570,60, а S&P повысился на 1,36% до 1943,90.

Подъем был масштабным, все 10 основных секторов индекса S&P показали положительную динамику. Акции Chevron повысились на 2,6%, отреагировав на 6%-ное укрепление котировок углеводородов. Слабые данные PMI в производственном секторе сюрпризом не стали, поэтому участники рынка их проигнорировали.

На 4-часовом графике DJIA наблюдаются признаки перекупленности, однако восходящая динамика 20-SMA указывает на то, что вероятность разворота вниз невелика. На дневном графике моментум и RSI поддерживают дальнейший рост, особенно после закрытия выше 16619. Мы сохраняем позитивный прогноз по индексу и советуем попытки падения рассматривать как возможность для открытия длинных позиций.


Уровни поддержки: 16,546 16,463 16,277

Уровни сопротивления: 16,753 16,946 17,031



FTSE100 - БританскийFTSE100 вчера вырос на 87,50 пунктов или 1,47%, так как участники фондовых рынков проигнорировали тему «брекзита», сконцентрировавшись на растущей нефти и сырье в целом. Акции Anglo American подскочили на 10,8%, отреагировав на рост цен на медь к 2-недельным максимумам.

Бумаги Glencore взлетели на 11,8%, котировки представителей горнодобывающего сектора (Antofagasta, Rio Tinto) также выросли. А вот акции HSBC, напротив, потеряли 0,7% после того, как банк внезапно сообщил об убытке до вычета налогов в размере 858 млн долларов.

На дневном графике FTSE индекс не смог пробить нисходящую линию тренда, но сумел завершить день на позитивной ноте. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA и 200-SMA готовятся образовать бычье пересечение, индикаторы остаются намного выше средних линий и удерживаются на позитивной территории. В краткосрочной перспективе позитивная динамика будет сохраняться. Сопротивлением выступает нисходящая линия тренда, в то время как поддержка проходит в районе 20-SMA.


Уровни поддержки: 6,000 5,863 5,768

Уровни сопротивления: 6,072 6,141 6,222



DAX - Немецкий DAX завершил день ростом на 185,54 пункта или 1,98% до 9573, так как рост ен на нефть спровоцировал рост спроса на высокодоходные активы.

Предварительные данные показали, что активность в частном секторе Германии в феврале снизилась. И все же инвесторы вчера предпочли сосредоточиться на позитивной динамике цен на нефть и товарного рынка в целом. Акции авиа перевозчика Lufthansa, а также концерна Adidas, при этом, оказались в аутсайдерах, в то время как бумаги крупнейшего банка Германии, Deutsche bank, подскочили на 3,95%.

На 4-чаосовм графике индекс смог завершить день выше 100-SMA, и если 20- и 200-SMA образуют бычье пересечение, это повысит шансы на продолжение роста. На дневном графике признаки восходящей динамики также присутствуют, так как индикаторы остаются выше средних линий.


Уровни поддержки: 9,629 9,660 9,700

Уровни сопротивления: 9,500 9,413 9,373

[HY Markets]

EUR/USD - Евро во вторник не демонстрировал резких колебаний, в то время как фунт обновил долгосрочные минимумы против доллара США на фоне восстановления интереса к риску и опасений «брекзита».

Пара EUR/USD на европейской сессии оказалась под давлением после разочаровывающих данных от института Ifo, которые показали снижение индекса делового климата Германии в феврале до 105,7 против ожидаемых 106,8. При этом индекс ожиданий составил 98,8 пунктов – минимум ноября 2014 года. На торгах в США данные оказались смешанными, но доллар практически не отреагировал на них.

Пара EUR/USD ненадолго опустилась ниже отметки 1.10, обновив 3-недельные минимумы на 1.0989, но к концу торгов смогла восстановиться и финишировала чуть выше 1.1000. На часовом графике пары индикаторы консолидируются ниже средних линий, цена остается под 20-SMA, что повышает вероятность продолжения падения.

На 4-часовом таймфрейме RSI уже скорректировал перепроданность, а индикаторы остаются в отрицательной зоне, что увеличивает шансы на падение в район 1.0900.


Уровни поддержки: 1.0990 1.0962 1.0900
Уровни сопротивления: 1.1050 1.1090 1.1140

USD/JPY - Пара USD/JPY на азиатской сессии во вторник резко снизилась, так как иена укрепилась на словах главы Банка Японии Куроды о том, что программа QQE не слишком эффективно способствует росту цен. Также росту иены способствовала негативная динамика фондовых рынков.

В итоге пара USD/JPY опустилась ниже отметки 112.00, достигнув 11-дневного минимума в районе 111.77, где и встретила поддержку. Однако несмотря на то, что технические индикаторы столкнулись с угасанием нисходящего импульса, вероятность падения сохраняется. На часовом графике индикаторы остаются ниже средних линий, а цена держится ниже 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме RSI и моментум остаются на отрицательной территории, хотя это скорее располагает к консолидации, чем к падению. Если котировки опустятся ниже 111.65, стоит ждать падения к минимуму 2016 года в районе 110.97.


Уровни поддержки: 111.65 110.97 110.10
Уровни сопротивления: 113.05 113.50 114.00

GBP/USD - Опасения «брекзита» снова надавили на фунт. Пара GBP/USD обновила 7-летний минимум, так как премьер-министр Британии Кэмерон назначил дату референдума на 23 июня. Неопределенность в отношении исхода голосования продолжит негативно влиять на фунт.

Вчера же котировки встретили поддержку на 1.4012, остановившись буквально в шаге от ключевой отметки 1.4000.

Техническая картина пары медвежья – индикаторы остаются ниже средних линий и направлены вниз как на часовом, так и на 4-часовом графиках, однако перепроданность не исключает вероятности консолидации перед очередным рывком вниз. Для стабилизации паре GBP/USD нужно как минимум восстановление выше 1.4200. Если же котировки опустятся ниже 1.4000, следующей целью станет поддержка 1.3850.


Уровни поддержки: 1.4000 1.3900 1.3850
Уровни сопротивления: 1.4200 1.4260 1.4305

ЗОЛОТО - Цены на золото вчера прибавили более 1%, достигнув отметки 1227, так как падение цен на нефть и последовавшее за ним бегство от рисков повысило спрос на безопасные активы.
Падение доходности гос облигаций также укрепило котировки металла. В итоге цены завершили день в районе 1222, закрепившись выше 20-SMA на 4-часовом графике.

При этом на дневном таймфрейме RSI продолжает корректироваться от уровней перекупленности, что не исключает возможности краткосрочного спада. Однако развернутая вверх 20-SMA на дневном графике и бычий RSI на 4-часовом таймфрейме говорят о том, что попытки падения, скорее всего, привлекут покупателей. В целом восходящий тренд в силе, если котировки золота не опустятся ниже 1218, а RSI не уйдет под 50.00.


Уровни поддержки: 1,190 1,182 1,175
Уровни сопротивления: 1,226 1,235, 1251

Нефть WTI - Цены на нефть в США во вторник упали более чем на 4,5%, достигнув отметки 31,8.
Катализатором стали слова Ирана о том, что ожидать от страны заморозки объемов добычи нереалистично, и план России и Саудовской Аравии является «смешным». К тому же министр нефти Саудовской Аравии Аль-Наими заявил, что снижения квот на добычу не будет, и рынок восстановит баланс спроса и предложения самостоятельно.

В итоге стоимость и Brent, и WTI устремилась вниз. На технической картине техасской нефти сохраняется медвежья динамика, так как котировки на 4-часовом графике закрылись ниже 20-SMA, а RSI еже глубже погрузился на негативную территорию. Шансы на дальнейшее падение увеличатся, если на дневном графике будет пробита поддержка в районе 30,86.


Уровни поддержки: 30.86 29.24 27.53
Уровни сопротивления: 32.52 34.19 34.80

DJIA - Индекс DJIA завершил день падением на 1,14% или 189,008 пунктов до отметки 16431,58. Другие 2 основных американских индекса также снизились: S&P 500 потерял 1,23% до 1921,60, Nasdaq опустился на 1,6%. Инвесторы получили очередное напоминание о нестабильности фондовых площадок, которую легко могут вызвать колебания цен на нефть. Ослабление китайского юаня в сочетании с обвалом нефтяных котировок вчера и спровоцировали волну спроса на безопасные активы, что надавило на фондовые рынки.

Энергетический и промышленный сектор оказались в аутсайдерах. Бумаги Freeport-McMoRan снизились на 6,5%, Chevron Corp потерял 4,2%. Банковский сектор также оказался под ударом - JP Morgan подешевел более чем на 3%. С технической точки зрения, Dow выглядит слабым после пробоя восходящей линии тренда на 4-часовом графике, при этом RSI вот-вот опустится ниже уровня 50. Дневное закрытие ниже 16510 повышает вероятность дальнейшего падения. Попытки роста будут расцениваться как возможность открыть короткие позиции до тех пор, пока индекс не восстановится выше максимума понедельника на 16665.


Уровни поддержки: 16,348 16,204 16,164
Уровни сопротивления: 16,510 16,665 17,019

FTSE100 - Британский FTSE завершил день снижением на 75 пунктов или 1,25% до 5962,31. Бычья динамика понедельника угасла вместе с разворотом нефтяных котировок, а опасения «брекзита» лишь подлили масла в огонь. Горнодобывающий и энергетический секторы получили основной удар - Antofagasta и Anglo American потеряли по 6%. При этом бумаги Randgold Resources выросли на 2%, отреагировав на восстановление цен на золото.

С технической точки зрения, котировки в третий раз оказались не в состоянии пробить нисходящую линию тренда.

Однако на дневном графике моментум и RSI по-прежнему развернуты вверх, а 200- и 20-SMA на 4-часовом графике готовятся образовать бычье пересечение, что дает надежду на краткосрочный рост. Котировки могут столкнуться со спросом на откате в район 20-SMA на дневном графике, сопротивлением же по-прежнему будет являться нисходящая линия тренда.


Уровни поддержки: 5,863 5,768 5,700
Уровни сопротивления: 6,000 6,072 6,141

DAX - Индекс DAX завершил вторник падением на 1,64% или 156,82 пунктов до 9416,77. Цены на нефть вновь зарядили мировые площадки негативом, а слабые данные по деловому доверию от института Ifo (индекс делового климата обновил 14-месячный минимум)ускорили темпы падения. Акции энергетической компании RWE AG снизились на 5,24%, банковский сектор также оказался под ударом - Deutsche Bank и Commerzbank потеряли 3,67% и 1,95% соответственно. С другой стороны, бумаги Lufthansa смогли прибавить 0,22%.

На дневном графике картина выглядит позитивно, хотя 20-SMA все еще развернута вниз, что ограничивает краткосрочный восходящий потенциал. Однако бычье пересечение 20- и 100-SMA, скорее всего, создаст условия для покупок индекса на попытках падения. На дневном графике RSI держится на 48,43, а моментум закрепился существенно выше средней линии. Можно говорить о том, что попытки снижения будут быстро сменяться восходящей динамикой, хотя потолком возможного роста выступит нисходящая линия сопротивления.


Уровни поддержки: 9,347 9,256 9,200
Уровни сопротивления: 9,500 9,629 9,660

[HY Markets]

EUR/USD - Доллар США вчера укрепился против большинства конкурентов, воспользовавшись преимуществом в виде нового раунда бегства от рисков и фиксации прибыли накануне решений по ставкам от ключевых ЦБ (Банка Японии, ФРС и Банка Англии). Однако в долгосрочной перспективе USD сохраняет негативный тренд, и вчерашнюю динамику следует назвать скорее коррекцией. Из макростатистики следует выделить европейское промпроизводство, которое в январе выросло на 2,1%.

Пока же все внимание приковано к запланированному на среду решению ФРС США по ставке. Центробанк обеспокоен динамикой мировой экономики. Вместе с этим пока еще неясно, оставит он все как есть или подготовит почву для повышения ставки в июне. Скорее всего, предшествовать решению будет консолидация основных пар.

Пара EUR/USD вчера откатилась от максимума прошлой недели на 1.1217 и опустилась под 1.1100 перед открытием Уолл-стрит, направившись к 38,2% коррекции ралли, вызванного решением ЕЦБ (1.1065, ближайшая поддержка). На 4-часовом таймфрейме цены опустились ниже 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и остаются ниже средних линий, ограничивая возможность восстановления. В случае пробоя ближайшей поддержки следует ожидать отката к 1.1000.


Уровни поддержки: 1.1065 1.1020 1.0980

Уровни сопротивления: 1.1120 1.1160 1.1200



USD/JPY - Пара USD/JPY вчера держалась в узком диапазоне, встретив поддержку на 113.50 (23,6% коррекции недавнего падения). В преддверии решения Банка Японии по ставке пара сохраняет нейтралитет, оказавшись не в силах преодолеть область 112.10/114.60 на протяжении последних двух недель.

Широко ожидается, что Банк Японии оставит курс политики без изменений, а Курода подтвердит, что экономика страны чувствует себя неплохо и приближается к уровню инфляции в 2%, который будет достигнут к середине 2017 года. Если действия японского ЦБ не удивят рынок, реакция валюты обещает быть сдержанной. С технической точки зрения, на часовом графике картина умеренно-позитивная: цена держится выше скользящих средних, а индикаторы восстанавливаются выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, индикаторы едва могут восстановиться от средних линий, но подтвердить восстановление не в состоянии.


Уровни поддержки: 113.50 113.10 112.70

Уровни сопротивления: 114.00 114.60 115.05



GBP/USD - Пара GBP/USD в понедельник тестировала отметку 1.4300, отправившись вниз вслед за ценами на нефть. Макроэкономической статистики, способной поддержать котировки британской валюты, не публиковалось. Однако уже начиная со среды стоит ожидать появления событий, способных оказать влияние на фут.

В частности, в среду выйдут данные по британскому рынку труда, а в четверг Банк Англии опубликует решение по ставке и протокол заседания. Скорее всего, статус-кво будет сохранен. Многие участники рынка считают, что фунт недооценен, однако на прошлой неделе цены забуксовали в районе 61,8% коррекции падения этого года (1.4815 – 1.3835), и чтобы подтвердить намерения продолжить рост, ценам необходимо восстановиться выше 1.4450.

На часовом графике виден четкий медвежий тренд: индикаторы устремлены вниз и остаются вблизи уровней перепроданности, а котировки остаются под 20-SMA. На 4-часовом графике цены тестируют 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и остаются в районе средних линий, повышая вероятность дальнейшего падения, которое при пробое ближайшей поддержки на 1.4260 (200-EMA) может лишь ускориться.


Уровни поддержки: 1.4260 1.4225 1.4170

Уровни сопротивления: 1.4330 1.4370 1.4415




Золото - Цены на золото в понедельник устремились вниз, поскольку накануне решения ФРС по ставке участники рынка начали фиксировать прибыль. Котировки откатились к 1236.00, обновив минимум 2 марта. Металл демонстрирует четкую корреляцию с решениями ФРС, снижаясь при возможности повышения ставки и укрепляясь на фоне отсутствия такой угрозы.

Учитывая тот факт, что недавняя макро статистика из США была неплохой, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в июне приблизилась к 50%. Еще 2 месяца назад рынки не верили, что Федрезер в в этом году решится на повышение ставки. В целом золото падает 2-й день подряд, однако о формировании промежуточных максимумов говорить еще рано, поскольку на дневном графике цена остается существенно выше 100- и 200-SMA на 1130.

Впрочем, впервые с января котировки опустились под 20-SMA, а индикаторы развернулись вниз и приблизились к средним линиям, указывая на возможность падения ниже 1200. На 4-часовом графике виден четкий нисходящий тренд, индикаторы устремились вниз почти вертикально, а цена остается под 20-SMA.


Уровни поддержки: 1,232.15 1,219.95 1,1211.10

Уровни сопротивления: 1,241.10 1,248.50 1,256.80



Нефть WTI - Цены на нефть в понедельник снизились, пострадав от новости о том, что встреча экспортеров в формате ОПЕК+ переносится на апрель, а Иран прежде, чем заморозить объемы добычи, планирует их увеличить.

Открытые недавно спекулятивные позиции на покупку нефтяных фьючерсов могут быть свернуты, поскольку обстоятельства, не так давно отправившие котировки ниже 30 долларов за баррель, никуда не делись и скорее наоборот – набрали силу.

Вчера цена WTI опустилась к отметке 36,65, после чего восстановилась выше 37,00. На дневном графике котировки остаются выше 20- и 100-SMA на 34,70, индикаторы откатились от уровней перекупленности, но остаются существенно выше средних линий, что указывает на спад волны продаж.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы столкнулись с угасанием медвежьего импульса, хотя 20-SMA в районе 38,60 выступает в роли ближайшего сопротивления.


Уровни поддержки: 36.60 35.90 35.20

Уровни сопротивления: 37.60 38.40 39.10



DJIA - Американские индексы завершили день преимущественно во флэте. Dow вырос на 15 пунктов до 17229,13, Nasdaq повысился на 1 пункт до 4750,28, а S&P потерял 0,13% до 2019,64. Товарный сектор отправился вниз вместе с ценами на нефть, в то время как потребительский устремился «на север». Акции McDonald’s вчера выросли на 1,3%, что стало основным драйвером роста Dow.

Впрочем, инвесторы сохраняют осторожный настрой в ожидании решения ФРС по ставке, хотя от ЦБ и не ожидают каких-либо действий. Dow смог обновить максимумы января в районе 17200, и теперь на дневном графике наблюдаются признаки продолжения ралли. В частности, цена превысила скользящие средние, а технические индикаторы развернулись вверх и остаются на позитивной территории.

На 4-часовом таймфрейме наблюдается недостаток восходящего импульса, индикаторы развернуты вбок и удерживаются выше средних линий, а 20-SMA остается ниже уровня цены.


Уровни поддержки: 17,187 17,104 17,042

Уровни сопротивления: 17,273 17,340 17,408



FTSE100 - Индекс FTSE 100 прибавил 34 пунктов и завершил день на 6174,57. Горнодобывающий сектор вырос, поскольку цены на сырье начали неделю довольно неплохо, несмотря на слабую статистику по пром производству из Китая. Акции Anglo American подскочили на 5,99%, Glencore вырос на 4,38%. А вот котировки компаний нефтяного сектора завершили день на красной территории (BP -0,85%, Royal Dutch Shell -0,1%).

Индексу все еще не удается продемонстрировать полноценный восходящий тренд. Цена все еще держится выше 100-DMA, но остается в пределах диапазона прошлой недели, а индикаторы, оставаясь выше средних линий, движутся вбок. На 4-часовом графике картина также нейтральна, индикаторы удерживаются выше средних линий, а 20-SMA проходит через отметку 6132.


Уровни поддержки: 6,132 6,075 6,037

Уровни сопротивления: 6,221 6,300 6,346



DAX - Европейские рынки завершили день ростом. Немецкий DAX повысился на 1,62% или 161 пункт до 9990,26, протестировав отметку 10000 впервые с начала января на фоне новых мер стимулирования, принятых ЕЦБ. Горнодобывающий сектор оказался фаворитом гонки, а хотя нефтяные компании не смогли поддержать инициативу и снизились, отреагировав на падение нефтяных котировок.

На дневном графике DAX демонстрирует сильную восходящую динамику: 20-SMA устремлена вверх и остается ниже уровня цены, индикаторы продолжили восстанавливаться от средних линий. Впрочем, для подтверждения бычьих намерений индексу необходимо пробить 100-DMA на 10194.

На 4-часовом таймфрейме картина скорее медвежья, поскольку цены приблизились к уровням перекупленности, хотя пока еще удерживаются выше скользящих средних, что ограничивает вероятность нисходящей коррекции.


Уровни поддержки: 9,934 9,863 9,787

Уровни сопротивления: 10,041 10,112 10,194

[HY Markets]

EUR/USD - Пара EUR/USD завершила падением 3-ю неделю подряд, так как доллар получил поддержку в виде «хищного» протокола FOMC, который возродил надежды на скорое повышение ставки Федрезервом. Впрочем, в пятницу пара двигалась в ограниченном диапазоне, так как попытки падения ниже 1.1200 привлекли покупателей.

Предстоящая неделя обещает стать весьма насыщенной макроэкономическими событиями. Все начнется с майских PMI в понедельник, далее последуют заказы на товары длительного пользования и ВВП США. Однако в центре внимания окажутся преимущественно выступления представителей ФРС, поскольку игроки будут ждать любых намеков на скорое повышение ставки. В целом, участники рынка до сих пор не на 100% верят в восстановление американской экономики, и спекуляции на эту тему также окажут влияние на динамику валют.

В прошлый четверг пара EUR/USD обновила минимум в районе 1.1179. Несмотря на тот факт, что в пятницу цены не смогли уйти под 1.1200, попытки отскока выглядели неубедительными и были встречены продажами в районе 1.1280.

Именно данный уровень ценам придется преодолеть, чтобы продолжить краткосрочное укрепление. Сейчас цена держится в районе 1.1216 (100-DMA), техническая картина негативна. Следующей медвежьей целью может стать дневная восходящая линия тренда от минимума этого года в районе 1.0505, которая проходит в области 1.1050/1.1100.


Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1080

Уровни сопротивления: 1.1245 1.1280 1.1330




USD/JPY - Пара USD/JPY завершила неделю ниже отметки 110.00 впервые с апрельского заседания Банка Англии, когда игроки разочаровались в бездействии регулятора и сохранил курс политики без изменений.

Укрепление доллара против иены особенно заметно, хотя восходящий потенциал USD/JPY весьма ограничен из-за негативной динамики фондовых рынков в последние дни. На выходных в Японии прошла встреча стран Б-7, однако ничего значимого не произошло, и влияние данного события на динамику цен будет ограниченным.

Цена внутри дня устремлена вверх, ближайшее сопротивление расположено на отметке 110.60, и лишь его пробой позволит ценам продолжить восстановление. На дневном графике цена подскочила в район 112.00 (100-DMA), где рост, скорее всего, замедлится.

На 4-часовом таймфрейме цена продолжает корректироваться, RSI откатился от уровней перекупленности, а моментум развернулся вниз, но держится выше средней линии. Вполне возможно, что USD/JPY устремится в район 109.50 (61,8% коррекции недавнего внутри дневного падения).ф


Уровни поддержки: 109.90 109.50 109.10

Уровни сопротивления: 110.60 111.00 111.45




GBP/USD - Энтузиазм игроков, вызванный угасанием угрозы «брекзита», в пятницу начал угасать. В пятницу вышли очередные результаты опросов общественного мнения, которые показали, что число сторонников выхода все еще немного опережает число противников.

Это оказало давление на британскую валюту – котировки GBP/USD обновили минимум на 1.4490, где и завершили неделю. В четверг Великобритания опубликует предварительный ВВП за 1-й квартал, который может продемонстрировать рост на 0,4%. Если же статистика разочарует игроков, стоит ожидать коррекции GBP/USD к 1.4330 (минимум этого месяца), а затем и к 1.1250 (сильная статическая поддержка).

С технической точки зрения, на дневном графике цены приблизились к 61,8% коррекции падения 1.4769/1.4332, индикаторы развернулись вниз и удерживаются в районе средних линий, а цена балансирует вблизи 20-SMA, что указывает на усиление медвежьего давления. На 4-часовом таймфрей мемоментум развернут вниз, RSI также снижается и удерживается в районе 44 пунктов, а цена закрепилась на отметке 38,2% коррекции выше упомянутого падения. Все это также подтверждает возможность дальнейшего ослабления фунта.


Уровни поддержки: 1.4460 1.4425 1.4380

Уровни сопротивления: 1.4530 1.4570 1.4610




Золото - Цены на золото завершили неделю вблизи нижней границы устоявшегося диапазона, достигнув отметки 1252.48 за унцию. Металл столкнулся с масштабными распродажами в прошлую среду на фоне растущих надежд на повышение ставки в США в июне. Котировки золота потеряли почти 20 долларов после выхода протокола FOMC.

В целом, после обновления майского годового максимума в районе 1303 цены удерживаются в пределах нисходящего канала и в прошлый четверг протестировали его нижнюю границу. На дневном графике картина располагает к дальнейшему падению, так как цена держится ниже 20-SMA, индикаторы развернуты преимущественно вниз, хотя минимум прошлой недели на 1243,76 пока не был обновлен.

На 4-часовом таймфрейме цена балансирует ниже скользящих средних, 20-Smaустремлена вниз и вот-вот опустится ниже 200-SMA, как в среду уже произошло со 100-SMA. Индикаторы консолидируются вблизи уровней перепроданности, что также говорит о возможном падении.


Уровни поддержки: 1,243.80 1,235.00 1,223.90

Уровни сопротивления: 1,258.90 1,265.40 1,274.40



Нефть WTI - В пятницу цены на нефть снизились на волне фиксации прибыли, но завершили неделю в плюсе и вблизи отметки 50 долларов за баррель. Котировки WTI закрылись в районе 47,65 после того, как отчет Baker Hughes продемонстрировал сохранение числа активных буровых платформ в США на отметке 318 единиц за прошлую неделю.

В целом, нефть дорожает вопреки растущим запасам в США, поскольку инвесторы надеются, что проблема переизбытка предложения на рынке будет решена за счет перебоев в поставках от ведущих экспортеров, а также благодаря растущему спросу.

Впрочем, после тестирования сильной психологической отметки 50 долларов вероятность коррекции выросла. На дневном графике WTI котировки откатываются от уровней перекупленности, хотя попытки падения сдерживаются бычьей 20-SMA. Индикаторы при этом перешли на отрицательную территорию, но пока удерживаются во флэте.


Уровни поддержки: 47.50 46.70 46.20

Уровни сопротивления: 48.60 49.20 50.00



DJIA - В пятницу индексы Уолл-стрит смогли немного восстановиться – в частности, Dow прибавил 65 пунктов или 0,38% до 17500,94, хотя 4-ю неделю подряд закрыл в минусе. Основным фактором давления стал «хищный» протокол заседания FOMC, хотя, как и большинство мировых индексов, Dow смог получить поддержку на фоне уверенного роста акций технологического сектора и здравоохранения.

От недельного минимума в районе 17325 котировки удерживаются в отдалении, хотя нисходящие риски преобладают. На дневном графике цена все еще остается под 20-SMA, индикаторы закрепились на отрицательной территории и сейчас консолидируются.

На 4-часовом таймфрейме картина также негативна, индекс держится чуть выше 20-SMA, индикаторы демонстрируют боковую динамику и остаются в зонах перепроданности.


Уровни поддержки: 17,465 17,398 17,325

Уровни сопротивления: 17,569 17,607 17,675



FTSE100 - Британский FTSE 100 в пятницу прибавил 104 пункта, достигнув 6156,32 на фоне восстановления бумаг горнодобывающего сектора (Anglo American +3,6%, Royal Dutch Shell +1,53%, Glencore +0,4%).

В итоге лондонский индекс завершил неделю в плюсе, хотя восходящий потенциал пока ограничен, поскольку на дневном графике цена держится ниже 20- и 200-SMA в области 6170/80, а индикаторы консолидируются с уклоном вверх, но находятся на отрицательной территории. Активизация покупателей на отметке 6084 не дает индексу существенно просесть.

На 4-часовом графике FTSE держится выше 20-SMA, но технические индикаторы остаются ниже средних линий и не демонстрируют направленнйо динамики. На фоне слабости цен на сырье британский индекс может продолжить падение, и пробой отметки 6400 лишь ускорит его темпы.


Уровни поддержки: 6,085 6,044 6,006

Уровни сопротивления: 6,178 6,225 6,279




DAX- Европейские индексы в пятницу завершили торги в плюсе: немецкий DAX подорожал на 1,23% или 121 пункт до 9916,02. Индекс вырос даже несмотря на падение немецкого PPI за апрель на 3,1% г/г и рост лишь на 0,1% м/м вместо ожидаемых 0,2%.

На протяжении 3 недель подряд DAX держится в диапазоне 9700 – 10100, при этом риски расцениваются как преимущественно понижательные, поскольку макростатистика из Германии в последнее время выглядит далеко не позитивно.

На дневном графике индекс держится выше 100-и 20-SMA, индикаторы пытаются восстановиться, но остаются на отрицательной территории, что указывает на отсутствие существенного спроса на данных уровнях. На 4-часовом таймфрейме индекс консолидируется выше 20-SMA, оставаясь ниже 100- и 200-SMA, технические индикаторы закрепились на средних линиях и не указывают на четкую динамику.


Уровни поддержки: 9,881 9,830 9,752

Уровни сопротивления: 9,923 9,991 10,048

[HY Markets]

EUR/USD - В четверг финансовые площадки столкнулись с бегством от рисков, что привело к падению фондовых рынков, падение доходности гособлигаций к многомесячным минимумам и взлету золота к 3-недельным максимумам. Катализатором стала слабая статистика из Китая, где инфляция выросла лишь на 2,0% г/г вместо ожидаемых 2,2% г/г и 2,3% г/г в предыдущем месяцев. В месячном соотношении цены и вовсе упали на 0,5%.

Цены производителей при этом зарегистрировали небольшое восстановление, снизившись на 2,8% вместо предыдущих 3,4%, чему способствовало восстановление цен на сырье. Падающая инфляция возобновила опасения экономического спада в стране, который может перекинуться и на другие крупнейшие экономики.

Календарь на Западе вновь не отличался насыщенностью. Германия опубликовала данные по торговому балансу за апрель, которые показали рост профицита до 25,6 млрд. против 21,8 млрд. годом ранее. В США вышли данные по заявкам на пособия по безработице, превысившие ожидания и составившие 264 тыс.

В итоге доллар США наряду с иеной и золотом столкнулись с волной спроса благодаря волне бегства от рисков. Пара EUR/USD откатилась к недельному минимуму в районе 1.1305, и теперь технические перспективы выглядят негативно, хотя для подтверждения дальнейшего падения нужен пробой области 1.1280/90. На 4-часовом графике индикаторы опустились ниже средних линий и остаются на 2-недельных минимумах, хотя темпы падения в последние часы нью-йоркской сессии замедлились из-за падения объемов.

Уровни поддержки: 1.1280 1.1250 1.1210

Уровни сопротивления: 1.1355 1.1380 1.1420





USD/JPY - Пара USD/JPY обновила 5-недельный минимум на 106.24, так как иена получила преимущество на фоне бегства от рисков. В азиатскую сессию представитель Банка Японии Накасо заявил, что ЦБ по-прежнему нацелен на достижение инфляции в 2%, и что в случае необходимости будут приняты дополнительные меры.

Однако рынок данные слова проигнорировал, сосредоточившись на близящемся заседании японского ЦБ, которое состоится 16 июня. В целом пара демонстрирует медвежью динамику вопреки попыткам восстановления, и повторное тестирование минимумов мая на 105.50 вполне возможно.

На 1-часовом графике цена опустилась ниже 100-SMA на 107.15, индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики и сейчас консолидируются в плюсовой зоне. На 4-часовом таймфрейме индикаторы умеренно восстановились, но остаются в минусе, цена держится ниже 100- и 200-SMA.

Уровни поддержки: 106.60 106.20 105.90

Уровни сопротивления: 107.05 107.50 107.90





GBP/USD - Пара GBP/USDснижается 2-й день подряд, скорректировав рост начала недели. При этом статистика по Британии оказалась неплохой: дефицит торгового баланса за апрель составил 3,3 млрд. фунтов, что на 0,2 млрд. ниже уровня марта. Баланс торговли товарами за аналогичный период зафиксировал дефицит в 10,5 млрд. фунтов вместо ожидаемых 11,2 млрд.

И все же фунт ослабел к американскому «конкуренту», что привело пару к отметке 1.4446, и сегодня понижательные риски преобладают. На 4-часовом графике цена восстановилась выше скользящих средних, моментум устремился вниз от уровня 100, а RSI консолидируется в районе 44 пунктов.

При этом 200-EMA горизонтальна даже вопреки масштабным колебаниям. Падение ниже вышеупомянутого дневного минимума приведет к повторному тестированию недельного минимума на 1.4351.

Уровни поддержки: 1.4445 1.4400 1.4350

Уровни сопротивления: 1.4490 1.4530 1.4560





Золото - Цены на золото благодаря негативным настроениям рынка взлетели к максимуму 18 мая в районе 1271.67, несмотря на укрепление доллара.

Волна бегства от рисков вызвала новые опасения по поводу возможного спада в мировой экономике. Кроме того, участники рынка по-прежнему не ожидают от ФРС США повышения ставки в ближайшем будущем, что также поддерживает котировки металла. Цена пробила ключевой уровень Фибоначчи, 61,8% коррекции дневного падения на 1263.80, и теперь перспективы выглядят восходящими На дневном графике цена держится выше скользящих средних, индикаторы резко восстановились выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы демонстрируют сильнуюперекупленность, и хотя темпы роста замедлились, признаков разворота вниз не наблюдается. При этом 20-SMA пересекла вверх 100-SMA и вот-вот превысит 200-SMA, что также указывает на продолжение подъема.

Уровни поддержки: 1,263.80 1,256.65 1,244.40

Уровни сопротивления: 1,271.70 1,283.20 1,296.65





Нефть WTI - Цены на нефть откатились от годовых максимумов на волне фиксации прибыли и укреплении доллара США. Баррель WTI развернулся от максимума на 51,64 и закрылся в районе 50,66, снизившись на 1,3%. С момента достижения дна в феврале котировки WTI и Brent восстановились на 90%, чему способствовали перебои с поставками на мировой рынок, падение запасов в США и угасание вероятности повышения ставки Федрезервом.

На дневном графике WTI цены приостановили падение на 20-SMA в районе 49,20, при этом RSI восстановился от уровней перекупленности, а моментум развернулся вниз и сейчас держится чуть выше уровня 100, что не исключает возможность дальнейшего падения.

На 4-часовом таймфрейме цена балансирует в районе 20-SMA, индикаторы скорректировались от уровней перекупленности и сейчас консолидируются на средних линиях. Дневной минимум обновлен на отметке 50,22, его пробой откроет ценам путь к дальнейшему падению.

Уровни поддержки: 50.20 49.50 48.90

Уровни сопротивления:50.90 51.65 52.20





DJIA - Индексы Уолл-стрит по итогам четверга развернулись вниз и закрылись в красном, хотя к концу сессии темпы падения замедлились: Dow финишировал в минусе на 19 пунктов до 17985.19, Nasdaq потерял 0,32% до 4958,62, а S&P опустился на 3 пункта до 2115,48. Падение цен на нефть и бегство от рисков стали основными причинами разворота настроений на фондовых рынках, хотя последовавшее восстановление говорит о том, что быки все еще контролируют ситуацию.

На дневном графике Dow цены остаются в районе недавних максимумов и выше 20-SMA, при этом индикаторы устремились вниз, но остаются на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 20-SMA, моментумнейтрален в районе уровня 100, а RSI консолидируется на отметке 59.

Уровни поддержки: 17,953 17,890 17,823

Уровни сопротивления: 18,084 18,165 18,220





FTSE100 - Индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 1,10% до 6231,89 пунктов, чему способствовало падение бумаг компаний сырьевого сектора, которое, в свою очередь, было обусловлено падением цен на нефть и металлы на фоне роста доллара. Акции Anglo American упали на 4,52%, BHP Billiton потерял 4,54%.

Glencore оказался в аутсайдерах, снизив рыночную капитализацию на 5,32% на фоне слухов о планируемой продажи части сельскохозяйственного бизнеса. Акции девелоперских компаний также снизились после результатов опроса, который показал первое за последние 6 лет падение цен на жилую недвижимость. На дневном графике FTSE восходящий потенциал угас, но индекс держится выше 20-SMA, при этом моментум консолидируется в плюсе, а RSI развернулся вниз, но удерживается выше уровня 50.

Все это указывает на ограниченные возможности для нисходящей коррекции. На 4-часовом графике понижательные риски сохраняются, индекс опустился ниже 20-SMA, индикаторы устремлены вниз и остаются на отрицательной территории, что говорит о возможном откате в район 6200.

Уровни поддержки: 6,198 6,152 6,107

Уровни сопротивления: 6,263 6,324 6,385





DAX - Немецкий DAX потерял 1,25% или 126 пунктов до 10088,87, устремившись вниз вслед за большинством европейских индексов на фоне бегства от рисков. Акции банков и автоконцернов оказались в числе аутсайдеров: Commerzbank потерял 3,16% на фоне сообщения о том, что банк планирует хранить евро в виде наличности, отказываясь платить ЕЦБ по отрицательной депозитной ставке.

С технической точки зрения, DAX на дневном графике тестирует ключевую динамическую поддержку, состоящую из 20- и 200-DMA и расположенную в районе 10100. При этом индикаторы развернулись вниз, хотя и остаются на позитивной территории, указывая на возможность отката к ближайшей поддержке на 10040.

На 4-часовом графике индекс опустился ниже 20-SMA, индикаторы консолидируются на отрицательной территории, что также намекает на возможность продолжения падения.

Уровни поддержки: 10,040 9,948 9,882

Уровни сопротивления: 10,130 10,194 10,269